СПБ Биржа заявила о планах провести IPO компании АЛМАР до конца лета

Первичное размещений акций российской алмазодобывающей компании «АЛМАР — Алмазы Арктики» ожидается до конца лета 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава СПБ Биржи Роман Горюнов в кулуарах годового собрания акционеров ассоциации «НП РТС» (является одним из акционеров СПБ Биржи).

«До конца лета», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Горюнова, до конца года на площадке возможно размещение трех-четырех компаний. «У нас в плане есть десять компаний. Но я думаю, что хотя бы если три-четыре компании выйдут до конца года, это будет хорошо», — подвел итог Горюнов.

В середине апреля «Интерфакс» сообщал о том, что IPO эмитента отложено на конец весны — начало лета 2022 года. До этого алмазодобывающая компания планировала провести IPO на российской площадке весной — в марте или апреле. Она может стать второй публичной компанией в секторе добычи алмазов в России после АЛРОСА.

О планах провести размещение акций компания сообщила в конце прошлого года. В прошлом году компания провела закрытое размещение акций и привлекла ₽200 млн. Покупателями акций выступили профучастники финансового рынка: ITI Capital, банк «Держава» и ИФК «Солид». Размещение прошло на инвестиционной платформе STRK, которая является резидентом «Сколково».

Для IPO компания выбрала СПБ Биржу. В ходе первичного размещения «АЛМАР — Алмазы Арктики»» планирует продать 15% своих акций. Компания предложит инвесторам новые акции. В феврале внеочередное общее собрание акционеров одобрило выпуск дополнительных 21,8 тыс. бумаг.

Предполагается, что в организации первичного размещения акций примут участие российские брокеры, среди которых ITI Capital и ИФК «Солид». Техническим андеррайтером выступит СПБ Банк (ранее назывался Бест Эффортс Банк). Юридическую поддержку обеспечивает «ВТБ Регистратор». Подготовку компании к листингу провела компания Polarctic Capital — квалифицирующий агент юниорного сегмента СПБ Биржи.

С 2016 года компания занимается геологоразведочными работами на россыпях алмазов Беенчиме и Хатыстах в Дальневосточном федеральном округе РФ в Оленекском и Булунском районах Якутии.

В ходе размещения акций алмазодобывающая компания планирует привлечь от инвесторов около ₽700 млн. Привлеченные в ходе IPO на СПБ Бирже средства будут направлены на завершение геолого-разведочных работ, подтверждение запасов и проектирование разработки двух россыпных месторождений алмазов для открытого способа отработки. По плану разведка завершится в 2022 году, подтверждение запасов ожидается в 2023 году. С 2024 года компания намерена добывать более 1 млн карат алмазов в год.

Крупнейший акционер компании «АЛМАР — Алмазы Арктики» — Людмила Николаева, жена главы Якутии Айсена Николаева. По данным компании, по состоянию на 23 июня 2022 года ей принадлежало 32,37% акций. Среди других акционеров — Павел Андреев с долей 16,19% акций, Сергей Граханов (12,14%) и Андрей Новиков, которому принадлежит 5,1776%.