Неделя на рынках: обвал «Сбера», саммит Путина-Байдена и инфляция в США

Акции Сбербанка показали максимальное снижение с марта 2020 года

Обыкновенные акции «Сбера» обвалились почти на 6% на торгах в среду, 8 декабря. Снижение цены стало самым значительным с марта 2020 года. Привилегированные акции банка в этот же день потеряли 4,1%. Вместе со «Сбером» падали и другие акции российского финансового сектора. Так, бумаги TCS Group растеряли за день 6%. Индекс Мосбиржи в этот день снизился на 2,57%.

Всего за последние пять дней обыкновенные акции Сбербанка потеряли около 9,6%, а их цена опустилась до ₽295,6. Привилегированные бумаги подешевели на 6,7% — до ₽277,7 за акцию.

По мнению экспертов, основной причиной снижения бумаг стал отток иностранного капитала, вызванный ожиданием введения нового пакета санкций в отношении России.

В БКС ожидают восстановления котировок акций «Сбера» и новых рекордных значений в следующем году. Эксперты прогнозируют рекордную чистую прибыль кредитной организации за 2021 год — на уровне ₽1,26 трлн (+66% год к году). Высокая рентабельность при быстром росте нефинансового бизнеса делает банк привлекательным с учетом текущих оценок и высокой дивидендной доходности. Целевая цена БКС по обыкновенным бумагам составляет ₽430 за акцию, а по привилегированным — ₽390 в перспективе 12 месяцев.

Инфляция в США достигла максимума за почти 40 лет

Рост цен в США достиг максимума с 1982 года. Годовая инфляция в США по итогам ноября ускорилась до 6,8%, сообщило Министерство труда США в пятницу. Месяцем ранее потребительские цены в США в годовом выражении выросли на 6,2%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали инфляцию по итогам ноября на уровне 6,8%. Фондовые индексы США отреагировали ростом на 0,2–0,5%.

Устойчивый рост цен в стране заставил главу ФРС Джерома Пауэлла признать, что слово «временная» в отношении инфляции уже неприменимо. Председатель Федрезерва сообщил, что в ближайшее время будет уместно рассмотреть вопрос об ускорении сворачивания программы помощи экономике США. В Goldman Sachs прогнозируют, что ФРС удвоит темпы сворачивания своих ежемесячных покупок облигаций с января до $30 млрд и полностью завершит скупку активов к середине марта.

Российский рынок акций «отскочил» после итогов переговоров президентов России и США

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию. На закрытой встрече они договорились продолжить консультации по «чувствительным вопросам». В ходе разговора Байден предупредил о возможных жестких санкциях в случае эскалации военного конфликта на Украине.

В течение дня индексы Мосбиржи и РТС показывали отрицательную динамику. Однако после начала видеоконференции двух президентов основные российские индикаторы перешли к активному росту. Индексы Мосбиржи и РТС к 18:33 мск выросли на 1,1% и 1,44% соответственно, а рубль укрепился на 0,4%. Участников рынка воодушевил сам факт начавшихся переговоров. После завершения переговоров стало известно, что Конгресс США не стал вводить санкции против госдолга России и «Северного потока — 2». Индекс Мосбиржи завершил день ростом на 1,7%, до 3873 пунктов.

Мосбиржа запустила утреннюю сессию на рынке акций

В понедельник, 6 декабря, на Московской бирже прошла первая утренняя сессия торгов акциями. Помимо бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, инвесторы в утренние часы получили возможность торговать наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками. Среди них — Apple, Amazon, Intel, Moderna, Pfizer и Tesla. Утренние торги будут стартовать в 06:50 мск и завершаться в 09:50 мск.

Объем торгов акциями в первый день утренних торгов составил около ₽3,5 млрд. На долю российских частных инвесторов в этот день пришлось 79,1%. Сделки юридических лиц составили 11,6%, а нерезидентов — 9,3%. Всего в первую утреннюю сессию около 27 тыс. инвесторов провели сделки с 87 бумагами. После запуска утренней сессии продолжительность торгового дня на рынке акций Мосбиржи увеличилась до 17 часов. Теперь торговать акциями можно с 06:50 до 23:50 мск.

Сразу несколько российских компаний анонсировали планы на IPO

На этой неделе российский производитель удобрений «ЕвроХим», контролируемый миллиардером Андреем Мельниченко, сообщил, что рассматривает возможность первичного публичного размещения акций компании в следующем году.

Автодилер «Рольф» также рассматривает возможность проведения IPO компании во второй половине 2022 года. Об этом генеральный директор компании Светлана Виноградова заявила в интервью агентству Bloomberg.

Основатель и владелец сети медицинских центров «Медскан» Евгений Туголуков сообщил «Интерфаксу», что группа планирует разместить акции на одной из российских площадок в среднесрочной перспективе. Объем размещения может составить до 20% акционерного капитала. К выходу на IPO в России компания будет готова в течение двух лет, добавил Туголуков.

Крупнейшая частная электроэнергетическая компания России «Т Плюс» также анонсировала возможность IPO. Об этом «Интерфаксу» рассказал гендиректор компании Андрей Вагнер. Акции «Т Плюс» уже торговались на Мосбирже, но в 2016 году компания провела делистинг.

В начале декабря глава Московской биржи Юрий Денисов, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», сообщал, что биржа ведет переговоры с 30–40 компаниями, которые будут готовы выйти на IPO в ближайшее время. Он отметил, что это бизнесы, созданные в последние десять лет, в частности бизнесы «новой экономики», технологические компании.