Топ-5 событий на СПБ Бирже: отчеты бигтехов, госдолг США и товары люкс

1. Бигтехи превысили ожидания по прибыли и выручке

Ряд крупнейших американских технологических компаний на этой неделе опубликовали финансовые отчеты за первый квартал 2023 года. Вопреки пессимистичным прогнозам, результаты в целом оказались лучше ожиданий рынка и аналитиков, а некоторые акции после отчетов показывали сильный рост.

В частности, акции Microsoft подскочили на постмаркете Нью-Йоркской фондовой биржи на 8,51%, до $298,86. Компания сообщила о росте чистой прибыли на 9%, до $18,3 млрд, или $2,45 на акцию, хотя аналитики ожидали прибыль в $2,23 на акцию. Выручка увеличилась на 7%, до $52,9 млрд против прогноза в $52,86 млрд.

Отчет Alphabet также был позитивно воспринят инвесторами, хотя рост котировок был несколько скромнее. По итогам постмаркета акции прибавили 1,44% и достигли отметки в $105,35 за штуку. Чистая прибыль компании составила $15,05 млрд против $16,44 млрд годом ранее, прибыль на акцию на акцию составила $1,17, тогда как на Уолл-стрит рассчитывали на $1,07 на акцию. Выручка увеличилась на 3%, до $69,79 млрд против прогноза в $68,9 млрд

После публикации отчета Amazon за первый квартал котировки взлетели на постмаркете биржи NASDAQ на 12%, до $123. Однако по итогам постмаркета цена бумаг скорректировалась до $107,54, что на 2,08% ниже уровня закрытия основной торговой сессии. За минувшие три месяца выручка компании увеличилась на 9,4%, до $127,4 млрд (ожидалось $124,7 млрд), а операционная прибыль выросла с $3,7 млрд в начале 2022 года до $4,8 млрд, в то время как консенсус-прогноз предполагал $3 млрд. Однако рынок негативно отреагировал на замедление темпов роста флагманского подразделения Amazon Web Services.

Apple представит свои квартальные результаты после закрытия рынка в США в четверг, 4 мая.

2. ВВП США оказался ниже ожиданий

Согласно предварительной оценке Бюро экономического анализа (BEA), ВВП США в первом квартале вырос на 1,1% в годовом выражении. Это оказалась ниже прогнозов — экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 2%. Тем не менее, ВВП продолжил демонстрировать рост квартал к кварталу.

Рынок отреагировал на публикацию данных резким снижением фьючерса на индекс S&P 500. Тем не менее, контракт все равно торговался в зеленой зоне. На фоне позитивной финансовой отчетности американских компаний индекс S&P 500 вырос на 1,96% по итогам основной торговой сессии в четверг, 27 апреля.

«Вероятнее всего, инвесторы рассчитывают на то, что ФРС воспримет подобные данные как сигнал приближающейся рецессии и, как следствие, перейдет к смягчению ДКП во втором полугодии», — предположил аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

Он ожидает, что при умеренной рецессии ВВП Соединенных Штатов в апреле-июне вырастет на 0,6% по сравнению с первым кварталом, а в третьем квартале показатель снизится в пределах 1%.

3. Ситуация с потолком госдолга США остается непростой

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении лимита госдолга на $1,5 трлн. Следующий этап для принятия законопроекта — это Сенат, однако там проект могут отклонить. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила, что президент Джо Байден подпишет законпроект (он предполагает сильное сокращение финансирования основных направлений политики Байдена).

Потолок государственного долга — это установленный законом предел заимствований правительства США у кредиторов для оплаты своих обязательств, в том числе социального обеспечения, медицинской помощи и зарплаты военным. Сейчас потолок долга установлен на уровне $31,4 трлн, однако в январе объем заимствований превысил эту сумму.

В случае если лимит не будет повышен или вовсе будет отменен, американское правительство уже в июне — сентябре этого года не сможет исполнить свои финансовые обязательства и в США случится дефолт. На минувших выходных цена страховки от дефолта в США подскочила до максимума с 2008 года, сообщала Financial Times.

4. На СПБ Бирже заявили о планах до конца года вернуть прежнее время торгов

СПБ Биржа планирует до конца этого года увеличить время торгов акциями с листингом в США. Сейчас торги этими бумагами начинаются на площадке в 14:30 мск, хотя вплоть до конца февраля 2022 года торги проводились с 07:00 мск.

«Увеличить время торгов? В принципе, наверное, увеличим. До конца года. Как было раньше, так и сделаем», — ответил генеральный директор СПБ Биржи Роман Горюнов на вопрос о том, планирует ли площадка расширить время торгов бумагами с листингом в США.

До конца февраля 2022 года торги иностранными бумагами на СПБ Бирже начинались с 07:00 мск и заканчивались в 01:45 мск. Однако с 25 февраля 2022 года время торгов сократилось — бумагами начинали торговать только в 17:00 мск, впоследствии время постепенно увеличивалось. Сейчас СПБ Биржа начинает основные торги некоторыми иностранными и российскими бумагами в 10:00 мск, а бумагами с листингом в США — в 14:30 мск. Для инструментов с листингом на Гонконгской бирже и ценных бумаг «КазМунайГаза» торги начинаются с 08:00 мск.

5. Производитель товаров люкс LVMH стал первой европейской компанией с капитализацией свыше $500 млрд

Капитализация Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) в ходе торгов в понедельник, 24 апреля, выросла на бирже Euronext Paris до €454 млрд, или чуть более $500 млрд по курсу на тот момент. Этому способствовал как рост акций после неожиданно сильного отчета за первый квартал, так и укрепление курса евро до максимума за последний год.

В результате LVMH стала первой в Европе компанией с рыночной стоимостью свыше $500 млрд . Группа заняла 10-е место в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира.

На торгах в пятницу, 28 апреля, по состоянию на 14:39 мск рыночная стоимость производителя премиальных товаров скорректировалась до €439,49 млрд ($482,73 млрд). Тем не менее, LVMH по-прежнему входит в топ-10 компаний с самой большой рыночной стоимостью (9-е место у Tesla с капитализацией в $507,7 млрд, 11-е — у Exxon Mobil с $475,6 млрд).

Louis Vuitton Moët Hennessy — французская многоотраслевая корпорация, специализирующаяся на производстве и продаже товаров премиум-класса, таких как модная одежда, обувь, часы, украшения, парфюмерия, косметика, алкогольные напитки, сумки и многое другое. Корпорации принадлежит множество популярных брендов, среди которых не только Louis Vuitton, Moёt и Hennessy, но и Christian Dior, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Bulgari, Hublot и другие.