Заседание ФРС, рынок акций Китая, цены на нефть: дайджест инвестора

Заседание ФРС

В среду, 2 ноября, завершится двухдневное заседание ФРС по ставкам. В 21:00 мск регулятор объявит о своем решении, а в 21:30 мск состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

На рынке ожидают, что в ноябре ФРС в четвертый раз повысит ставки на 75 б.п. — до до 3,75–4%. Сейчас вероятность такого шага составляет 88,2%, свидетельствует инструмент FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Остальные 11,8% приходятся на повышение ставки на 50 б.п.

По мнению аналитиков JPMorgan, если реализуется маловероятный сценарий и ФРС повысит ставку всего на 50 б.п., а Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в мягкой тональности, индекс S&P 500 может взлететь на 10%, пишет Business Insider со ссылкой на экспертов банка.

В случае же если ставка вырастет на 75 б.п., а пресс-конференция пройдет в «ястребиной» тональности, JPMorgan ожидает снижения на рынке США. В банке отметили, что это наиболее вероятное развитие событий.

Китайские акции

Акции китайских компаний завершили вторник в заметном плюсе и продолжили расти в среду, 2 ноября. Индекс Hang Seng в моменте вырос на 2,24%, Hang Seng Tech — на 1,05%, Hang Seng China Enterprises — на 2,91%. Индекс CSI 300, который отслеживает динамику 300 крупнейших акций с листингом на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, прибавил 1,54%.

Поддержку акциям оказали непроверенные слухи о том, что власти Китая готовятся пересмотреть политику нулевой терпимости к COVID-19 и постепенно открыть экономику после жестких локдаунов, пишет Bloomberg.

«Если слухи подтвердятся, давление, которое вирус оказывает на экономику, ослабнет и рынок будет возлагать большие надежды на восстановление экономики», — отметил аналитик китайской брокерской компании Huaan Securities Чжэн Сяося.

Политика нулевой терпимости к COVID, проводимая Пекином, вызывает наибольшую озабоченность у инвесторов, делая рынок чувствительным к малейшим признакам изменения политики. Ограничения и локдауны привели к тому, что показатели фондового рынка Китая стали одними из худших в мире в этом году. Кроме того, съезд Коммунистической партии КНР в прошлом месяце развеял надежды на скорое открытие экономики.

По итогам XX съезда Коммунистической партии Китая действующий лидер Си Цзиньпин был переизбран на третий срок, произошли также кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Кроме того, во время заседаний президент Си Цзиньпин защищал политику по отношению к COVID. После этого на китайском рынке акций начались массовые распродажи. Так, индекс Hang Seng рухнул на 6,36% и закрылся на минимуме с апреля 2009 года.

Цены на нефть

Цены на нефть заметно выросли на торгах 1 ноября. Фьючерсы на сорт Brent с поставкой в январе подорожали на 1,98%, до $94,65 за баррель. В среду утром рост на рынке продолжился. На 07:37 мск котировки прибавляли 1,25%, до $95,83 за баррель.

Поводом для оптимизма среди инвесторов стали слухи о том, что Китай планирует постепенно отказаться от политики нулевой терпимости к COVID-19, пишет Bloomberg.

Поддержку рынку также оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым на неделе до 28 октября запасы нефти в США сократились на 6,53 млн баррелей, а также ослабление доллара. Снижение курса американской валюты делает более привлекательным для инвесторов сырье, номинированное в долларах.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывает на новость о том, что Саудовская Аравия собрала данные о возможной атаке Ирана на их королевство, а также город Эрбиль в иракском Курдистане. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. По информации Саудовской Аравии, эти данные были переданы США. Представитель национальной безопасности США, слова которого приводит агентство Reuters, заявил, что в Вашингтоне встревожены этой информацией и будут защищать свои интересы и интересы своих партнеров в этом регионе.

«Появление таких сообщений в СМИ говорит о наличии повышенных рисков в главном нефтедобывающем регионе мира. В текущих условиях уже не идет речи о так называемой ядерной сделке, которая могла бы привести к росту экспорта из Ирана», — прокомментировал новость Василий Карпунин.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка США

Paramount: финансовые результаты за третий квартал 2023 года, прогноз по прибыли на акцию (EPS) — $0,43, по выручке — $7,1 млрд.

После закрытия рынка США

Booking: финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Прогноз по EPS — $49,55, по выручке — $5,93 млрд.

Другие важные события

• «Полиметалл»: производственные результаты за третий квартал 2022 года.
• Московская биржа представит данные по обороту торгов за октябрь 2022 года.
• Минфин планирует разместить три выпуска ОФЗ.
• США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP — 15:15 мск.
• США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
• Гонконг: международный инвестиционный форум (Global Financial Leaders' Investment Summit). Ожидается, что в нем примет участие около 200 представителей свыше сотни ведущих мировых банков и финансовых организаций.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 174,35 (+0,36%)
• Индекс РТС: 1 118,19 (+0,59%)
• S&P 500: 3856,1 (-0,41%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 653,2 (-0,24%)
• NASDAQ Composite: 10 890,84 (-0,89%)