Рубль на Мосбирже, отчет ВТБ и цены на золото: дайджест

Курс рубля

На торгах во вторник, 4 апреля, рубль продолжил падать по отношению к другим валютам. Однако в среду, 5 апреля, на утренней сессии российская валюта начала укрепляться относительно доллара. По состоянию на 09:09 мск курс доллара снизился на 0,18%, до ₽79,38, курс евро, напротив, вырос на 0,19%, до ₽86,97. Юань торговался по ₽11,53, что на 0,23% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко полагает, что резкое ослабление рубля за последние дни во многом схоже с ситуацией в конце декабря прошлого года. Эксперт предположил, что, как и в декабре, основное давление на рубль оказала нестабильность притока валютной выручки в условиях ограничений на российский экспорт.

«Однако в этот раз ограниченное предложение зарубежной валюты, судя по всему, сопровождалось резко возросшим на нее спросом со стороны отдельных крупных участников рынка. Это может быть связано с процессом реализации российских активов западными компаниями и их уходом с рынка РФ», — отметил Кравченко.

Он также добавил, что на эти факторы накладывается дальнейшее сокращение ликвидности на рынке, которое усиливает волатильность в периоды изменения баланса спроса и предложения валюты. По мнению Кравченко, общая тенденция на ослабление рубля сохраняется, но есть вероятность, что в ближайшее время рубль отыграет часть потерь и ситуация на какое-то время вновь стабилизируется.

В SberCIB Investment Research также считают, что в апреле потенциал ослабления рубля ограничен. «Мы полагаем, что уже в апреле рубль может подешеветь до ₽80 за доллар. Вряд ли он упадет сильнее — в таком случае повысится риск ускорения инфляции. Чтобы помешать этому, правительство может ограничить отток иностранного капитала», — пояснил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Юрий Попов.

По прогнозам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, доллар 5 апреля будет торговаться в диапазоне ₽78–80,5, евро — ₽85–87,5, юань — ₽11,3–11,8.

Акции ВТБ

В среду, 5 апреля, ВТБ опубликует отчетность по РСБУ и некоторые результатов по МСФО за 2022 год, а также предварительные показатели по МСФО за январь-февраль 2023 года. На ожиданиях этого на рынке стали скупать бумаги банка. Так, по итогам торгов во вторник, 4 апреля, акции ВТБ подорожали на Мосбирже на 2,3%, до ₽0,02037. Днем ранее бумаги вошли в число лидеров роста на Мосбирже, прибавив 9,76%.

Ранее глава банка Андрей Костин заявил, что по итогам первого квартала ВТБ ожидает получить рекордную прибыль.

Главный аналитик ПСБ Алексей Головинов полагает, что спрос на бумаги банка может сохраниться, если при публикации финансовой отчетности будет какая-то неожиданная позитивная информация. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, напротив, считает, что если утром 4 апреля инвесторы ожидали, что при выходе позитивного отчета акции могут вырасти, то сейчас по факту случившегося роста такой уверенности уже нет.

«Не исключается фиксация по факту из-за локальной перегретости. Например, такое поведение трейдеров мы уже видели после отчетов «Сбера» в предыдущие месяцы», — предположил он.

«Особых сюрпризов по 2022 году мы не ждем, так как понимаем, что для ВТБ он был сложным. Куда более интересными будут результаты первых двух месяцев, которые покажут, как банк адаптировался к новым условиям и чего ждать дальше», — спрогнозировали аналитики ПСБ.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, с очень большой вероятностью динамика финансовых показателей ВТБ будет ниже среднего по банковскому сектору, а акции будут отставать от бумаг «Сбера», Тинькофф Банка или банка «Санкт-Петербург». О дивидендах ВТБ пока речи не идет, уверен эксперт.

Цены на золото

Майские фьючерсы на золото во вторник, 4 апреля, выросли на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 1,91%, до $2029,4 за унцию. Это максимум с марта 2022 года.

Вслед за золотом подорожали акции российских золотодобытчиков. Котировки «Полюса» по итогам торгов прибавили 1,3%, до ₽9725, «Полиметалла» — 2,8%, до ₽581.

В среду, 5 апреля, стоимость золота продолжила расти. В моменте его цена на COMEX увеличилась на 0,12%, до $2032 за унцию.

Спрос на золото увеличился на фоне ослабления доллара на международном рынке и неуверенности инвесторов в «радужных перспективах» мировой экономики, пояснила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В ПСБ пояснили, что слабая статистика из США подкрепила надежды на то, что ФРС может смягчить свою политику и это позитивно скажется на драгметаллах.

Кожухова также обратила внимание на интерес мировых центробанков к драгметаллу. По данным Всемирного совета по золоту, в феврале они приобрели суммарно еще 51,7 тонны золота (без учета золотовалютных резервов России). При этом основной объем покупок пришелся на Китай (24,9 тонны) и Турцию (22,5 тонны).

По прогнозам эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, если на торгах 5 апреля цены на золото резко не снизятся, то следующие цели сдвинутся выше $2100 и стоимость драгметалла обновит исторический максимум.

«Промежуточным препятствием выступает уровень $2070, однако, на мой взгляд, в текущих условиях он может быть спокойно пройден», — считает Карпунин.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 апреля.

Bristol-Myers Squibb: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 1 мая. Дивдоходность — 0,83%.
Verizon: дивиденды — $0,6525. Дата выплаты — 1 мая. Дивдоходность — 1,65%.

Другие важные события

• Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности.
• Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26240 и 26242.
• Россия: ЦБ объявит об объеме продаж юаней из ФНБ в рамках бюджетного правила в апреле.
• Россия: индекс деловой активности в сфере услуг в марте — 09:00 мск.
• Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен в период с 28 марта по 3 апреля.
• США: количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в марте — 15:15 мск.
• США: торговый баланс в феврале — 15:30 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг Markit в марте — 16:45 мск.
• США: индекс деловой активности в сфере услуг ISM в марте — 17:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в сфере услуг в марте — 11:00 мск.
• Китай: нет торгов.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2480,45 (+0,29%)
• Индекс РТС: 983,46 (-0,54%)
• S&P 500: 4100,6 (-0,58%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 402,38 (-0,59%)
• NASDAQ Composite: 12 126,33 (-0,52%)