Mail.Ru Group объявила о планах привлечь $600 млн
Компания выпустит новые GDR по ускоренной подписке и разместит конвертируемые евробонды с погашением в 2025 году
(Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)
Mail.Ru Group объявила о привлечении дополнительного капитала за счет выпуска новых глобальных депозитарных расписок (GDR) и размещения конвертируемых евробондов. Об этом российский IT-холдинг объявил в сообщении, опубликованном на сайте лондонской биржи LSE.
Цена размещения GDR установлена на отметке $28. Это ниже закрытия торгов в среду, когда цена на бирже LSE составила $30,6. Всего за счет размещения GDR Mail.Ru планирует привлечь $200 млн, будет выпущено 7,1 млн новых ценных бумаг.
Конвертируемые бонды компания размещает на сумму $400 млн с погашением в 2025 году. Купон по бондам — 1,625%.
Принять участие в привлечении капитала выразили намерение акционеры Mail.Ru — китайская компания Tencent и инвестиционный фонд Naspers. Букраннером размещения выступит банк Morgan Stanley.
Увеличение уставного капитала через размещение новых акций может временно негативно сказаться на котировках, отмечает БКС. С одной стороны это связано с размытием долей акционеров, не участвующих в размещении, с другой — с тем, что ускоренная процедура размещения с дисконтом к рыночной цене может вызвать недостаток покупателей на биржевых торгах.
«Но в долгосрочной перспективе компания привлекает средства по достаточно высокой оценке, что выглядит выгодной сделкой. Кроме того, за счет размещения новых GDR может вырасти free-float, что способно повысить привлекательность бумаг в глазах крупных инвесторов и индексных провайдеров», — добавляют эксперты БКС.
В сервисе «РБК Инвестиции» можно купить или продать акции, облигации или валюту. Сделки проходят онлайн, вы не потеряете деньги на больших комиссиях, а в качестве партнера-брокера выступает банк ВТБ. Начните с открытия счета. Это займет не более пяти минут.
Материалы к статье
Андрей Сафронов