Цены на нефть, индекс Мосбиржи, инфляция в США: дайджест

Цены на нефть

Котировки Brent резко снизились в понедельник, 12 июня. Августовский контракт на нефть этой марки подешевел на 3,94% по итогам дня, закрывшись на уровне $71,84 за баррель.

Падение спровоцировало сообщение о том, что Goldman Sachs в третий раз подряд понизил прогнозы цен на нефть. Оценка по Brent изменилась с $95 до $86 за баррель, по WTI — с $89 до $81 за баррель.

В инвестбанке объяснили свой шаг избытком предложения нефти в странах, на которые наложены санкции — в частности, в Иране, Венесуэле и России. При этом в Goldman Sachs отметили, что поставки из России почти полностью восстановились вопреки решению многих компаний не покупать российскую нефть.

В Goldman Sachs также выказали сомнения в том, что дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравией на 1 млн барр. в сутки в июле приведет к скачку цен.

«Goldman Sachs является одним из наиболее авторитетных поставщиков аналитики для мировых инвесторов, и его прогнозы по нефти широко отслеживаются управляющими фондов и частными инвесторами», — пояснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов негативную реакцию котировок.

Еще одним поводом для снижения цен на нефть стало недостаточное количество сигналов, указывающих на то, что инфляция замедляется, и мировые ЦБ могут сделать паузу в цикле повышения ставок. На очередном заседании ФРС 14 июня повышений не ожидается, но дальнейшие прогнозы этого не исключают, заметил аналитик.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи закрылся в пятницу в символическом минусе, опустившись до 2 708,04 пункта (-0,06%).

В «БКС Мир Инвестиций» полагают, что новая неделя для российского рынка может начаться в негативном ключе. «В понедельник цены на нефть и другие сырьевые товары упали, что создает неподходящий для продолжения роста внешний фон», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Игорь Галактионов.

С учетом этого под давлением во вторник могут оказаться российские нефтегазовые компании, за исключением «Сургутнефтегаза». В пятницу нефтедобытчик выпустил неплохой отчет по РСБУ, развеявший беспокойство рынка в отношении денежных запасов компании. Денежная кубышка «Сургутнефтегаза» в прошлом году не только не уменьшилась, но, наоборот, значительно выросла, достигнув $61 млрд, что дает надежду на щедрые дивиденды в 2023 году.

«Российский рынок сейчас малочувствителен к ситуации на зарубежных фондовых площадках, но по-прежнему сильно зависит от цен на сырье из-за высокой доли нефтегазового и металлургического секторов в общей капитализации. Дивидендный позитив по большей части уже отыгран, так что поддержка для рынка может ослабнуть, хотя общий тренд по-прежнему смотрит вверх», — прокомментировал ситуацию Игорь Галактионов.

Рынок США. Инфляция

Индекс широкого рынка S&P 500 обновил годовые максимумы по итогам понедельника, 12 июня. По итогам дня индикатор вырос на 0,93%, до 4 338,93 пункта, это максимальный уровень с 22 апреля 2022 года.

Рост S&P 500 был достигнут за счет  небольшого числа компаний технологического сектора, пишет Financial Times. Участники рынка отыгрывали ожидания того, что ФРС не будет повышать ставки на предстоящем заседании 13-14 июня. На текущий момент рынок закладывает в цены 80,4%-ную вероятность, что ставка останется на прежнем уровне 5-5,25%.

Во вторник в США выйдут данные по инфляции за май. Эксперты полагают, что по итогам месяца инфляция в США замедлилась до 4,1%. В апреле индекс потребительских цен составлял 4,9%. Такой прогноз поддерживает позитивные ожидания рынка в отношении дальнейшей динамики ставки ФРС.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 12 июня.

Gilead Sciences: дивиденды — $0,75 на одну акцию. Дата выплаты — 29 июня. Дивдоходность — 0,96%.
Domino’s pizza: дивиденды — $1,21 на одну акцию. Дата выплаты — 30 июня. Дивдоходность — 0,4%.
Macy's: дивиденды — $0,1654 на одну акцию. Дата выплаты — 3 июля. Дивдоходность — 1,03%.
Paramount Global: дивиденды — $0,05 на одну акцию. Дата выплаты — 3 июля. Дивдоходность — 0,3%.
Altria: дивиденды — $0,94 на одну акцию. Дата выплаты — 10 июля. Дивдоходность — 2,07%.
Merck & Co: дивиденды — $0,73 на одну акцию. Дата выплаты — 10 июля. Дивдоходность — 0,67%.
Hewlett Packard Enterprise: дивиденды — $0,12 на одну акцию. Дата выплаты — 14 июля. Дивдоходность — 0,74%.
Коршуновский ГОК: дивиденды — ₽1 на одну акцию. Дата выплаты — 29 июня. Дивдоходность — 0,002%.Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 июня

Другие важные события

• «Транснефть»: совет директоров. На повестке вопрос распределения прибыли за 2022 год, в том числе на дивиденды.
• «Россети Ленэнерго»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере ₽0,0588 на одну обыкновенную акцию и ₽18,8302 на одну привилегированную акцию.
• «Россети Северо-Запад»: ГОСА. На повестке вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды.
• ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти
• Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW, июнь — 12:00 мск.
• США: индекс потребительских цен, май — 15:30 мск.
• США: данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2709,69 (+0,56%)
• Индекс РТС: 1032,85 (-0,3%)
• S&P 500: 4 338,93 (+0,93%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 066,33 (+0,56%)
• NASDAQ Composite: 13 461,92 (+1,53%)