Топ-5 событий на СПБ Бирже: сюрприз от Баффета и исчезновение CEO

1. Продажа Баффетом акций TSMC за $3,7 млрд напугала инвесторов

Холдинговая компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway неожиданно продала почти все принадлежавшие ей акции крупнейшего в мире производителя чипов — тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Произошло это спустя всего несколько месяцев после покупки. На этой новости бумаги TSMC на торгах Нью-Йоркской фондовой биржи в среду, 15 февраля, упали на 5,3% — до $92,8 за штуку.

Berkshire Hathaway купила бумаги TSMC в третьем квартале 2022 года. Рыночная стоимость пакета в конце сентября достигала $4,12 млрд. Однако уже в следующем квартале Berkshire Hathaway решила избавиться от 86% купленных бумаг. Общая стоимость бумаг TSMC, которые остались в портфеле, на конец 2022 года сократилась до $617,7 млн. По оценкам Bloomberg, продажа акций могла принести Berkshire Hathaway около $3,7 млрд.

Продажа акций спустя такой короткий промежуток времени с момента их покупки довольно редкая практика для Баффета, который обычно предпочитает долгосрочные инвестиции. Но все же подобное уже случалось ранее — в первом квартале 2022 года инвестор избавился от почти всех акций телекома Verizon за $8,3 млрд. Позиция в бумагах этой компании была открыта в конце 2020-го.

2. Капитализация банка China Renaissance рухнула на 50% после исчезновения руководителя

Акции китайского инвестиционного банка China Renaissance подешевели вдвое при открытии торгов в пятницу, 17 февраля, — до 5 гонконгских долларов ($0,64) за бумагу. Позднее часть потерь была отыграна, но за неделю капитализация China Renaissance все равно сократилась на 29%.

Распродажи акций начались после сообщения China Renaissance о том, что ее основной владелец и гендиректор Бао Фань перестал выходить на связь. В сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже подчеркивается, что, несмотря на пропажу банкира, China Renaissance работает в обычном режиме. Топ-менеджмент банка не располагает данными о том, что пропажа Бао Фаня связана с деятельностью компании.

По информации Bloomberg, руководители компаний в Китае часто пропадают, когда они становятся фигурантами правительственных расследований, и пропажа Бао Фаня сильно обеспокоила бизнес-элиту КНР. По словам старшего аналитика Forsyth Barr Asia Уиллера Чена, ситуация может привести к долгосрочному падению акций компании, так как Бао Фань — ее ключевой сотрудник.

Ранее из публичного поля исчезал основатель техногиганта Alibaba Джек Ма. Пропажа последовала за его критикой жесткого регулирования финансового сектора в Китае и заявлений о необходимости реформирования системы. Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что основатель компании Alibaba и миллиардер Джек Ма в прошлом году покинул КНР и живет в Японии.

3. Фонд Далио избавился от акций чипмейкеров и поставил на аэрокосмическую компанию Virgin Galactic

Bridgewater Associates, основанный бизнесменом Рэем Далио, представил результаты деятельности за квартал. Один из крупнейших в мире хедж-фондов, который управляет активами на $235 млрд, избавился от акций 133 компаний. Под «сокращение» подпал ряд компаний, которые занимаются производством чипов и графических процессоров — AMD, Micron и NVIDIA, разработчик игрового движка Unity Software и производитель компьютеров, мониторов и систем хранения данных Dell.

Одни из самых крупных продаж Bridgewater Associates совершил в акциях бигтехов Microsoft (-94,7% от имевшихся в портфеле акций) и Apple (-94%). Фонд также продал акции сетей отелей Marriott и Hilton Worldwide Holdings, бумаги нескольких фондов недвижимости (REIT).

Bridgewater Associates впервые приобрел акции американского сервиса такси Uber и бумаги космической компании Virgin Galactic, а также акции крупных банков — JPMorgan Chase, Citigroup и Morgan Stanley. В финансовом секторе Bridgewater Associates также купил бумаги одной из крупнейших инвесткомпаний мира — BlackRock.

Наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на конец 2022 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core S&P 500 ETF. Это ETF на индекс, состоящий из акций компаний США с большой капитализацией. Сейчас бумаги занимают первое место в портфеле с долей 4,33%.

4. Стамбульская фондовая биржа возобновила торги после недельного перерыва

Стамбульская фондовая биржа возобновила торги через неделю после их приостановки после крупного землетрясения. В первый день торгов, 15 февраля, индекс Borsa Istanbul 100 (BIST 100), который включает акции 100 крупнейших турецких компаний, поднялся почти на 10%. Рост оказался самым большим с 2008 года. Всего по итогам недели индекс прибавил почти 12%.

Спрос на акции вырос на фоне решения властей потратить на поддержку рынка миллиарды лир из Фонда национального благосостояния Турции (TWF). Также было объявлено о налоговых льготах и упрощении правил выкупа акций.

Стамбульская фондовая биржа приостановила торги 8 февраля после того, как индекс Borsa Istanbul 100 в первый час торгов рухнул более чем на 7%. Распродажи наблюдались после сильнейшего за десятки лет землетрясения на территории Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Для Турции землетрясение стало самым мощным с 1939 года. Все сделки, совершенные на бирже в среду, 8 февраля, были аннулированы.

5. СПБ Биржа добавила на утренние торги 200 бумаг с листингом в США

СПБ Биржа увеличила с 695 до 895 количество акций международных компаний с листингом в США, которые будут доступны к торгам с 10:00 мск. Список бумаг увеличился начиная с 16 февраля.

Биржевые торги акциями и депозитарными расписками остальных компаний с листингом в США начинаются с 15:30 мск. Без учета ETF общее количество бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения биржевых сделок на СПБ Бирже, превышает 1760.

Биржа уточнила, что время проведения торгов 146 ETF и 115 акциями компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже осталось прежним. Бумаги компаний с листингом на Гонконгской бирже начинают торговаться с 08:00 мск. С 15:30 мск начинаются торги 115 ETF с листингом в США, а с 17:30 мск — бумагами еще 31 ETF с листингом на американских биржах.

По состоянию на 17 февраля на платформе СПБ Биржи доступны более 2360 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции и депозитарные расписки компаний с листингом в США, Гонконге и в странах СНГ, а также ETF и еврооблигации.