2 ноября: главное, что нужно знать до старта торгов

Сегодня, 2 ноября, стартует двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC), по итогам которого ожидается, что Федрезерев объявит о сокращении программы стимулирования. Предполагается, что программа стимулов будет сокращаться на $15 млрд в месяц и полностью завершится к середине следующего года.

Сейчас ФРС в рамках политики количественного смягчения (QE) закачивает в рынки по $120 млрд в месяц, выкупая казначейские облигации на $80 млрд и ипотечные — на $40 млрд. В результате этих операций баланс ФРС за полтора года увеличился на $3,5 трлн и достиг рекордных отметок выше $8 трлн.

С момента последнего заседания FOMC в сентябре положение в пользу сокращения QE усилилась еще больше — безработица сократилась с 5,2% до 4,8%, а годовая инфляция увеличилась с 5,3% до 5,4%, что является абсолютным рекордом для США за последние 13 лет.

В связи с этим экономисты Goldman Sachs перенесли прогноз первого после пандемии повышения процентных ставок в США на год, до июля 2022 года, поскольку банк предполагает, что инфляция останется высокой. По данным Goldman Sachs, второе повышение процентной ставки ожидается в ноябре 2022 года, а затем по два повышения ставки каждый год после этого.

В 23:30 мск 2 ноября перед инвесторами отчитается разработчик видеоигр Activision Blizzard.

Консенсус-прогноз по результатам компании:

• прогноз EPS (чистая прибыль на акцию) — $0,69;
• прогноз выручки — $1,88 млрд.

Во втором квартале EPS Activision Blizzard составил $1,12 против $0,75 в том же квартале 2020 года. Чистая выручка выросла на 19,2%, до $2,3 млрд. Операционный денежный поток снизился почти на 50%, до $388 млн по сравнению с $768 млн во втором квартале прошлого года.

По итогам торгов 1 ноября цена акций компании составила $79,35 за бумагу.

По данным Refinitiv, большинство аналитиков прогнозируют рост акций Activision Blizzard: 30 экспертов присвоили акциям компании рейтинг «покупать», лишь двое — «держать». Ни один аналитик не рекомендует продавать. Консенсус-прогноз — $113,23.

1 ноября прошли первые торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) IT-компании Sofline на Мосбирже. Бумаги компании торговались под тикером SFTL. Торговая сессия открылась на уровне ₽570, однако котировки сразу же начали падать и на минимуме дня составили ₽456 за расписку. По итогам дня расписки Sofline снизились на 10%, до ₽512,9 за бумагу.

Старший аналитик по акциям ITI Capital Станислав Юдин отметил, что из-за высокой конкуренции на рынке IPO размещение прошло по нижней ценовой границе, подразумевающей дисконт к аналогам в десятки процентов по всем основным мультипликаторам.

«При этом компания является одним из лидеров отрасли по темпам роста и в перспективе ближайших лет станет центром консолидации рынка более чем в 50 развивающихся странах. Рост мирового IT-рынка ускорился на фоне кризиса 2020 года и повышения темпов цифровизации бизнеса. Дальнейшее увеличение прибыльности Softline и ожидаемые новости о закрытии M&A-сделок будут повышать интерес к бумаге», — уверен эксперт.

Финансовый директор Softline Артем Тараканов заявил, что компания планирует выплачивать дивиденды уже с 2022 года, а не с 2023-го, как ожидалось ранее. Согласно дивидендной политике, на выплаты могут направить не менее 25% от чистой прибыли.
 

Pfizer: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,08, прогноз выручки — $22,56 млрд
T-Mobile: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,49, прогноз выручки — $20,2 млрд
DuPont: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,12, прогноз выручки — $4,16 млрд
Transocean: прогноз EPS — -$0,15, прогноз выручки — $661,43 млн
SolarEdge: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,03, прогноз выручки — $529,55 млн
Eaton: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,73, прогноз выручки — $5,02 млрд
Coursera: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,08, прогноз выручки — $107,86 млн
Amgen: до открытия рынка, прогноз EPS — $4,26, прогноз выручки — $6,67 млрд
Under Armour: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,15, прогноз выручки — $1,48 млрд
Match Group: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,57, прогноз выручки — $802,41 млн
ConocoPhillips: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,47, прогноз выручки — $10,71 млрд
Ferrari: после открытия рынка, прогноз EPS — $1,19, прогноз выручки — $1,25 млрд
Lyft: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,02, прогноз выручки — $862,63 млн
Arconic: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,51, прогноз выручки — $1,94 млрд
Ralph Loren: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,98, прогноз выручки — $1,47 млрд

«Сегежа»: прогноз EPS — ₽0,24, прогноз выручки — ₽26,1 млрд

«Русская Аквакультура»: заседание совета директоров, в повестке — вопрос дивидендов за девять месяцев 2021 года;
«Юнипро»: заседание совета директоров, в повестке — вопрос дивидендов за девять месяцев 2021 года;
ЧКПЗ заседание совета директоров, в повестке — вопрос дивидендов за девять месяцев 2021 года;
Мосбиржа: публикация объемов торгов за октябрь 2021 года.

• Индекс Мосбиржи: 4221,49 (+1,72%)
• Индекс РТС: 1866,98 (+1,26%)
• S&P 500: 4613,67 (+0,18%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 916,84 (+0,26%)
• NASDAQ Composite: 15 595,9 (+0,63%)