Топ событий на СПБ Бирже: безопасное хранение акций и сделки Баффета

1. СПБ Биржа сообщила о планах создать безопасную цепочку хранения бумаг Гонконга к концу года

СПБ Биржа до конца 2023 года планирует начать использовать для безопасного хранения ценных бумаг, в том числе акций компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже, депозитарные счета в дружественной юрисдикции, рассказал глава СПБ Биржи Роман Горюнов корреспонденту «РБК Инвестиций».

С 1 апреля Банк России потребовал от брокеров предупреждать неквалифицированных инвесторов о рисках блокировки «дружественных» бумаг, если те хранятся в депозитариях недружественных стран. После этого некоторые брокеры, столкнувшись с техническими сложностями при реализации предписания регулятора, запретили новичкам рынка покупать гонконгские бумаги.

Сейчас на СПБ Бирже торгуются акции 115 эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Часть бумаг имеет «недружественное» хранение. Например, это такие эмитенты, как China Construction Bank, PetroChina, Sinopec Shanghai Petrochemical, Agricultural Bank of China, Sinopharm и Lenovo Group.

2. Уоррен Баффет продал акции Bank of New York и вложил $1 млрд в Capital One

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2023 года. Компания Баффета в первом квартале решила добавить в свой портфель акции американской банковской холдинговой компании Capital One на сумму $1,04 млрд.

В то же время в первом квартале были полностью проданы доли в U.S.Bancorp и Bank of New York Mellon. Ранее бумаги этих двух банков занимали в портфеле 0,1% и 0,38% соответственно. Позицию в U.S.Bancorp конгломерат держал с начала 2006 года, а в Bank of New York Mellon — с третьего квартала 2010 года.

Самую большую долю в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway по-прежнему занимает Apple (46,44% портфеля против 38,9% кварталом ранее). Второе и третье места заняли Bank of America (9,1%) и American Express (7,7%).

Стоимость портфеля Berkshire Hathaway по итогам первого квартала 2023 года выросла до $325,1 млрд против $299 млрд кварталом ранее. Наибольшая доля в портфеле, как и ранее, приходилась на IT-сектор (48,68%). За ним следовали финансы (22,46%), потребительские товары (12,29%), энергетика (10,72%).

3. Alibaba заявила о планах вывести на биржу свое облачное подразделение

Alibaba анонсировала проведение IPO для своего облачного подразделения Cloud Intelligence Group. Технологический гигант выделит облачный бизнес в самостоятельную компанию. «До выделения мы планируем привлечь внешних стратегических инвесторов в Cloud Intelligence Group за счет частного финансирования», — сообщили в компании.

В марте китайский технологический гигант Alibaba объявил, что разделит свой бизнес на шесть основных подразделений, которые будут индивидуально привлекать средства инвесторов и смогут стать публичными компаниями. Реорганизация станет самой значительной в истории компании, которая была основана в 1999 году.

Ранее Reuters сообщал о планах Alibaba провести первичное публичное размещение акций своего логистического подразделения Cainiao Smart Logistics, в котором ей принадлежит 67% акций. IPO планируется завершить в ближайшие 12–18 месяцев. Компания также изучает возможности листинга в Гонконге продуктовой сети Freshippo в течение следующих 6–12 месяцев. Кроме того, на биржу в США может выйти работающее на рынках за пределами Китая подразделение International Digital Commerce Group (IDCG), в которое входит платформа AliExpress.

4. Приток иностранцев вывел фондовый рынок Японии на максимум за 33 года

На торгах в пятницу, 19 мая, индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, до 30 808,35 пункта. Индекс голубых фишек Японии поднялся до максимальных уровней с августа 1990 года. На абсолютный максимум индекса Nikkei 225 выходил 29 декабря 1989 года, когда в ходе сессии его значение достигло отметки 38 957,44 пункта. Ранее на этой неделе максимум за 33 года обновил японский индекс Topix. Тем не менее индекс Topix все еще находится примерно на 25% ниже своего пика 1989 года.

Акции Японии выросли до самого высокого уровня за 33 года благодаря притоку средств иностранных инвесторов. «Мы видим, как иностранцы возвращаются к покупкам в Японии, мы не видели таких покупок с 2013 года», — рассказал управляющий фондом Platinum Asset Management Джейми Халс. Кроме того, ралли японских акций было вызвано в целом очень сильным сезоном отчетности, ослаблением курса иены, ожиданиями того, что Банк Японии сохранит меры стимулирования экономики, и данными, которые свидетельствовали о росте потребительской активности после пандемии, сообщил Reuters. Morgan Stanley прогнозирует, что Topix может подняться еще на 9% и достичь 2350 пунктов.

Позитивная динамика наблюдалась и на других площадках. Так, в четверг, 18 мая, S&P 500 достиг девятимесячного максимума, а NASDAQ 100 вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года. На торгах в пятницу, 19 мая, немецкий индекс DAX, в котором представлены 40 крупнейших компаний Германии, достиг нового исторического максимума на уровне 16 293,68 пункта. Индекс превысил предыдущий пик 16 290,19 пункта, зафиксированный в ноябре 2021 года.

5. Фондовый рынок Турции упал на 6% после первого тура выборов президента

Фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 (BIST 100) упал сразу на 6%, до 4501,21 пункта, на торгах в понедельник, 15 мая. Распродажи на рынке акций наблюдались на фоне сообщений о том, что на президентских выборах в Турции ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов. Теперь в стране 28 мая должен состоятся второй тур выборов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в первом туре выборов получил 49,35% голосов, а его основной соперник и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — около 45% голосов.

Негативно на новости об итогах президентских выборов отреагировал валютный рынок. Курс доллара к турецкой лире (USD/TRY) на международном рынке Форекс вырос за неделю примерно на 1,2% и к пятнице находился около уровня 19,8108 лиры за доллар. Аналитики JPMorgan Chase и HSBC сообщали, что ожидают снижения курса лиры примерно до 24–25 лир за доллар.