Индекс Мосбиржи, акции «Селигдара», российская валюта: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи

По итогам торгов 5 января индекс Мосбиржи прибавил 0,44%, до 2930,56 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил среду чуть выше — на отметке 2956,26 пункта, прибавив 1,79%. Утром 6 февраля IMOEX2 прибавляет 0,32%, до 2965,81 пункта по данным на 08:15 мск.

Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,93%, до 941,5 пункта.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что российский рынок в первой половине торгов сдал позиции, индекс Мосбиржи вновь переписал недельный минимум, однако затем быстро восстановился. По его словам, давление на рынок оказало сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля. «На более долгосрочном горизонте это способно ухудшить финансовые показатели экспортеров, а также усложнить ситуацию с дефицитом госбюджета», — предупредил аналитик.

«Индекс Мосбиржи лишь проколол нижнюю границу зимнего боковика 2900–3000 пункта и быстро выкупился. Ожидания геополитических перемен и остановка роста инфляции — драйверы смены внутридневного сентимента», — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Аналитик добавляет, что динамика оборотов торгов показательна — на падении рынка во вторник было всего ₽81 млрд, а в среду обороты уже превысили ₽134 млрд. По его словам, позиции фондовых «быков» явно сильнее.

«Неопределенность на внешнем контуре и по монетарному циклу ЦБ пока сдерживает рынок от выхода из зимнего боковика, однако по мере появления обнадеживающих сигналов верхняя граница формации вряд ли устоит», — добавляет Зельцер. Аналитик подчеркивает, что будущая неделя может стать определяющей для среднесрочного курса рынка из-за Мюнхенской конференции и решения по ставке ЦБ.

На вечерней сессии в среду рост на российском рынке акций ускорился на фоне данных по инфляции. Недельные метрики отразили затухание роста потребительских цен, годовой уровень инфляции все еще высокий, но уже стабильный.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что индекс Мосбиржи может продолжить рост. «Ближайшие уровни сопротивления расположены на 0,8–1,5% выше текущих отметок, в области 2980–3000 пунктов. Их преодоление может спровоцировать массовое закрытие коротких позиций на рынке акций, что ускорит подъем», — прогнозирует эксперт.

Акции «Селигдара»

Акции «Селигдара» выросли на 14,94% по итогам торгов 5 февраля, до ₽51,94. Бумаги компании вышли в лидеры индекса Мосбиржи. А объем торгов подскочил до рекордного уровня ₽10,96 млрд. Для сравнения, днем ранее участники рынка наторговали всего на ₽1,35 млрд.

Котировки золотодобытчика активно росли два дня подряд, за это время они прибавили 24,29%.

«Факторы ралли — исторические максимумы в золоте и внутрикорпоративные события», — пишет Михаил Зельцер.

На прошлой неделе появилась информация, что постановление суда, которое разрешает следствию наложить арест на пакет акций компании, принадлежащих «Русским фондам», обжаловано в вышестоящую инстанцию и де-юре не вступило в силу, пояснил Дмитрий Бабин.

«Бумага сильно отстала от роста золота и «Полюса», во многом из-за ареста части акций компании. Но это решение было оспорено, что также стало драйвером роста. Из-за низкой ликвидности бумаги ее дальнейшую судьбу прогнозировать сложно», — говорит руководитель отдела инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Кроме того, золотодобытчик получил лицензию на геологическое изучение и разведку на Федоровской площади Эльконского золото-урановорудного узла в Республике Саха (Якутия), добавил Дмитрий Бабин.

Цены на золото (апрельский контракт на CME) в среду выросли на 1,05%, на пике достигнув $2906 за унцию. Отметку $2900 биржевая цена унции золота превысила впервые в истории.

Росту котировок способствовал спрос на безопасные активы после того, как Китай объявил об ответных пошлинах на американские товары, пишет Reuters. Президент США Дональд Трамп в начале февраля подписал указ о введении пошлин в размере 10% на всю китайскую продукцию. Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США. Пекин также ввел экспортный контроль материалов, содержащих вольфрам, теллур, рутений, молибден, и добавил несколько компаний в реестр ненадежных.

Российская валюта

В среду рубль продолжил укрепление на бирже в паре с юанем и даже ускорил темпы роста. По итогам дня курс юаня потерял 2,04%, опустившись до ₽12,996. Ниже ₽13 китайская валюта торгуется впервые с 20 сентября 2024 года.

«Ситуация обусловлена традиционным для начала года спадом потребительской активности. Это усугубляется возможным усложнением оплаты за поставки товаров в страну из-за длинных каникул в КНР по случаю празднования китайского Нового года», — отметил Дмитрий Бабин.

Кроме того, навес предложения иностранной валюты может быть обусловлен продажами одного или нескольких экспортеров, и такие сделки, возможно, связаны с недавними санкциями США против нефтегазового сектора России, полагает эксперт.

В целом рубль практически непрерывно укрепляется с середины января. Во второй половине прошедшего месяца рост российской валюты происходил в том числе в процессе подготовки участников рынка к налоговым платежам, пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Он добавил, что первый квартал традиционно благоприятен для рубля с точки зрения торгового баланса.

Эксперт также предположил, что новые каналы движения валютной ликвидности после последнего раунда санкционных ограничений окончательно наладились и локальная потребность в валюте вновь нормализовалась.

«Полагаем, что в ближайшее время пара юань/рубль предпримет попытки закрепиться ниже ₽13. Если это не удастся сделать сразу, то, вероятно, получится ближе к концу февраля вместе с очередными налоговыми платежами», — спрогнозировал Юрий Кравченко.

В то же время эксперт УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова предупреждает, что сокращение экспорта из-за санкционных ограничений и снижение цен на нефть могут негативно сказаться на валютных поступлениях. В паре с юанем давление на рубль может дополнительно усилиться из-за завершения празднования Нового года в Китае и восстановления торговой активности.

Алина Попцова ожидает, что курс юаня вернется в диапазон ₽13,5–13,6.

Курсы валют

Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽99,2, продать — по ₽98,2;
• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽99,24, продать — по ₽99,62.

Самые дешевые евро:

• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по 104,66, продать — по 104,42;
• Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по 105, продать — по 103,2.

Самые дешевые юани:

• Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,77, продать — по ₽13,66;
• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,45.

Другие важные события

• Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков и Мониторинг отраслевых финансовых потоков.
• Еврозона: розничные продажи, декабрь — 13:00 мск.
• Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
• Россия: международные резервы — 16:00 мск.
• США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
• Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью — 17:15 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2930,56 (+0,44%)
• Индекс РТС: 941,5 (+0,93%)
• S&P 500: 6061,48 (+0,39%)
• Dow Jones Industrial Average: 44 873,28 (+0,71%)
• NASDAQ Composite: 19 692,33 (+0,19%)