Нефть ниже $80, ослабление рубля, новый аукцион ОФЗ: дайджест

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent завершили торги 6 декабря в минусе на 4,03%, впервые за 11 месяцев опустившись ниже $80 за баррель. Это также стало самым большим дневным снижением с конца сентября текущего года. По итогам сессии цена этого сорта нефти составила $79,35.

Падение на рынке вызвала сильная статистика по США — данные, опубликованные в понедельник, показали, что активность в сфере услуг США неожиданно возросла в ноябре до 56,5 пункта против прогноза снижения до 53,3 пункта.

В американской экономике большинство рабочих мест сосредоточено в сфере услуг. Подобные настроения, наряду с ноябрьским отчетом по рынку труда, говорят о сохраняющейся силе потребительского спроса и, соответственно, уровня цен, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций». В ноябре число занятых в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls) увеличилось на 263 тыс. — больше, чем прогнозировали аналитики (200 тыс.)

«ФРС на этом фоне будет вынуждена продолжать повышение ставок и возможно удерживать их на высоком уровне продолжительный период. Такие перспективы меньше всего нравятся сырьевым рынкам и рынку акций», — пояснили ситуацию в «БКС Мир инвестиций».

При этом затормозить снижение не помогают ни введение потолка цен на российские поставки, ни снятие локдаунов в Китае, что само по себе является очень тревожным сигналом, пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. «Ранее в качестве потенциала снижения Brent выделяли область $76,2–79,2. Она вчера практически достигнута. Можно предположить скорую стабилизацию ввиду технической перепроданности, а также достижения нижней границы нисходящего тренда», — предположил аналитик.

Российская валюта

Курс доллара США к рублю упал на 1,5% по итогам торгов вторника и составил ₽63,2875. Выше отметки ₽63 доллар поднялся в первый раз почти два месяца назад — с 14 октября.

На открытии торгов 7 декабря российская валюта продолжала ослабевать — курс доллара подскочил на 35 копеек, до ₽63,4325. Евро торговался на уровне ₽66,3625, что является максимумом с 6 июля текущего года.

«Основное давление на рубль в последние дни оказывает реализация новых санкционных рисков (в виде установления «потолка» для цены на российскую нефть), снижение нефтяных котировок и ухудшение глобального аппетита к риску на ожиданиях более жесткой позиции ФРС по процентной политике», — пояснил динамику рубля начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, дополнительным негативом для рубля стала информация о готовящемся девятом пакете антироссийских санкций ЕС, которые, по сообщениям СМИ, могут затронуть инвестиции в горнодобывающий сектор и три российских банка. «В ближайшие дни мы ожидаем сохранения торгов по паре доллар/рубль вокруг отметки ₽63», — спрогнозировал эксперт.

Аналитик «Тинькофф Инвестиций» Андрей Опарин добавил, что к текущему периоду ослабления рубля также привело окончание налогового периода в конце ноября из-за которого с рынка исчезло предложение валюты со стороны экспортеров.

Впрочем, иностранные валюты уже к середине декабря окажутся под давлением фактора приближающихся налоговых платежей, рассказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

С другой стороны, в это время традиционно происходит всплеск спроса на иностранную валюту, в том числе со стороны импортеров, предупредили в «БКС Мир инвестиций». «Высоко оцениваем шансы на дальнейшее движение в сторону ₽64–65, так что в краткосрочной перспективе удержание валютных позиций выглядит актуальным», — отметил эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Минфин проведет аукцион ОФЗ

Министерство финансов России 7 декабря проведет безлимитный аукцион, на котором предложит три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) — 29023 (с переменным купонным доходом или флоутеры), 26237 (с постоянным купонным доходом) и 52004 (с индексируемым номиналом).

При этом предельный объем предложения объявлен не будет. «Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться, исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — уточнило ведомство.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом закрытия торгов 6 декабря.

MGM: дивиденды — $0,0025. Дата выплаты — 15 декабря. Дивдоходность — 0,01%
Harley-Davidson: дивиденды — $0,1575. Дата выплаты — 23 декабря. Дивдоходность — 0,34%

Simon Property: дивиденды — $1,8. Дата выплаты — 30 декабря. Дивдоходность — 1,5%
Walmart: дивиденды — $0,56. Дата выплаты — 3 января. Дивдоходность — 0,37%

Другие важные события

• Еврозона: пересмотренный ВВП за третий квартал — 13:00 мск

• США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск

• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM за ноябрь — 18:00 мск

• «Газпром»: заседание совета директоров. Компания обсудит долгосрочную программу развития

• Инарктика: общее собрание акционеров. В повестке - дивиденды за девять месяцев 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽15 на акцию.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 196,24 (-0,55%)
• Индекс РТС: 1 097,09 (-1,58%)
• S&P 500: 3 941,26 (-1,44%)
• Dow Jones In dustrial Average: 33 596,348 (-1,03%)
• NASDAQ Composite: 11 014,89 (-2%)