Мы повысили целевые цены по бумагам МТС и «МегаФона»

«Год назад МТС и «МегаФон» продемонстрировали худшие за все время квартальные результаты, однако с тех пор показатели рентабельности улучшились, при этом темпы роста EBITDA опережают темпы роста выручки. Мы считаем, что финансовые показатели операторов продолжат улучшаться во втором полугодии 2017 года и в следующем году. Перспективы FCF и выплат дивидендов выглядят многообещающе. Мы обновили наши прогнозы с учетом текущих рисков. Мы повышаем целевую цену ADR МТС с $11 до $12,6, целевую цену GDR «МегаФона» с $12,1 до $13,6 и подтверждаем рекомендацию «покупать», – сообщили аналитики «Ренессанс Капитала».