Сезон отчетов стартовал: на этой неделе — J&J, Netflix, NextEra, Intel

В центре внимания: Johnson & Johnson (JNJ)

Отрасль: фармацевтика, потребительские товары
Рыночная капитализация: $422,26 млрд
Цена акции на 18 апреля: $162,24
Консенсус-прогноз: $184,25
Когда отчет: 14:30 мск
Ожидания: EPS — $2,33, выручка — $21,99 млрд

• 13 апреля регуляторы США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Соответствующее заявление Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили после того, как у шести вакцинированных препаратом людей обнаружился тромбоз.
• На Уолл-стрит оптимистично оценивают перспективы Johnson & Johnson: согласно Marketwatch, десять аналитиков присвоили акциям компании рейтинг «покупать», двое — «выше рынка» и шестеро — «держать». Ни один не посоветовал продавать бумаги Johnson & Johnson. Консенсус-прогноз — $184,25.

Netflix (NFLX)

Отрасль: стриминговые сервисы
Рыночная капитализация: $243,25 млрд
Цена акции на 18 апреля: $546,54
Консенсус-прогноз: $622,95
Когда отчет: после закрытия рынка США (23:00 мск)
Ожидания: EPS — $2,95, выручка — $7,12 млрд

• На конец 2020 года число подписчиков Netflix к концу 2020 года превысило 200 млн человек. По данным Netflix, за 2020 год на платный стриминговый сервис подписалось в совокупности 37 млн человек против 28 млн годом ранее. Этому способствовали пандемия и карантинные ограничения.
• В 2021 году Netflix планирует выпускать как минимум один новый оригинальный фильм каждую неделю. Также Netflix изучает возможность продажи разрешения на трансляции некоторых оригинальных фильмов и сериалов. Компания уже ведет переговоры с Comcast и ViacomCBS.
• В апреле Netflix заключила многолетнее соглашение с Sony Pictures Entertainment на показ фильмов киностудии в США c 2022 года сроком на пять лет. В рамках соглашения у Netflix будет возможность в первую очередь выбирать фильмы, которые Sony создает или лицензирует специально для стриминговых платформ. Среди релизов, которые появятся на платформе Netflix после их дебюта в кинотеатрах, — новые фильмы о Человеке-пауке и другие ленты, основанные на персонажах киновселенной Marvel, на которые Sony имеет права, включая Морбиуса (Morbius) и Венома (Venom).
• Аналитик Wedbush Майкл Пачтер ожидает, что Netflix сообщит об увеличении свободного денежного потока (FCF) по итогам квартала. Он признал, что Netflix проявила себя «чрезвычайно хорошо» во время пандемии, нарастила число подписчиков и при этом сбои в графике производства контента позволили команде увеличить FCF. При этом Патчер по-прежнему считает бумаги сервиса переоцененными: его рейтинг по ним — «ниже рынка», а целевая цена — $340.

Другие важные отчеты 20 апреля:

Procter & Gamble: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,2, прогноз выручки — $18 млрд.
Abbott: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,27, прогноз выручки — $10,73 млрд.
Philip Morris: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,4, прогноз выручки — $7,33 млрд.
Lockheed Martin: до открытия рынка, прогноз EPS — $6,31, прогноз выручки — $16,41 млрд.
Intuitive Surgical: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,64, прогноз выручки — $1,11 млрд.
CSX: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,9754, прогноз выручки — $2,8 млрд.
KeyCorp: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,4736, прогноз выручки — $1,68 млрд.
Harley-Davidson: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,9144, прогноз выручки — $1,26 млрд.
Xerox: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,3191, прогноз выручки — $1,65 млрд.
«РусГидро»: операционные результаты за первый квартал 2021 года.

В центре внимания: NextEra Energy (NEE)

Отрасль: энергетика
Рыночная капитализация: $157,27 млрд
Цена акции на 18 апреля: $80,94
Консенсус-прогноз: $87,37
Когда отчет: 14:30 мск
Ожидания: EPS — $0,5805, выручка — $4,9 млрд

• NextEra Energy — крупнейшая в мире электроэнергетическая компания по рыночной капитализации и первая в мире по объему производства энергии ветра и солнца. Общая установленная мощность ветровых, солнечных и прочих электростанций достигает 54 ГВт. Компания работает на территории 27 штатов США и пяти провинциях Канады.
• В 2020 году NextEra Energy ввела около 5,75 ГВт возобновляемых источников энергии, что в два раза превышает показатель 2019 года. Компания также реализует инвестиционную программу на $56 млрд для удовлетворения растущего спроса на чистую энергию.
• Аналитики ГК «Финам» рекомендуют бумаги NextEra Energy к покупке. Они отметили их инвестпрограмму, а также ждут увеличения плана по системам накопления. По мнению экспертов, капвложения позволят добиться расширения бизнеса, роста прибыли и дивидендов, а также увеличения рыночной доли. Их годовой ценовой ориентир — $109,3.
• В преддверии отчета аналитик Barclays Эрик Бомонт повысил целевую цену по NextEra Energy до с $78 до $82. Он назвал NextEra «первоклассной компанией из сферы возобновляемых источников энергии».

