Холдинг Баффета снова продал крупный пакет акций Apple

Финансовый конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за третий квартал 2024 года. Компания также продолжила продавать акции Apple и Bank of America. В результате денежная подушка компании выросла до $325,2 млрд, следует из формы 10-Q, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Накопленная сумма стала рекордной для холдинга, отмечает Bloomberg.

Операционная прибыль Berkshire Hathaway снизилась на 6% (до $10,09 млрд) за квартал по сравнению с прошлым годом из-за сокращения доходов от страховой деятельности. В третьем квартале Уоррен Баффет продолжал воздерживаться от крупных приобретений, одновременно сокращая некоторые из своих наиболее значительных пакетов акций. Кроме того, компания полностью прекратила обратный выкуп.

Баффет продолжил продавать бумаги Apple и Bank of America из своего портфеля. По подсчетам Bloomberg, компания сократила свою долю примерно на 25%. Стоимость пакета акций Apple, которым владеет конгломерат, в третьем квартале сократилась почти на 17%, до $69,9 млрд. По состоянию на конец июня пакет Apple в портфеле Berkshire Hathaway оценивался в $84,2 млрд.

Berkshire Hathaway сокращает долю в Apple с четвертого квартала 2023 года. На годовом собрании акционеров в мае Баффет объяснил это налоговыми причинами — с прибыли от инвестиций сейчас платится налог по ставке 21%, но в будущем правительство США может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета.

Уоррен Баффет продал и часть акций Bank of America. Стоимость пакета акций банка в инвестиционном портфеле конгломерата Berkshire Hathaway за квартал сократилась на 23% — со $41,1 млрд на конец июня до $31,7 млрд на конец сентября.

Компания Уоррена Баффета начала продавать акции Bank of America в середине июля, до этого позиция не сокращалась с 2019 года. В сентябре Уоррен Баффет фактически окупил инвестиции в Bank of America. Сумма общей выручки от продажи акций с середины июля и дивидендов, полученных с 2011 года, превысила $14,6 млрд, которые конгломерат ранее потратил на формирование своей доли во втором по величине банке США.

Правила США требуют, чтобы инвесторы с более чем 10% акций раскрывали сделки в течение нескольких дней. Сокращение пакета ниже этого уровня может позволить Баффету предоставлять обновления ежеквартально — потенциально оставляя других акционеров в неведении на месяцы, если он продолжит продавать. В середине октября холдинг Berkshire все еще оставался крупнейшим акционером Bank of America с долей стоимостью около $31 млрд.

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала составила $271,65 млрд. В инвестиционном портфеле большую долю занимают акции Apple, и хотя в этом году компания продала крупный пакет своих акций производителя IPhone, на них все равно приходится 25,7% портфеля.

На конец третьего квартала примерно 70% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway занимали акции пяти компаний:

• Apple — рыночная стоимость пакета на конец сентября составила $69,9 млрд;
• American Express — $41,1 млрд
• Bank of America — $31,7 млрд;
• Coca-Cola — $28,7 млрд;
• Chevron — $17,5 млрд.

Сейчас Berkshire Hathaway занимает восьмое место среди самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании по итогам торгов в пятницу, 1 ноября, оценивалась в $974 млрд.

Уоррен Баффет приобрел контрольный пакет акций Berkshire Hathaway более 60 лет назад. За эти годы он превратил разваливающуюся текстильную компанию в холдинг, который управляет предприятиями самых разных отраслей — от страхования и коммунальных услуг до железнодорожного транспорта и производства деталей для самолетов. Среди активов холдинга — страховая компания Geico, сеть железных дорог BNSF, Berkshire Hathaway Energy, производитель кроссовок Brooks, сеть кафе Dairy Queen и другие компании. Компания также владеет пакетами акций Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикерами BRK.A и BRK.B.

Баффет является председателем совета директоров и крупнейшим акционером Berkshire Hathaway. В июне 2024 года Баффет заявил, что пакет акций Berkshire составляет «примерно 99,5%» его чистого капитала. По данным Bloomberg, на ноябрь 2023 года Уоррен Баффет владел примерно 37,9% акций холдинга Berkshire Hathaway класса A и менее 0,001% акций класса B. Эксперты Bloomberg оценивают его состояние в $143 млрд, эксперты Forbes — в $142,2 млрд.