Netflix, Morgan Stanley и Intel: за чьими отчетами следить на этой неделе

В центре внимания: Netflix (NFLX)

Отрасль: развлечения
Рыночная капитализация: $220,01 млрд
Цена акций на 17 января: $497,98
Изменение за последние 12 месяцев: +47,06%
Консенсус-прогноз: «потенциал выше среднерыночного», $568,22
Когда отчет: 19 января, после закрытия рынка (00:00 мск)
Ожидания: EPS — $1,35, выручка — $6,6 млрд

• Ожидается, что по итогам четвертого квартала 2020 года число платных подписчиков сервиса по всему миру составит 201,15 млн (+20,4% по сравнению с предыдущим кварталом).
• 12 января Netflix анонсировал выпуск 70 оригинальных фильмов в этом году — рекорд для сервиса. Компания планирует показывать подписчикам новый фильм каждую неделю.
• 14 января банки Citigroup и UBS резко подняли целевые цены по акциям Netflix c $450 до $580, сохранив нейтральный рейтинг.
• 5 января аналитик Benchmark Мэттью Хастингс подтвердил рейтинг «продавать» и целевую цену в $412 по бумагам Netflix. Он предупредил о возможном замедлении роста числа подписчиков в 2021 году, заявив, что уверенность в неоспоримости позиций компании на рынке стриминговых сервисов ослабевает, а вызванный пандемией высокий спрос на ее услуги может оказаться «уникальной фишкой 2020 года».
• 21 декабря глава Netflix Рид Хастингс продал акции компании на сумму $225 млн. Всего за год он заработал $600 млн на продаже бумаг стримингового сервиса.
• Акции Netflix сильно теряли в цене сразу после выхода двух последних отчетов: летом 2020-го они рухнули на 9%, а осенью — на 7%.

Другие важные отчеты 19 января:

Bank of America: до открытия рынка (15:00 мск), прогноз EPS — $0,5301, прогноз выручки — $20,45 млрд;
The Charles Schwab: до открытия рынка (16:45 мск), прогноз EPS — $0,6169, прогноз выручки — $4,09 млрд;
Goldman Sachs: до открытия рынка (15:30 мск), прогноз EPS — $7,04, прогноз выручки — $9,72 млрд;
Halliburton: до открытия рынка (14:45 мск), прогноз EPS — $0,1449, прогноз выручки — $3,22 млрд;
«Эталон»: публикация операционных результатов за четвертый квартал и 2020 год.

В центре внимания: Morgan Stanley (MS)

Отрасль: банки
Рыночная капитализация: $136,12 млрд
Цена акций на 17 января: $75,24
Изменение за последние 12 месяцев: +33,31%
Консенсус-прогноз: «потенциал выше среднерыночного», $75,88
Когда отчет: 20 января, до открытия рынка (15:30 мск)
Ожидания: EPS — $1,3, выручка — $11,5 млрд

• Одним из ключевых моментов для инвесторов может стать информация о новых поглощениях Morgan Stanley, учитывая, что в последнее время банк провел несколько таких сделок. Например, в феврале 2020-го Morgan Stanley купил онлайн-брокера E*Trade за $13 млрд, а в октябре приобрел инвестиционную компанию Eaton Vance за $7 млрд.
• В последнем отчете Morgan Stanley превзошел ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию, сообщив о EPS в $1,59 при консенсусе в $1,26. За последние четыре квартала банк трижды превзошел консенсус-прогнозы по EPS.
• 11 января аналитик Piper Sandler Джеффри Харт поднял целевую цену по бумагам Morgan Stanley до $76 и присвоил им нейтральный рейтинг. Он повысил прогнозы по прибыли универсальных и трастовых банков по итогам четвертого квартала и отметил, что видит «больше пространства для роста акций» после недавнего ралли.
• 15 января отчеты за минувший квартал представили другие крупнейшие банки США: JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup. Все три банка разочаровали инвесторов: после выхода отчетностей их бумаги упали от 2% (JP Morgan) до 8% (Wells Fargo).

Другие важные отчеты 20 января:

«Детский мир»: публикация операционных результатов за четвертый квартал и 2020 год;
Procter&Gamble: до открытия рынка (15:00 мск), прогноз EPS — $1,51, прогноз выручки — $19,24 млрд;
United Health: до открытия рынка (13:55 мск), прогноз EPS — $2,41, прогноз выручки — $64,97 млрд;
U.S. Bancorp: до открытия рынка (14:45 мск), прогноз EPS — $0,9479, прогноз выручки — $5,82 млрд;
Citizens Financial Group: до открытия рынка (14:25 мск), прогноз EPS — $0,906, прогноз выручки — $1,7 млрд;
Fastenal: до открытия рынка (14:50 мск), прогноз EPS — $0,3257, прогноз выручки — $1,33 млрд;
United Airlines: после закрытия рынка (00:15 мск), прогноз EPS — -$6,56, прогноз выручки — $3,46 млрд;
Alcoa: после закрытия рынка (00:10 мск), прогноз EPS — $0,0899, прогноз выручки — $2,37 млрд.