Другие важные отчеты 21 апреля:

ММК: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года.
Verizon: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,29, прогноз выручки — $32,43 млрд.
LAM Research: после закрытия рынка, прогноз EPS — $6,6, прогноз выручки — $3,71 млрд.
Anthem: до открытия рынка, прогноз EPS — $6,44, прогноз выручки — $32,94 млрд.
Crown Castle: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,5404, прогноз выручки — $1,5 млрд.
Chipotle Mexican Grill: после закрытия рынка, прогноз EPS — $4,79, прогноз выручки — $1,74 млрд.
Baker Hughes: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,1123, прогноз выручки — $4,79 млрд.
Halliburton: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,1675, прогноз выручки — $3,35 млрд.

В центре внимания: Intel (INTC)

Отрасль: IT
Рыночная капитализация: $264,78 млрд
Цена акции на 18 апреля: $64,75
Консенсус-прогноз: $67,24
Когда отчет: после закрытия рынка США (23:00 мск)
Ожидания: EPS — $1,14, выручка — $17,78 млрд

• 23 марта генеральный директор Intel Патрик Гелсинджер объявил о планах потратить до $20 млрд на строительство двух заводов в Аризоне. В Intel также заявили, что намерены выступать в качестве производственного партнера для других компаний по производству чипов, которые специализируются на разработке полупроводников, но нуждаются в контрагенте, чтобы фактически производить чипы.
• Intel обговаривает возможное партнерство с TSMC по новому производству в Тайване. Аналитик по производству микросхем в Bernstein Марк Ли считает, что в 2023 году Intel передаст TSMC на аутсорс 20% производства процессоров. Пэт Гелсинджер также заявил, что компания построит два новых завода, вложив в увеличение мощностей $20 млрд. Intel будет производить полупроводники и для себя, и для других компаний.
• 15 апреля аналитик Raymond James Крис Касо понизил рейтинг Intel до уровня «ниже рынка», отражая предположения, что компания не достигнет своих целей при новом менеджменте, а также рост капитальных расходов, потерю доли рынка и изменения рыночной ситуации в области ЦОДов, что снизит зависимость отрасль от Intel.

Другие важные отчеты 22 апреля:

AT&T: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,7769, прогноз выручки — $42,7 млрд.
Danaher: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,74, прогноз выручки — $6,26 млрд.
SAP: до открытия рынка, прогноз EPS — €1,01, прогноз выручки — €6,32 млрд.
Union Pacific: до открытия рынка, прогноз EPS — $2,08, прогноз выручки — $5,05 млрд.
Snap: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,2053, прогноз выручки — $741,78 млн.
HCA: до открытия рынка, прогноз EPS — $3,31, прогноз выручки — $13,63 млрд.
Dow: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,1, прогноз выручки — $11,05 млрд.
Biogen: до открытия рынка, прогноз EPS — $5,02, прогноз выручки — $2,66 млрд.
Southwest Airlines: до открытия рынка, прогноз EPS — -$1,88, прогноз выручки — $2,06 млрд.
Nucor: до открытия рынка, прогноз EPS — $3,07, прогноз выручки — $7,17 млрд.
Boston Beer: после закрытия рынка, прогноз EPS — $2,6, прогноз выручки — $475,16 млн.

В центре внимания: Schlumberger (SLB)

Отрасль: нефтесервис
Рыночная капитализация: $37,28 млрд
Цена акции на 18 апреля: $26,29
Консенсус-прогноз: $29,4
Когда отчет: 13:50
Ожидания: EPS — $0,183, выручка — $5,09 млрд

• Schlumberger — крупнейшая в мире нефтесервисная компания. Ее акции вместе с большей частью бумаг нефтегазовой отрасли пережили большое ралли с осени 2020 года: с 28 октября котировки выросли более чем на 85%.
• Ожидается, что квартальная прибыль Schlumberger уменьшится на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка — сократится на 31,8%.
• В марте аналитик Barclays Дэвид Андерсон повысил целевую цену по акциям Schlumberger с $31 до $35 и сохранил рейтинг «лучше рынка». По его мнению, рост нефтесервисного сектора только начинается благодаря усилению «попутных ветров» в отрасли. Он ожидает роста расходов на добычу нефти на двузначные цифры в 2022–2023 годах как в Северной Америке, так и в мире в целом. «Schlumberger — это лучшая история восстановления, о которой никто не говорит», — сказал Андерсон.

Другие важные отчеты 23 апреля:

Honeywell: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,8, прогноз выручки — $8,08 млрд.
American Express: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,6, прогноз выручки — $9,21 млрд.
Kimberly-Clark: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,93, прогноз выручки — $4,97 млрд.
Regions Financial: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,4743, прогноз выручки — $1,55 млрд.