Индекс Мосбиржи, инфляция в США, дивиденды «Совкомфлота», нефть: дайджест

Российский рынок акций

Во вторник, 11 апреля, динамика на российском рынке сначала была положительной, индекс Мосбиржи обновил годовой максимум. Однако в дальнейшем котировки перешли к падению. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,54%, до 2533,69 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, закрылся на уровне 2529,65 пункта, потеряв 0,69%. Индекс РТС упал на 1,06%, до 973,39 пункта.

«Индексы Мосбиржи и РТС отступили от пиков дня и завершили основную сессию в минусе на фоне геополитических страхов, связанных с рисками упрощения призыва на военную службу», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

11 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит понятие электронных повесток, устанавливает запрет на выезд за границу для призывников с момента получения повесток, а также закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета. Поправки вносились в уже находящийся в работе законопроект, который изначально предполагал внесение изменений только в закон «О воинской обязанности и военной службе». В среду, 12 апреля, законопроект рассмотрит Совет Федерации.

«Такая оперативность могла вызвать тревожные ожидания у тех, кто может подпасть под призыв или мобилизацию, так как теперь они уже не смогут уклониться от получения повестки. Однако этот импульс страха оказался коротким, к завершению основной сессии часть падения была выкуплена», — отметил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Елена Кожухова полагает, что вчерашнее снижение на российских биржах укладывается в рамки коррекции: паники по основным акциям не наблюдалось, но напряженность повысилась.

Инфляция в США

В среду, 12 апреля, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США в марте.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что индекс потребительских цен составит 5,1% против 6% в феврале. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, согласно прогнозу, ускорится до 5,6%, в то время как в феврале этот показатель был на уровне 5,5%. По данным опроса Reuters, индекс потребительских цен в марте ожидается на уровне 5,2%, базовая инфляция — 5,6%.

Высокая базовая инфляция увеличивает вероятность повышение ставки на майском заседании ФРС. Согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность повышения ставки на 25 б.п. сейчас оценивается в 68,8%, сохранения на прежнем уровне — в 31,2%.

Между тем 12 апреля также будет опубликован протокол мартовского заседания.

Bloomberg предупреждает, что на инфляцию может повлиять решение стран — участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая до конца 2023 года. Рост цен на сырую нефть может привести к подорожанию бензина и авиационного топлива как раз в сезон отпусков в США.

Дивиденды «Совкомфлота»

В среду, 12 апреля, состоится заседание совета директоров «Совкомфлота». Обсуждаться будет в том числе выплата дивидендов за 2022 год.

В ПСБ напомнили, что ранее компания подтвердила намерение следовать своей дивидендной политике и выплатить не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. По итогам 2022 года «Совкомфлот» заработал прибыль в ₽20,3 млрд.

По подсчетам эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, при выплате 50% от этого показателя дивиденд составит ₽4,28 на акцию. Дивдоходность с учетом цены закрытия торгов 11 апреля тогда составит 6,6%.

«С учетом данных за прошлый год мы даже полагаем, что «Совкомфлот» может распределить и до 100% от чистой прибыли. В этом случае дивиденд на акцию составит ₽8,5», — спрогнозировали аналитики ПСБ. Тогда дивидендная доходность составит 13,1%.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов также не исключил, что «Совкомфлот» может направить на дивиденды более 50% прибыли.

Цены на нефть

По итогам торгов во вторник, 11 апреля, цена июньского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures выросла на 1,69%, до $85,61 за баррель. В среду, 12 апреля, стоимость нефти в моменте прибавила еще 0,12%, контракты торговались по $85,72 за баррель.

Котировки росли на фоне ожиданий повышения ставки в США и прогноза по рынку нефти от Управления энергетической информации (EIA) США.

«Свежий отчет от Минэнерго США также оставляет смешанное впечатление. Несмотря на решение ОПЕК+, аналитики ведомства по-прежнему ждут профицита в 2023–2024 годах. Позитивным фактором является то, что прогноз по спросу остался неизменным», — отметили в «БКС Мир инвестиций».

Вместе с тем в EIA повысили свой прогноз цен на нефть Brent в 2023 году с $82,95 до $85 за баррель. В 2024 году, как ожидается, цена Brent будет на уровне $81,2 за баррель (ранее прогнозировалось $77,6).

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 11 апреля.

«Группа Позитив»: дивиденды — ₽37,87. Дата выплаты — 28 апреля. Дивдоходность — 2,2%.
Abbott: дивиденды — $0,51. Дата выплаты — 15 мая. Дивдоходность — 0,49%.
AbbVie: дивиденды — $1,48. Дата выплаты — 15 мая. Дивдоходность — 0,92%.
Freeport-McMoran: дивиденды — $0,075. Дата выплаты — 1 мая. Дивдоходность — 0,18%.
General Dynamics: дивиденды — $1,32. Дата выплаты — 12 мая. Дивдоходность — 0,58%.

Другие важные события

• Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26241 и 52005.
• Россия: Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в марте и в период с 4 по 10 апреля.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.
• Великобритания: выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли — 22:15 мск.
• В Вашингтоне пройдет встреча министров финансов и глав центральных банков стран G7.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2533,69 (-0,54%)
• Индекс РТС: 973,39 (-1,06%)
• S&P 500: 4108,94 (-0%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 684,79 (+0,29%)
• NASDAQ Composite: 12 031,88 (-0,43%)