Ослабление рубля, индекс Мосбиржи, торги на зарубежных биржах: дайджест

Ослабление рубля

Курс доллара на утренних торгах впервые с 11 апреля 2022 года поднялся выше ₽82, курс евро превысил ₽90 впервые с 14 апреля. По состоянию на 09:00 мск доллар торгуется на Мосбирже по ₽82,25 (+1,07%), евро — по ₽89,95 (+0,89%), юань — по ₽11,947 (+1,24%).

Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» перечислили несколько факторов сильного ослабления рубля в последние дни:

• потенциально высокий навес капитала, стремящегося выйти из РФ во внешний периметр (прямые иностранные инвестиции в РФ в 2020–2021 годах составили $651 млрд);
• снижение доли выручки, которую экспортеры конвертируют в рубли для уплаты налогов, сильно ниже исторической нормы;
• устойчивый дефицит ликвидности в долларах и евро, в отдельные дни наблюдался дефицит юаневой ликвидности;
• восстановление импорта, в том числе благодаря исторически высоким бюджетным расходам;
• окончание мартовского налогового периода, во время которого нефтяники дополнительно уплачивали НДД в размере ₽221 млрд;
• эффект от снижения объема продаж валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин добавил, что давление на рубль оказывает большой дефицит бюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки из-за санкций, добровольного уменьшения Россией добычи нефти, а также геополитического дисконта на поставляемую из страны продукцию.

«Впрочем, видится, что какой-то критический уровень ослабления рубля еще не пройден. Полагаем, что пара USD/RUB в краткосрочной перспективе может вырасти вплоть до ₽85, после чего комментарии властей в поддержку рубля могут усилиться», — спрогнозировали аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции».

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, с учетом текущей конъюнктуры на сырьевых площадках дальнейшее ослабление рубля выглядит неоправданным в среднесрочной перспективе.

«Наоборот, на горизонте нескольких месяцев курс может укрепиться по мере увеличения предложения валюты со стороны экспортеров — до ₽75–79», — полагает он.

Эксперты инвестбанка «Синара» также уверены, что в следующие месяцы курс рубля все же вырастет, в том числе благодаря ожидаемому подорожанию нефти (до $95 за баррель по марке Brent).

Российский рынок акций

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, до 2498,3 пункта.

«В отраслевом разрезе хуже рынка выглядели металлурги, горнодобытчики и финансовый сектор, а лучше рынка — телеком и химическая промышленность», — заметила аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова.

Она обратила внимание, что с технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи протестировал значимый уровень сопротивления в 2490 пунктов и даже сумел закрыться выше него. Однако аналитик полагает, что с учетом признаков технического перегрева в последующие сессии может произойти откат индекса.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что на торгах 7 апреля индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2450–2550 пунктов.

«Если предположить, что фон остается относительно стабильным, то индекс наверх будут выдавливать фактор выросших цен на нефть и слабости рубля. При таком раскладе следующие ориентиры смещаются в район 2540–2560 пунктов», — спрогнозировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По словам аналитика УК «Первая» Ивана Капустянского, индекс Мосбиржи сохранил возможность для дальнейшего роста в рамках среднесрочного тренда к важной отметке в 2836 пунктов.

Выходной на зарубежных биржах

На биржах в США, Великобритании и Гонконге 7 апреля не будет торгов в связи с празднованием Страстной пятницы.

СПБ Биржа не будет проводить торги и расчеты ценными бумагами с первичным листингом в США и в Гонконге, а также паевыми инвестиционными фондами.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Oracle: дивиденды — $0,4. Дата выплаты — 24 апреля. Дивдоходность — 0,42%.
Dollar General: дивиденды — $0,59. Дата выплаты — 25 апреля. Дивдоходность — 0,28%.

Другие важные события

• С 7 апреля по 5 мая из ФНБ будет продано юаней на сумму ₽74,6 млрд, что соответствует ₽3,7 млрд в день.
• США: средняя заработная плата в марте — 15:30 мск.
• США: количество рабочих мест вне сельскохозяйственного секторе в марте — 15:30 мск.
• США: уровень безработицы в марте — 15:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2498,3 (-0,1%)
• Индекс РТС: 967,11 (-2,07%)
• S&P 500: 4105,02 (+0,36%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 485,29 (+0,01%)
• NASDAQ Composite: 12.087,96 (+0,76%)