Краудлендинг-платформа JetLend назвала цену размещения акций на СПБ Бирже

Краудлендинг-платформа JetLend (JETL) разместила на СПБ Бирже акции по цене ₽60, то есть по нижней границе ранее установленного ценового диапазона. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

СПБ Биржа сообщила, что начнет торги акциями JetLend в среду, 26 марта, в 16:00 мск.

Сбор заявок на участие в IPO начался 12 марта. Ценовой диапазон размещения был установлен в коридоре ₽60–65 за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽6 млрд до ₽6,5 млрд без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Первый день торгов акциями на СПБ Бирже запланирован на 26 марта под тикером JETL. Торговая площадка допустила акции JetLend к торгам с 5 марта. Акции войдут в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам (третий уровень листинга. — «РБК Инвестиции»). Расчеты по сделкам с акциями будут проходить в рублях, минимальный лот — одна акция.

IPO платформы станет первым в России в 2025 году, а сама JetLend — первой публичной компанией среди краудлендинговых платформ в России. Для СПБ Биржи это размещение будет вторым IPO с того момента, как она подпала под блокирующие санкции США и объявила о перезагрузке бизнеса. Первым было размещение крупнейшего российского разработчика и производителя микроэлектроники группы «Элемент» в мае 2024 года.

Ранее компания сообщала, что акционеры-основатели и миноритарные акционеры установят lock-up-период на продажу бумаг в течение 180 дней после IPO. Как ожидается, после выхода на биржу акционеры-основатели сохранят за собой преобладающую долю в капитале JetLend и продолжат управлять платформой.

Привлеченные в ходе первичного размещения средства компания планирует использовать для финансирования роста бизнеса JetLend, дальнейшего увеличения количества пользователей платформы, расширения продуктового портфеля и разработки новых продуктов.

По состоянию на 30 июня 2024 года группа находилась под конечным совместным контролем двух физических лиц — Романа Хорошева (доля владения — 39,55%) и Евгения Ускова (доля владения — 23,85%), говорится в проспекте ценных бумаг ПАО «ДжетЛенд Холдинг».

В конце 2023 года платформа разместила дебютный выпуск облигаций ДжетЛенд-БО-01 объемом ₽80 млн со сроком погашения в декабре 2026 года. В мае 2024 года компания провела реорганизацию бизнеса в холдинг: 100% долей ООО «Джетленд» перешли АО «Джетленд Холдинг», от лица которого размещались акции на бирже. ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии акций платформы 17 февраля 2025 года.

Платформа JetLend предоставляет возможность прямого онлайн-финансирования бизнеса физическими лицами и институциональными инвесторами. Она была создана в 2018 году Романом Хорошевым и Евгением Усковым. За время работы платформы было выдано займов на сумму более ₽28 млрд. Инвесторы JetLend профинансировали более 3700 компаний из различных секторов экономики.

По данным платформы JetLend, она занимает более 42% сегмента краудлендинга в России. Компания входит в реестр операторов инвестиционных платформ Центрального банка России и является резидентом инновационного центра «Сколково».