Мы повысили целевую цену расписок МТС

Компания МТС опубликовала ряд сильных результатов, согласно которым показатель EBITDA вырос на 8% г/г, что оказалось выше консенсуса. Текущая деятельность компании и перспективы сектора выглядят стабильными. Мы отмечаем риск повышения дивидендной доходности с 10%, учитывая увеличение доходности FCF на 2 п.п. благодаря сокращению капзатрат. Мы повысили наш прогноз по EBITDA на 2017–2019 года на 5%. Целевую цену расписок МТС мы повышаем с $12 до $12,5 и подтверждаем рекомендацию «покупать».