Партнер Уоррена Баффета инвестировал на заемные вопреки своим же советам

Чарли Мангер, вице-председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway и многолетний партнер Уоррена Баффета, неоднократно предупреждал инвесторов, что покупка акций на заемные средства — признак жадности и безрассудства. Но выясняется, что 98-летний инвестор и сам использовал заемные средства для финансирования крупной покупки в прошлом квартале, следует из декларации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В декабре 2021 года корпорация Daily Journal продала акции из своего инвестпортфеля на сумму $50 млн, получив 15-кратную прибыль от первоначально вложенных $3,3 млн. По данным Business Insider, Чарли Мангер использовал вырученные от продажи средства плюс кредитные средства в размере $37 млн и вложил эти $87 млн в другие ценные бумаги в прошлом квартале.

«По всей видимости, Daily Journal продала акции BYD. Это единственная компания с такой прибылью», — сказал глава Semper Augustus Investments Крис Блумстран в интервью для Business Insider. Daily Journal ранее сообщала, что одним из ключевых активов в ее портфеле является иностранная компания, а также то, что одна из бумаг портфеля номинирована в гонконгских долларах.

BYD — крупный китайский автопроизводитель, бумаги которого в 2008 году также приобрела компания Berkshire Hathaway — 225 млн акций за $232 млн. За эти годы она получила тысячи процентов доходности благодаря росту в отрасли и развитию рынка электромобилей. По итогам 2021 года бумаги китайской компании выросли на 31,2%.

В начале января стало известно, что многолетний соратник Уоррена Баффета по итогам четвертого квартала 2021 года увеличил свою долю в Alibaba на 99,3% после приобретения 300 тыс. ценных бумаг. Котировки китайского интернет-гиганта достигли исторического максимума в $319,32 за акцию в конце октября 2020 года. В 2021 году акции компании резко упали из-за давления китайских регуляторов, за год бумаги Alibaba, котирующиеся в США, потеряли более 48% своей стоимости.

Наиболее крупным активом в портфеле Daily Journal остаются бумаги Bank of America — около 2,3 млн акций американского банка составляют долю 39,56% на сумму $102,33 млн. Акции Wells Fargo составляют 29,53% портфолио стоимостью $76,37 млн. Также компания владеет акциями финансовой холдинговой компании U.S. Bancorp (3,04% портфеля) и корейской сталелитейной компании POSCO (0,22%).