Неделя на финансовых рынках: сюрприз ЦБ, обвал соцсетей и доллар по ₽70

Банк России на заседании в пятницу, 22 октября неожиданно повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5%. Это шестое подряд повышение ставки ЦБ. Всего с марта 2021 года она выросла на 325 базисных пунктов — с 4,25% до 7,5%. ЦБ обосновал свое решение тем, что инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Решение ЦБ стало для рынка сюрпризом. Двадцать из 28 аналитиков и экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что Банк России на октябрьском заседании повысит ключевую ставку на 50 б.п. — до 7,25%. Восемь опрошенных экспертов предсказали повышение ставки на 25 б.п. — до 7%. Вариант подъема сразу на 75 б.п. эксперты не рассматривали.

После решения Банка России рубль резко укрепился к американской и европейской валютам. Курс доллара опустился ниже ₽70. На минимуме он снижался на 1,6% — до ₽69,95. В последний раз американская валюта стоила меньше ₽70 в июне 2020 года. Курс евро упал ниже ₽82, это произошло впервые с июля 2020 года.

Следующее заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря. В Альфа-банке считают, что решение на следующем заседании ЦБ будет полностью зависеть от динамики инфляции. «Сейчас все говорит о том, ставка на уровне 8% выглядит наиболее адекватным ориентиром на конец этого года, однако нельзя полностью исключать и более сильного ее повышения», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Акции «Русала» рухнули на торгах Московской биржи 19 октября после того, как американский телеканал NBC сообщил об обыске в доме основателя компании Олега Дерипаски в Вашингтоне. На минимуме бумаги падали на 7% до ₽77,615 за акцию. Снижение также наблюдалось в бумагах материнского холдинга «Русала», компании En+ Group. На пике они падали на 4,55% до ₽923.

Представитель бизнесмена сообщил РБК, что дома, в которых прошли обыски, принадлежат родственникам бизнесмена. Основанием для мероприятий послужили два судебных ордера, связанных с санкциями США. К концу недели акции «Русала» торговались на уровне ₽78, потеряв за неделю около 7%. Бумаги En+ Group торговались на отметке ₽943,5. За неделю они подешевели на 3,4%.

Акции фотохостинга и социальной сети Pinterest на торгах 20 октября взлетели на 18,8%, до $66 за бумагу, после сообщения о том, что американская платежная система PayPal может купить компанию примерно за $45 млрд. По словам источников агентства Bloomberg, сделка может пройти по цене $70 за акцию — это более чем на 25% выше, чем цена закрытия предыдущего торгового дня ($55,58). Бумаги Pinterest завершили торговую сессию ростом на 13% — до $62,7. Акции самой PayPal в этот день упали на 4,9%, до $258.

Покупка Pinterest может усилить позиции PayPal на растущем рынке «социальной коммерции», отмечает издание. Сделка может стать крупнейшей в технологическом секторе в этом году и приблизить платежную компанию к ее плану по созданию «суперприложения». PayPal не первая компания, которая пытается купить Pinterest. В начале этого года Financial Times сообщала, что Microsoft обращалась к Pinterest с предложением купить социальную сеть.

Котировки Snap — владельца мессенджера Snapchat — обвалились на 30%, до $52,48, на вечерней сессии Нью-Йоркской биржи 21 октября. Продажи в бумагах начались после выхода отчетности компании за третий квартал. Snap сообщила, что в третьем квартале ее рекламный бизнес «был дезорганизован» из-за изменений правил конфиденциальности Apple.

Вслед за Snap обвалились акции Facebook, Twitter и других социальных сетей и компаний, получающих основной доход от онлайн-рекламы. Бумаги Facebook на минимуме снижались на 7,9%, Twitter — на 8,3%, Alphabet — на $3,9%.

Ранее компания Apple запретила разработчикам приложений отслеживать данные пользователей для рекламных целей без их явного согласия. Если пользователь отказывается, это сокращает объем данных, который получают продавцы рекламы, что приводит к снижению эффективности рекламных кампаний, падению продаж брендов и, соответственно, доходов от рекламного бизнеса.

Из-за изменений в политике конфиденциальности Snap ожидает замедления роста доходов в четвертом квартале. Компания снизила прогноз по росту выручки — она увеличится на 27-32%, до $1,16-1,21 млрд. В предыдущем квартале в компании ожидали роста выручки на 58-60%. К концу недели бумаги Snap торговались на уровне $56,6, потеряв за неделю около 28%.

Страховая компания «Ренессанс страхование» провела IPO, разместив бумаги по ₽120 за акцию. По итогам сделки компания привлекла ₽17,7 млрд ($250 млн). Московская биржа включила акции «Ренессанс страхование» в первый уровень списка допущенных к торгам ценных бумаг. 

Торги акциями «Ренессанс страхование» начались 21 октября под тикером RENI. Торги и расчеты проводятся в российских рублях. По итогам IPO количество акций компании в свободном обращении (free-float) составило около 29%. К концу пятницы бумаги «Ренессанс страхование» торговались на уровне ₽115 за акцию (-2,5%).

«Ренессанс страхование» предоставляет услуги страхования транспортных средств, жизни, имущества, а также медицинского страхования. Чистая прибыль компании за 2020 год выросла на 12,8% и составила ₽4,7 млрд.