События недели: развал сделки «Яндекса» и «Тинькофф», новые IPO и отчеты

Российский IT-холдинг «Яндекс» и банк Олега Тинькова отказались от слияния. В «Яндексе» объяснили срыв сделки неспособностью договориться с основными акционерами финансовой организации. «Мы ни с кем переговоры не ведем, «Тинькофф» будет развиваться дальше самостоятельно», — заявил РБК представитель Тинькофф Банка.

О переговорах по слиянию между TCS Group и «Яндексом» стало известно 22 сентября. Компании объявили, что достигли предварительного соглашения, согласно которому «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию TCS Group по $27,64, что в сумме составляет около $5,48 млрд.

Группа «Самолет» решила провести IPO на Московской бирже до конца года. Девелоперская группа предложит инвесторам 5% акций компании. В дальнейшем долю акций в свободном обращении планируется увеличить до 30–40%, сообщил гендиректор группы «Самолет» Антон Елистратов.

Полученные от размещения средства будут направлены на покупку новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов. Глобальным координатором размещения выступает «ВТБ Капитал».

«Самолет» входит в пятерку крупнейших российских девелоперов по объему жилищного строительства. Выручка группы за 2019 год составила ₽51,1 млрд, а за первое полугодие 2020 года — ₽22,7 млрд. По оценке Cushman & Wakefield, компания располагает крупнейшим земельным банком, который к концу июля превышал 15 млн кв. м реализуемой площади. Его стоимость составляет ₽176,9 млрд, а все активы компании оценены в ₽200,1 млрд.

Финтех-компания и маркетплейс из Казахстана Kaspi.kz провела IPO на Лондонской бирже. В первый день торгов 15 октября стоимость акций подскочила на 32%. В результате Kaspi.kz стала самой дорогой публичной компанией Казахстана — ее рыночная капитализация составила $6,5 млрд. Kaspi не проводила допэмиссии, а все проданные бумаги ранее принадлежали акционерам.

Успешное размещение акций сделало владельцев Kaspi Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе миллиардерами. По данным Bloomberg, до листинга Ким владел 32% акций компании, а Ломтадзе — 26%. При цене IPO в $33,75 это значит, что состояние Кима составило $1,9 млрд, а Ломтадзе — $1,8 млрд.

В мае 2019 года казахстанская версия журнала Forbes оценивала состояние Кима в $415 млн, с этим состоянием он занимал 15-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана. В новой редакции рейтинга он, так же как и Ломтадзе, может войти в топ-10.

13 октября Apple провела вторую за осень презентацию своих продуктов. Глава компании Тим Кук презентовал новый iPhone 12, который оснащен самым быстрым процессором для смартфонов и может работать с 5G. Компания также представила умную колонку HomePod mini и беспроводную зарядку MagSafe. К концу презентации акции Apple упали на 3,4% — до $120,17.

Ранее аналитик «БКС Мир Инвестиций» Павел Гаврилов предупреждал о тенденции в акциях Apple, которая возникла с 2015 года. По его словам, после презентации бумаги компании падают, а на старте продаж — растут.

В США стартовал очередной сезон финансовых отчетов. Крупнейшие банки начали публикацию своих результатов за третий квартал. Во вторник лучше ожиданий отчитались банки JPMorgan Chase и Citigroup.

JPMorgan Chase, крупнейший американский банк по объему активов, увеличил чистую прибыль на 4%, немного сократив при этом выручку — на 0,5%, до $29,15 млрд. Банк Citigroup сообщил о квартальном падении чистой прибыли на 34% и первом в текущем году снижении выручки — показатель упал на 7%, до $17,3 млрд. Два крупнейших банка США JP Morgan и Citigroup в третьем квартале 2020 года перевели в резервы на случай убытков по кредитам $2,87 млрд. Это вдвое меньше, чем ожидали аналитики, сообщил Bloomberg.

В среду отчеты представили Wells Fargo, Goldman Sachs и Bank of America. Wells Fargo сообщил о падении чистой прибыли на 56%, чистая прибыль Bank of America сократилась на 16%, в то время как Goldman Sachs отчитался о почти двукратном увеличении показателя. В четверг Morgan Stanley сообщил о росте квартальной выручки на 16%, до $11,657 млрд. Чистая прибыль банка в третьем квартале 2020 года выросла на 25%.