Онлайн-брокера Robinhood оценили в ходе IPO в $31,8 млрд

Онлайн-брокер Robinhood объявил цену размещения акций в рамках IPO на уровне $38 за акцию. Она прошла по нижней границе установленного ранее диапазона $38-$42 за бумагу.

Robinhood сообщила, что в рамках IPO было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Кроме того, у андеррайтеров будет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 5,5 млн акций по цене размещения.

По оценке Robinhood, чистая выручка онлайн-брокера от IPO составит приблизительно $1,89 млрд.

Robinhood выходит на биржу. Что нужно знать о самом громком IPO 2021 года

Некоторые инвесторы предпочли пропустить размещение печально известного брокера, так как не смогли простить компании приостановки торгов во время ажиотажа с «разгоном» розничными инвесторами «мемных» акций в начале 2021 года. Другие потенциальные инвесторы посчитали оценку компании неубедительной, третьи опасаются внимания к компании со стороны регуляторов, пишет Reuters.

В ходе IPO инвесторы оценили компанию в $31,8 млрд. Если учесть опционы на акции сотрудников и аналогичных активов стоимость Robinhood будет ближе к $33 млрд. При размещении по верхней границе ценового диапазона это значение составило бы $36 млрд, подсчитал Bloomberg.

Robinhood подал документы об IPO в SEC в марте этого года. Сначала онлайн-брокер планировал выйти на биржу в июне, но затем перенес сроки размещения из-за разногласий с регулирующими органами по поводу проспекта к IPO. По данным источников Bloomberg, у SEC возникли вопросы по растущему криптовалютному бизнесу брокера.

IPO онлайн-брокера Robinhood — седьмое по величине на бирже США в текущем году. Согласно данным, собранным Bloomberg, за время с начала 2021-го рынок IPO достиг рекордных уровней — размещение провели 688 компаний, которые совместно собрали свыше $228 млрд.

Брокерская платформа Robinhood была основана в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Она позволяет пользователям совершать сделки с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами. Компания стала популярной во время пандемии. За последний год число ежемесячных активных пользователей выросло более, чем вдвое и на первый квартал составили 17,7 млн против 8,6 млн годом ранее.

Крупными акционерами Robinhood являются венчурные фирмы DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates и Ribbit Capital. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, соучредители Robinhood — генеральный директор Влад Тенев и главный креативный директор Байджу Бхатт — будут вместе контролировать большую часть голосующих акций компании.