События недели: мега-IPO Rivian, распродажа Tesla и разделение GE

Производитель электрокаров Rivian Automotive провел крупнейшее в этом году IPO. Компания привлекла от инвесторов почти $12 млрд, увеличив объем размещения и установив цену продажи акций выше ранее заявленного диапазона. По итогам IPO капитализация производителя электромобилей Rivian Automotive превысила $100 млрд. В результате компания стала вторым по стоимости американским автопроизводителем после Tesla, несмотря на почти полное отсутствие выручки и убытки примерно в $1 млрд за первую половину года.

Акции компании по итогам дебютных торгов на NASDAQ в среду, 10 ноября, закрылись на уровне $100,7, что почти на 30% выше цены предложения бумаг в рамках IPO, которая составляла $78. Крупнейшим акционером Rivian с долей в 20% является Amazon.

Глава Tesla Илон Маск прокомментировал масштабное IPO автопроизводителя Rivian. Бизнесмен написал в Twitter, что Rivian после успешного листинга предстоит настоящая проверка — добиться высоких объемов производства.

«Автомобильные стартапы — как электромобильные, так и с двигателями внутреннего сгорания — появлялись сотнями, но из них за последние 100 лет в США только Tesla смогла добиться высокого уровня производства и положительного свободного денежного потока», — добавил Маск.

Пока Rivian Automotive произвела и поставила своим клиентам лишь несколько автомобилей, сообщило издание Electrek. Сама компания заявила, что к 2030 году планирует достичь годового объема производства в 1 млн электромобилей.

СПБ Биржа, которая является главной российской площадкой по торговле иностранными акциями, объявила параметры своего предстоящего IPO. Компания планирует разместить акции по цене от $10,5 до $11,4 за одну обыкновенную акцию. Инвесторам будет предложено до 14,3 млн акций, что соответствует примерно 12,5% ее акционерного капитала. Биржа рассчитывает привлечь около $150 млн без учета опциона. Исходя из индикативного ценового диапазона, капитализация СПБ Биржи составит $1,2–1,3 млрд.

Как ожидается, окончательная цена размещения акций будет объявлена 19 ноября. В этот же день, «или около этой даты», торги акциями биржи с тикером SPBE начнутся на ее собственной площадке. Старшим глобальным координатором IPO выступает «ВТБ Капитал». В качестве совместных глобальных координаторов выступают «ВТБ Капитал», «Тинькофф» и «Альфа CIB».

В четверг инвестиционная компания «Фридом Финанс» подала заявку на участие в первичном размещении акций СПБ Биржи на $150 млн. Сумма заявки соответствует всему объему размещения. «Мы действительно готовы купить весь предложенный объем по той цене, которая предложена, считаем ее привлекательной», — прокомментировал решение CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Сейчас «Фридом Финанс» принадлежит 12,8% биржевой площадки. Другие акционеры — ВТБ (10,8%), Совкомбанк (10%), группа «Тинькофф» (5%), структуры «АТОН» (3,5%), «БКС Мир инвестиций» (2,5%).

Акции американского промышленного гиганта General Electric подорожали на 17% на торгах в понедельник, 9 ноября. Рост начался после сообщения о том, что GE планирует выделить в отдельные компании медицинский, энергетический и авиационный бизнес. Полностью разделение компании на три части завершится в 2024 году. Медицинская компания — GE Healthcare — будет выделена в начале 2023 года. GE также объединит свой бизнес в области возобновляемых источников энергии, энергетического оборудования и цифровых технологий в отдельное подразделение, которое станет самостоятельной компанией в начале 2024 года. Название General Electric останется за авиационным подразделением GE Aviation.

Вслед за GE о планах разделить бизнес сообщила японская корпорация Toshiba. Об этом компания объявила 12 ноября. Она планирует разделиться на три компании к марту 2024 года. Отдельным бизнесом станет направление инфраструктурных услуг, которое включает операции в сфере генерации и распределения электроэнергии, а также операции с возобновляемыми источниками энергии. Вторая компания будет заниматься производством полупроводников, жестких дисков, а также оборудованием для производства чипов. Третья компания, которая сохранит название Toshiba, будет управлять долей в производителе чипов памяти Kioxia Holdings.

В пятницу, 12 ноября, о разделении бизнеса также объявила крупнейшая в мире компания по продаже товаров для здоровья Johnson & Johnson. После этой новости ее акции подорожали на 5%. Johnson & Johnson намерена обособить бизнесы по продаже рецептурных лекарств и медицинских устройств и товаров для потребителей. Она планирует выделить подразделение товаров для потребителей в отдельную компанию в течение 18–24 месяцев.

Котировки производителя электрокаров Tesla резко упали в начале недели. На предварительных торгах в понедельник, 8 ноября, бумаги подешевели на 6,6%, до $1141 после новости о предстоящей продаже крупной доли в компании основателем Tesla Илоном Маском. В выходные он запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги. 58% проголосовавших пользователей ответили утвердительно.

Агентство Reuters подсчитало, что на 30 июня Илону Маску принадлежало около 170,5 млн акций Tesla. В пятницу, 5 ноября, на закрытии торгов одна акция компании стоила $1222. По оценкам агентства, 10% пакета, принадлежащего Маску, стоят почти $21 млрд.

Снижение котировок Tesla продолжилось во вторник. На минимуме 10 ноября акции торговались на уровне $987,31, что на 19,2% ниже закрытия торгов пятницы. В результате капитализация производителя электрокаров опустилась ниже $1 трлн. К концу недели бумаги отыграли часть потерь и торговались на отметке $1036. Всего за неделю акции Tesla подешевели почти на 10%.

С начала недели Маск продал акции на общую сумму $5,6 млрд, следует из двух документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). На текущий момент у бизнесмена остается 167,5 млн акций Tesla. По цене на закрытие торгов 11 ноября они стоили $178,12 млрд.

Компания Mercury Retail Holding, владеющая алкогольными ретейлерами «Красное & Белое» и «Бристоль», перенесла первичное размещение своих бумаг на Московской бирже в связи с рыночными условиями. Об этом компания сообщила 9 ноября, за день до начала торгов на бирже. Ожидалось, что глобальные депозитарные расписки компании начнут торговаться на Мосбирже 10 ноября.

Компания официально анонсировала IPO на Московской бирже 27 октября. Mercury Retail Holding планировала предложить инвесторам 15–20% акций компании. 3 ноября компания объявила предварительный ценовой диапазон для IPO — $6–6,5 за бумагу, что соответствует оценке стоимости компании в диапазоне $12–13 млрд. Как ожидалось, в результате размещения продающие акционеры должны были получить около $1,2–1,3 млрд.