Топ-5 событий на СПБ Бирже: sell off, сделки Баффета и Маск против ESG

1. Отчеты ретейлеров и заявление ФРС обвалили фондовый рынок США

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 18 мая пережили самый худший день с 11 июня 2020 года. По итогам торгов S&P 500 обвалился на 4% — до 3923,7 пункта. DJIA потерял 3,6% и по итогам торгов составил 31 490,1 пункта. Технологический индекс NASDAQ Composite завершил день снижением на 4,7% — до 11 418,2 пункта.

На американском рынке начались активные продажи на фоне разочаровывающей отчетности и прогнозов крупнейших торговых сетей Walmart и Target. На этом фоне подешевели акции других американских ретейлеров, таких как Gap, Kohl's, Nordstrom, Costco, Best Buy, Macy's и Dollar General.

Дополнительным негативом стало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор поднимет процентные ставки настолько высоко, насколько это необходимо, чтобы остановить всплеск инфляции, которая сейчас находится на максимуме за 40 лет.

2. Котировки крупнейшей американской сети Walmart рухнули за три дня на 19%

Акции американской торговой сети Walmart по итогам торгов 17 мая обвалились на 11,4%, до $131,3, так как отчетность ретейлера за первый квартал оказалась хуже ожиданий аналитиков из-за роста цен на топливо и сложностей с логистикой. Падение продолжилось в течение трех дней. Всего по итогам недели бумаги подешевели почти на 19%.

На следующий день после выхода отчета Walmart свои финансовые результаты представил конкурент крупнейшего американского ретейлера — сеть магазинов Target. Ее котировки рухнули на 25% за день на фоне снижения прибыли вдвое и прогноза роста затрат.

Результаты крупных ретейлеров свидетельствуют о том, что рост инфляции сокращает прибыли компаний. Распродажи акций показали, что инвесторы явно обеспокоены тем, что слабые результаты Walmart и Target связаны не только с проблемами управления оборотным капиталом, но и указывают на снижение потребительского спроса, сообщили аналитики аналитики «БКС Мир инвестиций».

3. Акции Tesla упали на 7% поле исключения компании из рейтинга S&P 500 ESG

Котировки производителя электрокаров Tesla упали по итогам торгов 18 мая на 6,8%, до $709,8 за акцию. Бумаги дешевели на фоне серии твитов гендиректора компании Илона Маска. В частности, Маск написал резкое сообщение после того, как S&P Dow Jones Indices исключил производителя из индекса S&P 500 ESG, сославшись на заявления о расовой дискриминации и аварии, связанные с автопилотом.

«ESG — это мошенничество. Его использовали в качестве оружия фальшивые борцы за социальную справедливость», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Twitter. Нефтяная компания Exxon входит в десятку лучших в мире компаний в области окружающей среды, социальной защиты и управления (ESG) по версии S&P 500, а Tesla не попала в этот список, сообщил он.

По подсчетам Bloomberg, Илон Маск за день потерял $12,3 млрд в связи с падением акций Tesla. Тем не менее, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием $212 млрд. С начала года его состояние сократилось на $58,5 млрд.

4. Холдинг Баффета нарастил долю в Apple и заменил акции Wells Fargo на Citi

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыла данные, отражающие состав портфеля по итогам первого квартала 2022 года. Холдинг, который критиковали в 2021 году за отсутствие инвестидей, активно инвестировал в первом квартале.

Сделки Уоррена Баффета в первом квартале 2022 года:

• купил акции банка Citi на $2,9 млрд, бумаг медиаконгломерата Paramount Global — на $2,6 млрд, акций финансовой компании Ally Financial — на $389,9 млн;
• нарастил позицию в акциях Apple на 3,78 млн акций (на 31 марта пакет стоил $155,5 млрд), в бумагах нефтяной компании Chevron — на 120,9 млн акций (на 31 марта пакет стоил $25,9 млрд), в нефтяной компании Occidental Petroleum — на 5,8 млн акций (на 31 марта пакет стоил $13,18 млрд);
• сократил позицию в акциях телекоммуникационной компании Verizon, продав 157,4 млн акций (-99%);
• полностью продал все бумаги банка Wells Fargo — 675 тыс. акций.

Как было указано в отчетности холдинга, по итогам первого квартала 66% стоимости портфеля приходилось на акции Apple, Bank of America, American Express и Chevron.

5. Акции Twitter растеряли весь полученный на покупке Маском рост

Акции американской соцсети Twitter упали на 8% — до $37,4 за бумагу — на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи 16 мая. В результате распродаж акции растеряли всю прибыль, полученную с тех пор, как Илон Маск сообщил о покупке доли в платформе.

В конце апреля американский бизнесмен заключил окончательное соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов. После этого Twitter уйдет с биржи и станет частной компанией. 13 мая Маск заявил о паузе в сделке по покупке соцсети Twitter, чтобы выявить процент фальшивых учетных записей на платформе. Маск утверждает, что сейчас число фальшивых аккаунтов в соцсети достигает 20%.