Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде декабря выросла на 0,2 п.п. и составила 22,28% годовых, сообщает Банк России.

Средняя ставка в пятый раз за более чем 2,5 года превысила ключевую ставку ЦБ — впервые за указанный период это произошло в первой декаде марта 2022 года, ставка по депозитам в топ-10 кредитных организаций была на уровне 20,51% годовых при ключевой ставке 20%. Четыре следующих рекорда депозитных ставок были установлены в 2024 году.

За вторую декаду декабря рост показали ставки по депозитам от трех месяцев до полугода и свыше года, а также на сроке от шести месяцев до года. Доходность по депозитам до трех месяцев осталась без изменений.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за вторую декаду декабря 2024 года составили:

• на срок до трех месяцев — 20,63% годовых (без изменений к первой декаде декабря);
• на срок от трех до шести месяцев — 21,71% годовых (+0,48 п.п.);
• на срок от шести месяцев до одного года — 21,80% годовых (+0,24 п.п.);
• на срок свыше одного года — 20,60% годовых (+0,46 п.п.).

В целом за 2024 год средняя ставка в топ-10 банков выросла на 7,76 п.п. (во второй декаде декабря 2023 года она была на уровне 14,52% годовых).

Лучшую динамику за год показали депозиты сроком до трех месяцев — средняя ставка по ним увеличилась на 8,78 п.п. (год назад она была 11,85%). Вопреки расхожему мнению, что обычно сильнее растут только краткосрочные вклады, депозиты сроком свыше года показали широкий шаг роста в размере 7,79 п.п. (с 12,81%). Вклады на срок от трех месяцев до полугода выросли на 7,57 п.п. (с 14,14%), а на срок от полугода до года — на 7,54 п.п. (с 14,26%).

На 28 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс., по данным ежедневного индекса FRG100, составляет 17,62% годовых. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года было зафиксировано 21–23 декабря — 17,79%.

По данным на 28 декабря, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 20,76%;
• на шесть месяцев — 21,84%;
• на год — 20,88%.

Банки из топ-10 по-прежнему остаются лидерами доходности депозитов. Согласно индексу «Финуслуг», на 28 декабря в них предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:

• на три месяца — 21,50%;
• на шесть месяцев — 22,11%;
• на год — 21,10%.

По оценке онлайн-платформы «Финуслуги», в целом за 2024 год индекс ставок по вкладам в топ-50 опередил рост ключевой ставки, которая выросла в этом году на 5 п.п., до 21%. «Причем лидерами по росту доходности стали вклады сроком на один год. Так, индекс ставок в топ-50 по трехмесячным вкладам вырос за год на 6,5 п.п., по полугодовым — на 7,45 п.п., а по вкладам на один год — на 8,16 п.п.», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Вопреки ожиданиям рынка на заседании 20 декабря Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 21% годовых — и сообщил, что будет рассматривать целесообразность ее дальнейшего повышения в 2025 году.

В ЦБ отметили, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы, пояснил регулятор.

Половина крупных российских банков из топ-10 пересмотрели ставки по депозитам в сторону снижения после заседания Банка России по ключевой ставке. Так поступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Т-Банк и ВТБ. Причем Альфа-Банк за неделю снизил ставки два раза, самое большое понижение коснулось депозита для пенсионеров сроком на три года — на 9,1 п.п., с 26% до 16,9% годовых.

Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам после заседания Банка России с 21 декабря по 28 декабря уменьшили:

• Газпромбанк объявил о понижении ставок по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе»;
• Московский кредитный банк также понизил ставки почти по всей линейке сберегательных продуктов, включая сезонный вклад «МКБ. Новогодний»;
• Альфа-Банк снизил ставки по вкладам на новые деньги и для пенсионеров на короткие сроки и на срок три года;
• Т-Банк принял решение о снижении ставок по непополняемому вкладу на срок от двух до 23 месяцев;
• ВТБ уменьшил доходность по продукту «ВТБ-Вклад» в рублях на короткий срок.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков считает, что после решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21% ставки по накопительным продуктам также зафиксируются и в течение следующего года не будут значительно меняться.

По оценке ВТБ, в 2024 году рынок розничных сбережений в России достигнет ₽56,4 трлн. «В следующем году темп роста замедлится, а его основу составят процентные выплаты по вкладам 2024 года. Тем не менее рост рынка превысит 21%, портфель средств населения может достичь ₽68,24 трлн», — добавили в пресс-службе кредитной организации.