Спрос на IPO саудовской компании Almoosa превысил предложение в 100 раз

Книга заявок на участие в IPO cаудовской компании Almoosa Health была переподписана более чем в 100 раз. Компания проводит первичное размещение акций на Саудовской фондовой бирже (Tadawul). Спрос от институциональных инвесторов на акции компании, работающей в сфере здравоохранения, в рамках IPO составил 173 млрд риалов ($46 млрд) при объеме размещения акций на сумму 1,69 млрд риалов ($450 млн), сообщил Bloomberg.

Цена размещения акций составила 127 риалов за акцию, что является верхней границей ранее объявленного ценового диапазона (123–127 риалов). Инвесторам было предложено 13,3 млн акций, или 30% от акционерного капитала. По этой цене рыночная стоимость компании составила 5,6 млрд риалов.

Прием заявок от частных инвесторов будет проходить 23–24 декабря 2024 года. Окончательно бумаги будут распределены 29 декабря, а торги акциями, как ожидается, начнутся в следующем году. IPO Almoosa Health может стать вторым по величине размещением акций в Саудовской Аравии в этом году.

Крупнейшим листингом в Эр-Рияде в 2024 году стало IPO медицинской группы Fakeeh. Размещение также пользовалось большим спросом, на бирже в Эр-Рияде компания привлекла от инвесторов 2,86 млрд риалов ($763 млн).

Ожидается, что в 2025 году количество IPO в стране продолжит расти, поскольку Саудовская Аравия рассматривает возможность проведения нескольких IPO портфельных компаний. Саудовский фонд благосостояния планирует провести листинг Nupco, крупнейшей в королевстве компании по закупкам медицинского оборудования.

Ближний Восток по-прежнему остается центром проведения IPO: в этом году компании привлекли около $12 млрд, пишет издание. Согласно данным, собранным Bloomberg, самым популярным местом для проведения IPO в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке третий год подряд становятся Объединенные Арабские Эмираты — объем привлечения средств в стране в 2024 году составил $6,18 млрд. Компании Саудовской Аравии привлекли на IPO $3,41 млрд, компании из Омана — $2,08 млрд.

Almoosa Health, работающая в сфере частного здравоохранения в Саудовской Аравии, была основана в 1996 году. Компания предоставляет комплексные медицинские услуги, включающие первичную, неотложную и реабилитационную помощь, а также дополнительные услуги, такие как фармацевтика, домашнее медицинское обслуживание и телемедицина. Almoosa Health ежегодно обслуживает около 1 млн пациентов.