5 октября: главное, что нужно знать до старта торгов

Торговую сессию понедельника акции Facebook завершили обвалом на 4,9%. На минимумах дня котировки социальной сети рухнули почти 6%, опустившись до $322,70 — минимума за четыре месяца. Обвал произошел на фоне сразу нескольких событий, самым заметным из которых стал глобальный сбой в работе Facebook, а также принадлежащих социальной сети сервисов: Instagram, WhatsApp и Messenger. Сбой длился более шести часов.

В час ночи 5 октября в компании сообщили, что постепенно восстанавливают часть функций, а основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого на фоне падения акций сократилось на $6 млрд, извинился перед пользователями.

В этот же день в Сети были выставлены на продажу данные об 1,5 млрд пользователей Facebook. В базе находились имена, телефонные номера, электронные и физические адреса пользователей. Кроме этого, негативное влияние на котировки могло оказать заявление бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген, по словам которой компания ставит «прибыль выше безопасности» своих пользователей. До этого Хауген передала The Wall Street Journal внутренние документы компании, на основе которых газета опубликовала серию расследований.

4 октября резкое падение произошло не только в акциях Facebook — обвал наблюдался в котировках крупнейших технологических компаний США. Apple, Amazon, материнская компания Google Alphabet, Netflix и Microsoft просели в диапазоне от 1,5% до 2,8%.

Сосредоточенный на технологичных компаниях индекс NASDAQ Composite по итогам дня упал на 2,1%. С сентября это уже третье падение индекса более чем на 2%.

Как отмечает The Wall Street Journal, распродажи в секторе проходят из-за роста доходностей государственных облигаций США.

В понедельник прошло мощное ралли в нефти. Стоимость барреля Brent впервые за три года поднялась выше $81 и почти достигла отметки $82. Американская нефть WTI обновила максимум с 2014 года, преодолев уровень $77 за баррель.

Нефть резко выросла на фоне решения ОПЕК+ придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей ежемесячно. Участники рынка ожидали, что картель мог ускорить наращивание добычи сырья, чтобы предотвратить развитие энергетического кризиса в мире. Как сообщал Reuters, мониторинговый комитет рекомендовал оставить без изменений текущий план, несмотря на призывы некоторых крупных потребителей нефти — в частности, США и Индии — повысить добычу. Один из источников рассказал агентству перед встречей ОПЕК+, что члены альянса «опасаются четвертой волны коронавируса».

Рост нефтяных котировок — позитив для российских нефтедобывающих компаний. В понедельник акции ЛУКОЙЛа выросли на 2,1%, «Газпром нефти» — на 4,1%, «Роснефти» — на 2,1%, обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» прибавили 0,7% и 1,5% соответственно. На утренней сессии 5 октября нефть Brent торгуется на лондонской бирже ICE по $81,5 за баррель.

В первый день недели самые тяжеловесные бумаги на российском рынке — «Газпрома» и Сбербанка — обновили исторические максимумы. Ценные бумаги «Газпрома» установили новый рекорд (₽373,33), впервые обновив максимум, державшийся с 2008 года. Акции пользуются спросом у инвесторов на фоне аномально высоких цен на газ в Европе, перспектив по выплате высоких дивидендов и запуска газопровода «Северный поток — 2».

Обыкновенные и привилегированные бумаги Сбербанка также поднялись до рекордной отметки (₽349,31 и ₽319,34 соответственно). При этом обыкновенным акциям не хватило всего 69 копеек до уровня ₽350 за штуку. В инвесткомпании БКС отмечают, что около ₽350 или незначительно выше может произойти временное торможение растущей тенденции в обыкновенных акциях.

Во вторник перед акционерами отчитается PepsiCo — компания выпустит квартальный финансовый отчет. Согласно консенсус-прогнозам, PepsiCo сообщит о чистой прибыли на акцию в размере $1,72, выручка составит $19,32 млрд. Отчет ожидается до открытия основной торговой сессии в США.

На Уолл-стрит нейтрально-позитивно оценивают перспективы PepsiCo: по данным Marketwatch, десять аналитиков присвоили акциям рейтинг «покупать», двое — «лучше рынка», десять — «держать», один — «хуже рынка» и ни один эксперт не порекомендовал продавать. Консенсус-прогноз — $165,99.

Значения мультипликаторов P/E (25,45) и P/S (2,79) у компании ниже средних значений в секторе — 29,24 и 2,93 соответственно. EV/EBITDA (16,95) находится примерно на среднем значении по сектору (16,77). Можно говорить, что согласно мультипликаторам акции компании незначительно недооценены рынком.

• Индекс Мосбиржи: 4112,72 (+0,63%)
• Индекс РТС: 1785,75 (+0,8%)
• S&P 500: 4300,46 (-1,30%)
• Dow Jones Industrial Average: 34002,92 (-0,94%)
• NASDAQ Composite: 14255,48 (-2,14%)