0
Мы повысили прогнозную цену бумаг «Детского мира»
«Наш фундаментально позитивный взгляд на перспективы компании «Детский мир» не изменился после выхода результатов за третий квартал 2017 года. Он основан на ускорении темпов открытия магазинов в 2017-2021 годах (принимая во внимание доступность качественного пространства для торговых помещений) и улучшении среднесрочных перспектив в отношении маржи, драйвером которой являются меры по оптимизации арендной платы и затрат на рабочую силу. Мы полагаем, что в 2017-2021 годах лидирующая позиция компании по предложению ценности покупателю и благоприятная конкурентная среда позволят «Детскому миру» и дальше увеличивать свою долю на рынке и поддерживать позитивный, скорректированный на торговые площади рост объема продаж. На этом фоне мы сохраняем рекомендацию по бумагам компании «покупать», - отметили аналитики UBS Ульяна Ленвалская и Адам Кокрейн. В UBS повысили прогнозную цену бумаг «Детского мира» с 109 руб. до 115 руб.
Материалы к статье