Краудлендинг-платформа JetLend объявила ценовой диапазон IPO

Краудлендинг-платформа JetLend объявила ценовой диапазон в рамках IPO на СПБ Бирже. Цена размещения составит от ₽60 до ₽65 за акцию, говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽6 млрд до ₽6,5 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Сбор заявок начался 12 марта и продлится до 12:00 мск 25 марта. Акции ПАО «ДжетЛенд Холдинг» с 5 марта 2025 года включены в третий уровень листинга СПБ Биржи. Бумагам присвоен тикер JETL. Расчеты по сделкам с ценными бумагами JETL будут осуществляться на СПБ Бирже в рублях, минимальный лот — одна акция.

JetLend ранее раскрыла дату начала торгов на СПБ Бирже. Первый день торгов акциями предварительно запланирован на 26 марта. Однако в пресс-службе компании уточнили, что книга заявок на размещение акций JetLend может закрыться раньше и тогда дата начала торгов изменится.

Большую часть предложения на IPO, как ожидается, составят акции JetLend, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в объеме до ₽650 млн. Кроме того, в рамках IPO у действующих акционеров компании будет возможность продать принадлежащие им акции на сумму до ₽151,42 млн. Это позволит создать дополнительную ликвидность на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам, подчеркнули в JetLend.

Акционеры — основатели компании также предоставят акции на сумму до 25% от базового размера IPO, чтобы в случае необходимости использовать их для стабилизации котировок на вторичных торгах в период до 70 календарных дней после начала торгов.

Общий размер IPO может составить до ₽1 млрд, а доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит до 14% с учетом допэмиссии и акций, предложенных их текущими владельцами. Предложение будет доступно как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Акционеры-основатели и миноритарные акционеры установят lock-up-период на продажу бумаг в течение 180 дней после IPO.

Эмитент отмечает, что будет стремиться обеспечить инвесторам равную аллокацию. Для этого заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Институциональные инвесторы получат аллокацию на тех же условиях, что и розничные.

Платформа JetLend была создана в 2018 году Романом Хорошевым и Евгением Усковым. JetLend предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами. За время работы платформы было выдано займов на сумму более ₽28 млрд, а количество активных инвесторов превысило 64 тыс. человек. Инвесторы JetLend профинансировали более 3700 компаний из различных секторов экономики.

Краудлендинг — это специализированная форма краудфандинга, при которой инвесторы дают деньги заемщикам с обязательством их возврата. В отличие от краудфандинга, где инвесторы не ставят себе цель заработать, краудлендинг больше похож на классическое кредитование, но вместо банков кредиторами выступают частные лица.

По данным платформы JetLend, она занимает более 42% сегмента краудлендинга в России. Компания входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центрального банка России и является резидентом инновационного центра «Сколково».