4 ноября: главное, что нужно знать до старта торгов

По итогам двухдневного заседания ФРС США 2-3 ноября базовая ставка ожидаемо осталась без изменений, на околонулевом уровне (0–0,25%). Такого решения ожидали все 96 аналитиков, опрошенных сервисом Refinitiv. Также Федрезерв объявил о начале сворачивания программы количественного смягчения (QE) «позже в этом месяце».

С ноября объем выкупа активов на рынке, который ФРС осуществляет для стимулирования экономики на сумму $120 млрд ежемесячно, будет сокращаться на $15 млрд каждый месяц: на $10 млрд сократятся покупки казначейских облигаций США и на $5 млрд — ипотечных ценных бумаг. Если такой темп сохранится, то программа полностью может быть завершена уже к середине 2022 года. Однако ФРС предупредила, может изменить темпы сворачивания в зависимости от уровней инфляции и занятости.

Такое решение не стало для инвесторов сюрпризом — Пауэлл объявил еще в конце сентября о том, что ФРС может начать сокращение скупки активов уже в ноябре. После объявления такого решения американские индексы устремились обновлять исторические максимумы — Nasdaq вырос на 0,97% (15811,59 пунктов), S&P 500 — 0,8% (4660,8), Dow Jones — 0,68% (36156,11).

4 ноября — выходной праздничный день в России. В четверг торги на Московской бирже проводиться не будут. Нельзя будет купить или продать акции, облигации, фьючерсы, ETF-фонды и валюту.

Американский рынок 4 ноября работает в стандартном режиме, поэтому торги иностранными акциями на СПБ Бирже проводятся по обычному расписанию. Это также касается 16-ти глобальных депозитарных расписок (ГДР), чей торговый календарь синхронизирован с торговым календарем Лондонской фондовой биржи (LSE). Сегодня биржа LSE также проводит торги согласно обычному расписанию. Однако на СПБ Бирже нельзя будет купить за рубли российские ценные бумаги и ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ.

Завтра, 5 ноября, торги будут проводится в стандартном порядке, не смотря на то, что этот день также выходной.

Министры стран ОПЕК+ проведут встречу, на которой обсудят темпы увеличения добычи нефти в декабре. Итоги заседания могут оказать влияние на котировки нефти. Участники альянса проводят встречи каждый месяц с весны 2020 года, определяя план действий на месяц. Несмотря на рост потребления сырья в мире, ОПЕК продолжает придерживаться плана увеличивать добычу ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость сырья находится вблизи многолетних максимумов. В конце октября цены на нефть превысили $86 за баррель впервые за три года. В четверг стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,6% — до $81,5 за баррель. По мнению Goldman Sachs, цена может достичь $90 за баррель до конца года. В Bank of America ожидают, что к концу июня 2022 года цена нефти марки Brent вырастет до $120 за баррель.

В 15:00 мск 4 ноября перед инвесторами отчитается разработчика вакцины от COVID-19 — биотехнологическая компания Moderna.

Консенсус-прогноз по результатам компании:

прогноз EPS (прибыль на акцию) — $9,13,

прогноз выручки — $6,49 млрд.

Во втором квартале выручка компании увеличилась до $4,35 млрд против $67 млн в том же периоде годом ранее. Чистая прибыль Moderna достигла $2,78 млрд ($6,46 на акцию), хотя годом ранее у нее был убыток на $117 млн.

По итогам торгов 3 октября цена акций компании снизилась на 0,78% — до $345,92 за бумагу.

По данным Refinitiv, большинство аналитиков прогнозируют снижение бумаг в ближайший год. Восемь экспертов присвоили акциям компании рейтинг «покупать», пять — «держать», а четверо рекомендуют продать акции. Консенсус-прогноз — $333,8 в перспективе ближайших 12 месяцев.

Alibaba: до открытия рынка, прогноз EPS — ¥12,38, прогноз выручки — ¥205,62 млрд
Pinterest: после закрытия рынка, прогноз EPS — $9,13, прогноз выручки — $6,49 млрд
Airbnb: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,72, прогноз выручки — $2,05 млрд
First Solar: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,6, прогноз выручки — $687,21 млн
ViacomCBS: прогноз EPS — $0,76, прогноз выручки — $6,57 млрд
Square: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,36, прогноз выручки — $4,43 млрд
Dropbox: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,35, прогноз выручки — $544,34 млн
Wayfair: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,05, прогноз выручки — $3,29 млрд
Sunrun: до открытия рынка, прогноз EPS — -$0,04, прогноз выручки — $413,74 млн
Uber: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$0,34, прогноз выручки — $4,42 млрд
Illumina: после закрытия рынка, прогноз EPS — $1,27, прогноз выручки — $1,05 млрд
Aptiv: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,41, прогноз выручки — $3,54 млрд
Barrick Gold: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,24, прогноз выручки — $2,97 млрд
Vimeo: прогноз EPS — $0,08, прогноз выручки — $99,73 млн
Peloton: после закрытия рынка, прогноз EPS — -$1,1, прогноз выручки — $808,07 млн
APA Corporation: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,88, прогноз выручки — $1,64 млрд
Regeneron: до открытия рынка, прогноз EPS — $10,17, прогноз выручки — $2,72 млрд
AIG: после закрытия рынка, прогноз EPS — $0,91, прогноз выручки — $12,43 млрд
Kellogg: до открытия рынка, прогноз EPS — $0,94, прогноз выручки — $3,53 млрд
Nikola: прогноз EPS — -$0,25
Lumentum: до открытия рынка, прогноз EPS — $1,55, прогноз выручки — $440,47 млн

• Индекс Мосбиржи: 4184,87 (-0,54%)
• Индекс РТС: 1826,65 (-1,31%)
• S&P 500: 4660,58 (+0,65)
• Dow Jones Industrial Average: 36157,59 (+0,29%)
• NASDAQ Composite: 15811,58 (1,04%)