Главный конкурент TikTok в Китае привлечет на IPO $5,4 млрд

Китайская компания Kuaishou Technology, разработчик и владелец приложения для публикации коротких видео Kuaishou, привлечет $5,4 млрд в ходе первичного размещения акций на Гонконгской бирже. Размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона. Этого удалось достичь благодаря высокому спросу со стороны инвесторов, пишет The Wall Street Journal.

По данным The Wall Street Journal, общая капитализация компании по итогам IPO составит $61 млрд. Стоимость акций составит 115 гонконгских долларов ($14,8) за штуку. Размещение проведут 5 февраля.

Kuaishou проведет крупнейшее в мире IPO технологической компании с момента листинга Uber в США. В мае 2019 года онлайн-сервис вызова такси и доставки еды привлек $8,1 млрд. IPO китайского стартапа также станет крупнейшим в Азии со времен выхода на биржу пивного бренда Budweiser Brewing, который привлек $5,8 млрд почти два года назад.

Китайские подразделения Morgan Stanley, Bank of America и China Renaissance Holdings выступают в качестве совместных спонсоров IPO Kuaishou. Десять ключевых инвесторов, среди которых сингапурская инвестиционная компания Temasek, инвестиционная компания BlackRock и Управление по инвестициям в Пенсионный фонд Канады, уже взяли на себя обязательство купить акции на $2,45 млрд за любую цену.

Кроме того, андеррайтеры листинга имеют право продать инвесторам больше акций, чем первоначально планировалось, если спрос на выпуск ценных бумаг окажется выше ожидаемого, уточняет WSJ. Максимально размещение может быть увеличено на 15% — тогда Kuaishou привлечет $6,2 млрд.