Выборы в США, индекс Мосбиржи, обвал акций Take-Two: дайджест инвестора

Промежуточные выборы в Конгресс США

8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Будет полностью переизбрана Палата представителей (435 человек) и треть состава Сената.

Сейчас контроль в нижней палате за демократами. Эксперты ожидают, что республиканцы на этих выборах заберут большинство. Ситуация с Сенатом менее предсказуемая, так как 21 из 35 вакантных мест сейчас принадлежит республиканцам. Если им и здесь удастся взять большинство, это всерьез ослабит позиции действующей администрации Байдена, отметили эксперты «БКС Мир инвестиций».

Аналитик инвесткомпании Евгений Кальянов выделил три сценария реакции рынка на событие:

• нейтральный — рынок уже учел в котировках переток власти в руки республиканцев;
• негативный — демократам удалось удержать большинство, рынки продолжат падать;
• позитивный — республиканская пария сместит акцент на внутренние проблемы страны и будет поддерживать корпоративный сектор, что станет драйвером для отдельных акций;
• форс-мажорный — установление республиканского большинства может привести к импичменту президента Джо Байдена и досрочным президентским выборам. «Это событие может существенно «всколыхнуть фондовый мир».

Индекс Мосбиржи

Российский рынок акций в понедельник закрылся уверенным ростом — по итогам торгов индекс Мосбиржи прибавил 2,45% (2208,78 пункта), РТС вырос на 4,25% (1140,78 пункта). На вечерней сессии котировки продолжили рост, а индекс IMOEX2, показывающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, к окончанию торгов прибавил 2,56%.

«В пятницу на мировых площадках наблюдалась позитивная динамика: дорожали сырьевые товары на фоне сообщений о возможных послаблениях политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае, росли фондовые индексы. В понедельник эта ситуация оказала поддержку индексу Мосбиржи», — прокомментировали динамику торгов аналитики «СберИнвестиций». Цена нефти Brent вчера достигала $98,5 за баррель, что также способствовало росту российского фондового рынка, добавили в инвесткомпании.

На фоне позитива на сырьевых рынках в лидерах оказались акции металлургических компаний ММК (+4,56%), «Северстали» (+5,37%), НЛМК (+5,69%). Опережающими темпами также росли котировки «Полюса» (+4,58%) и Polymetal (+4,7%).

Наибольший прирост по итогам торгов показали акции «Роснефти» (+6,48%) — инвесторы скупали бумаги компании в ожидании заседания совета директоров 11 ноября, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года.

Худшую динамику показали акции «Детского мира» (-15,68%) на новости о планах компании стать частной.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, темпы роста российского рынка постепенно будут снижаться, так как индекс Мосбиржи достиг уровней сопротивления в диапазоне 2200–2250 пунктов. «В то же время если индекс все-таки сумеет пройти выше 2250 пунктов, то среднесрочная картина будет располагать к тестированию следующих еще более сильных уровней сопротивления. В частности, это область 2340–2380 пунктов», — добавил эксперт.

Акции Take-Two

Акции разработчика и издателя видеоигр Take-Two обвалились на 16,5% на постмаркете 7 ноября.

Резкое падение котировок началось после выхода отчетности компании за второй квартал 2023 финансового года. Компания сообщила об убытке в $1,54 на акцию и выручке в $1,39 млрд, что на 61,6% больше, чем в том же периоде годом ранее, но меньше консенсус-прогноза Refinitiv в $1,55 млрд.

Кроме того, руководство Take-Two понизило прогнозы на 2023 финансовый год (завершится 31 марта 2023 года) — в компании ожидают, что чистые заказы по итогам финансового года составят $5,4–5,5 млрд. Ранее в Take-Two прогнозировали $5,77 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что показатель составит $5,88 млрд. Чистые заказы Take-Two в основном включают продажи цифровых игр или продажи оптовым торговцам, а также лицензионные сборы.

В Take-Two также предполагают завершить финансовый год с убытком в $631–674 млн. Предыдущие ожидания предполагали убыток в $398–438 млн. Снижение прогнозов связано со снижением спроса на видеоигры, особенно на мобильных устройствах, после сильных двух лет во время пандемии COVID-19. Продажи также страдают из-за роста процентных ставок и опасений возможной рецессии.

Корпоративные отчетности

После закрытия рынка США

Walt Disney: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 финансового года, прогноз по EPS — $0,58 по выручке — $21,38 млрд.
Occidental Petroleum: финансовые результаты за третий квартал 2022 года, прогноз по EPS — $2,68 по выручке — $9,44 млрд.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 ноября.

Starbucks: дивиденды — $0,53. Дата выплаты — 25 ноября. Дивдоходность — 0,59%.
Visa: дивиденды — $0,45. Дата выплаты — 1 декабря. Дивдоходность — 0,23%.
Honeywell International: дивиденды — $1,03. Дата выплаты — 2 декабря. Дивдоходность — 0,49%.
IBM: дивиденды — $1,65. Дата выплаты — 10 декабря. Дивдоходность — 1,19%.

Другие важные события

• Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике.
• США: промежуточные выборы в Конгресс.
• США: публикация ежемесячного отчета Управления энергетической информации (EIA) с краткосрочными прогнозами по рынку энергоносителей Short-Term Energy Outlook — 20:00 мск.
• США: Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в стране — 00:30 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 208,78 (+2,45%)
• Индекс РТС: 1 140,78 (+4,25%)
• S&P 500: 3 806,8 (+0,96%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 827 (+1,31%)
• NASDAQ Composite: 10 564.52 (+0.85%)