События недели: дебют Fix Price на биржах, взлет ТМК и SPO «М.Видео»

Российская сеть дискаунтеров Fix Price провела первичное публичное размещение акций (IPO). Компания продала 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) по верхней границе определенного ранее ценового диапазона — $9,75 или ₽725,7. Объем размещения составил около 21% увеличенного уставного капитала. По информации «Коммерсанта» и «Интерфакса», книгу заявок от потенциальных инвесторов Fix Price удалось закрыть за один день. Рыночная капитализация ретейлера по цене размещения составила $8,3 млрд. Объем привлечения — $2 млрд с учетом опциона на допразмещение. Сделка стала крупнейшим IPO за всю историю российского ретейла, а также крупнейшим российским размещением с 2012 года, когда прошло IPO «Русала».

В рамках IPO бумаги продали действующие акционеры компании. Основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян, которым до IPO принадлежало 83% компании, после выхода компании на биржу стали миллиардерами — состояние каждого Forbes оценил в $3,4 млрд.

В среду, 10 марта, бумаги Fix Price начали торговаться на Лондонской бирже (LSE), Московской и Санкт-Петербургской биржах. В первые минуты после старта торгов на Московской бирже котировки ретейлера продемонстрировали небольшой рост, но к концу дня снизились на 1,2%, до ₽716,9. К концу недели бумаги сети торговались на уровне ₽715 за депозитарную расписку.

Fix Price — крупнейший российский ретейлер в сегменте магазинов с фиксированными ценами, во многом похожий на американские сети Dollar General и Dollar Tree. Компания управляет более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом. В 2020 году выручка ретейлера выросла на 33%, до ₽190,1 млрд, скорректированная ЕBITDA — на 35%, до ₽36,8 млрд, а чистая прибыль — на 33%, до ₽17,6 млрд.

В четверг, 11 марта, президент США Джо Байден утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Накануне документ одобрила палата представителей американского конгресса. Итоговый документ предусматривает в том числе прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам.

Подписание внушительного пакета мер отчасти помогло стабилизировать рынок госдолга США, ситуация на котором негативно влияла на рынок акций, отметила The Wall Street Journal. В результате в четверг, 11 марта индекс голубых фишек Dow Jones в ходе сессии достиг рекордного максимума — 32661,59 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил торги четверга на рекордной отметке 3939,34 пункта.

TCS Group, головная компания Тинькофф Банка, планирует приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Часть накопленного капитала может быть направлена на обратный выкуп до 1 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР, соответствует одной обыкновенной акции), сообщила компания.

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз во время общения с акционерами и журналистами в Clubhouse заявил, что решение о приостановке не связано с желанием компании инвестировать средства в сделку на рынке онлайн-продаж. Однако исключать возможность такой инвестиции он не стал.

TCS Group также сообщила о выплате промежуточных дивидендов за четвертый квартал прошлого года в размере $0,24 на одну акцию или глобальную депозитарную расписку (ГДР). На выплату TCS Group направит $48 млн.

В 2020 году TCS Group заработала ₽44,2 млрд чистой прибыли по МСФО. Это на 22% больше, чем в 2019-м, когда чистая прибыль компании составила ₽36,1 млрд. Общая выручка группы за год увеличилась на 21% — до ₽195,8 млрд. 

Холдинг «Сафмар» семьи Гуцериевых продал 13,5% акций «М.Видео — Эльдорадо» в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO). Размещение акций «М.Видео» прошло по нижней границе диапазона предложения, который был установлен на уровне ₽725–740 за акцию. Итоговая сумма сделки превысила ₽17,6 млрд.

Акции крупнейшего российского игрока на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» на фоне новости о продаже пакета потеряли почти 4% стоимости. Падение цены бумаг продолжалось семь торговых дней подряд. Еще 2 марта торги акциями компании закрылись на отметке ₽870 (+2,6%), после чего их стоимость только снижалась.

До SPO «Сафмар» владел 132,1 млн обыкновенных акций компании, что составляло 73,5% от акционерного капитала «М.Видео — Эльдорадо». После продажи его доля сократилась примерно до 60%.

Крупнейший российский производитель труб, Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского, объявила финальные дивиденды за 2020 год в размере ₽9,67. Это рекордные дивидендные выплаты за всю историю трубной компании. На фоне новости о рекордных выплатах ее акции взлетели на 32,8% — до ₽82 за бумагу.

На момент объявления рекомендации о дивидендах акции ТМК торговались по цене ₽62,62. Дивидендная доходность составляла 15,4%. С ростом стоимости акций ТМК дивидендная доходность снизилась. Исходя из цены на акцию ₽82, она упала до 11,8%.

Дивидендные выплаты должны окончательно утвердить акционеры компании на общем собрании, которое пройдет 15 апреля. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 26 апреля. Последний день для покупки бумаг компании с целью получения дивидендов — 22 апреля.

На этой неделе ТМК объявила о покупке 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода. Бумаги ЧТПЗ на фоне этой новости подорожали на 20%. Сумма сделки составит ₽84,2 млрд, или 23,50% от стоимости активов ТМК на момент объявления о сделке. На фоне новости акции ТМК дорожали на 1,2%, до ₽60,54 за бумагу.

РБК сообщал о возможной сделке по покупке ЧТПЗ 2 марта. Тогда акции Челябинского трубопрокатного завода выросли еще сильнее — они обновили исторический максимум, взлетев на 35,4% к цене закрытия предыдущего дня, до ₽335 за акцию.