Акции «Русала» и СПБ Биржи, цены на нефть: дайджест инвестора

Акции «Русала»

«Русал» представил отчетность за первое полугодие 2022 года по МСФО.

• За три месяца до 30 июня выручка производителя алюминия выросла на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $7,153 млрд.
• Скорректированная EBITDA увеличилась на 37,4% — до $1,807 млрд.
• В то же время компания сообщила о снижении чистой прибыли на 16,75% — до $1,68 млрд. В пересчете на акцию прибыль снизилась до $0,1106 против $0,1328 годом ранее.

В компании объяснили слабость прибыли, в частности, ростом затрат (+57,8%, до $740 млн). «Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе в связи с событиями на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки», — говорится в пресс-релизе компании.

Эти факторы, а также укрепление рубля привели к увеличению себестоимости производства алюминия. В первом полугодии 2022 года она выросла на 33,2% до $2 028 за тонну против $1 523 за тонну в первом полугодии 2021 года.

Акции СПБ Биржи

Акции СПБ Биржи в четверг поднялись до максимума в ₽248,6 за бумагу, прибавив 30,8% с начала дня и 181,9% с начала недели, однако затем откатились назад. По итогам четверга котировки биржевой площадки снизились на 6,95% — до ₽176,8 за бумагу.

В то же время бумаги СПБ Биржи заняли первое место по обороту торгов на Московской бирже. Площадка продемонстрировала рекордные объемы торгов, которые по итогам дня составили ₽6,76 млрд, и опередила по этому показателю акции Сбербанка (₽4,28 млрд) и «Газпрома» (₽4,74 млрд).

«Мы считаем последнее движение акций СПБ Биржи по большей части спекулятивным и не имеющим сильной фундаментальной подоплеки», — отметил управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Акции СПБ Биржи были сильно перепроданы после первичного публичного размещения (IPO) по цене ₽834,9 в конце 2021 года: по итогам пятницы, 5 августа он стоили ₽88,2. Сейчас в котировках наблюдается тенденция к восстановлению их стоимости, однако в ближайшие дни не исключен коррекционный спад, указывают аналитики инвестиционной компании «Алго Капитал».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин предупреждает, что в ближайшие сессии может сохраниться высокая волатильность по бумагам СПБ Биржи.

Цены на нефть

В четверг, 11 августа, цена нефти Brent на бирже ICE впервые с 3 августа превысила $100 за баррель.

Цена на сорт WTI на Nymex на максимуме росла на 3,4%, до $95,05 за баррель. Bloomberg пишет, что стоимость нефти WTI может показать максимальный прирост с апреля этого года — фьючерсы с начала недели подорожали более чем на 5%.

Потребление нефти растет на фоне жары в Европе, из-за которой электростанциям требуется больше энергии для обслуживания охлаждающих систем, а также скудных запасов дорогого природного газа, отметили аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА повысило свой прогноз потребления нефти на 380 тыс. баррелей в день.

На динамику нефти также влияет закрытие в США шести нефтегазовых месторождений. Shell днем ранее закрыла нефтепроводы Mars и Amberjack, которые совокупно могут транспортировать из Мексиканского залива на побережье до 500 тыс. баррелей нефти в день. Это, в свою очередь, привело к закрытию месторождений Mars, Ursa и Olympus самой Shell, а также месторождений Jack/St. Malo, Tahiti и Big Foot компании Chevron.

Мировые цены на нефть в пятницу утром, 12 августа, снижаются в рамках коррекции после двухдневного роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8:40 мск котировки Brent снижаются на 0,41% — до $99,19 за баррель. WTI дешевеет на 0,46% — до $93,91 за баррель.

Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам

Средняя ставка 59 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 12 августа составляет 6,21% годовых, согласно индексу FRG100.

Самая выгодная ставка по вкладу на 12.08.2022 — 12% годовых.

Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 12.08.2022:

1. 1.Синара Банк — 12%;
2. 2.Газэнергобанк — 12%;
3. 3.Газпромбанк — 11%;
4. 4.Абсолют Банк — 10,5%;
5. 5.ПСБ — 10,5%;
6. 6.Живаго Банк — 10,5%;
7. 7.ББР Банк — 10,5%;
8. 8.СДМ-Банк —10,46%;
9. 9.СМП Банк — 10%;
10. 10.Группа СМП Банк — Мособлбанк — 10%.

Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).

Последний день для покупки акций под дивиденды

Donaldson: дивиденды $0,23. Дата выплаты — 31 августа. Дивдоходность — 0,41%. Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 августа.

Другие важные события

• Банк России: пресс-конференция по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов — 15:00 мск.
• США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
• «АФК Система»: годовое общее собрание акционеров. В повестке дня вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 133,11 (-0,85%)
• Индекс РТС: 1 106,29 (-1,08%)
• S&P 500: 4 207,27 (-0,07%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 336,67 (+0,08%)
• NASDAQ Composite: 12 779,91 (-0,58%)