В центре внимания: Intel (INTC)

Отрасль: IT
Рыночная капитализация: $235,96 млрд
Цена акций на 17 января: $57,58
Изменение за последние 12 месяцев:  -3,49%
Консенсус-прогноз: «держать», $57,81
Когда отчет: 21 января, после закрытия рынка (00:00 мск)
Ожидания: EPS — $1,1, выручка — $17,45 млрд

• 2020 год стал проблемным для Intel: в июне Apple объявила об отказе от использования процессоров Intel в Mac и MacBook. А в июле компания сообщила, что выпуск ее чипов последнего поколения будет отложен, в то время как главный конкурент AMD уже поставлял процессоры последнего поколения для ноутбуков. В 2020-м она уступила долю рынка AMD, Samsung и TSMC.
• 13 января Intel объявила о перестановках в менеджменте: генеральный директор Боб Свон уйдет в отставку. Его должность займет глава VMware Патрик Гелсинджер — он 30 лет проработал в Intel и был первым техническим директором компании. На этой новости котировки взлетели на 10%.
• Новость о новом CEO привела к волне пересмотров рейтинга и целевых цен акций Intel. Наиболее высокий таргет-прайс ($80) установил аналитик Credit Suisse Джон Питцер. Он мотивировал это не только назначением Гелсинджера, но и мнением, что выручка и EPS по итогам четвертого квартал будут выше первоначальных прогнозов. 

Другие важные отчеты 21 января:

АЛРОСА: публикация операционных результатов за четвертый квартал и 2020 год;
Baker Hughes: до открытия рынка (15:00 мск), прогноз EPS — $0,1695, прогноз выручки — $5,42 млрд;
Union Pacific: до открытия рынка (16:00 мск), прогноз EPS — $2,23, прогноз выручки — $5,08 млрд;
Truist Financial: до открытия рынка (13:45 мск), прогноз EPS — $0,8513, прогноз выручки — $5,39 млрд;
Travelers: до открытия рынка (14:55 мск), прогноз EPS — $3,16, прогноз выручки — $7,3 млрд;
CSX: после закрытия рынка (00:00 мск), прогноз EPS — $1, прогноз выручки — $2,77 млрд;
Intuitive Surgical: после закрытия рынка (00:05 мск), прогноз EPS — $3,09, прогноз выручки — $1,23 млрд;
Seagate: после закрытия рынка (00:05 мск), прогноз EPS — $1,13, прогноз выручки — $2,56 млрд.

В центре внимания: Schlumberger (SLB)

Отрасль: нефтесервис
Рыночная капитализация: $34,68 млрд
Цена акций на 17 января: $24,91
Изменение за последние 12 месяцев:  -35,77%
Консенсус-прогноз: «потенциал выше среднерыночного», $26,08
Когда отчет: 22 января, до открытия рынка (14:50 мск)
Ожидания: EPS — $0,1714, выручка — $5,23 млрд

• Schlumberger — крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Ее акции вместе с большей частью бумаг нефтегазовой отрасли пережили большое ралли в конце 2020 года: с 28 октября котировки компании выросли более чем на 75%.
• В 2021 году акции Schlumberger продолжили рост: его драйверами стали начало вакцинации против COVID-19 и пакет помощи экономике от властей США. Они укрепили оптимизм инвесторов относительно спроса на нефть и привели к росту цен на энергоносители. Также этому способствовал неожиданный шаг Саудовской Аравии, которая в одностороннем порядке сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в день в феврале-марте 2021 года.
• Консенсус-прогноз по EPS в $0,17 означает падение квартальной прибыли на акцию на 56,4% в годовом исчислении, а прогноз по выручке — снижение на 36,6% по сравнению с предыдущим кварталом.
• Ожидалось, что по итогам третьего квартала Schlumberger сообщит о прибыли в $0,13 на акцию, но на деле EPS составил $0,16. За последние четыре квартала компания четыре раза превзошла консенсус-прогнозы по EPS.

Другие важные отчеты 22 января:

X5 Retail Group: публикация операционных результатов за четвертый квартал и 2020 год;
НЛМК: публикация операционных результатов за четвертый квартал и 2020 год;
Ally Financial: до открытия рынка (15:30 мск), прогноз EPS — $1,05, прогноз выручки — $1,68 млрд;
Kansas City Southern: до открытия рынка (16:00 мск), прогноз EPS — $1,93, прогноз выручки — $695,93 млн.