Курс рубля, «Мать и дитя», цены на нефть и газ : дайджест инвестора

Российская валюта

Рубль продолжает бить антирекорды с весны 2022 года. Вчера, 9 августа, курс доллара преодолел отметку ₽98, поднявшись до ₽98,07 по состоянию на 16:33 мск, согласно данным Московской биржи. Курс евро торговался выше отметки ₽107. Европейская валюта не поднималась так высоко также с конца марта прошлого года.

Сегодня на открытии торгов доллар торгуется около отметки ₽97,10, а евро — ₽106,74 по состоянию на 09:10 по мск.

Вчера Центробанк сообщил, что останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила. При этом регулятор подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из ФНБ в первом полугодии 2023 года (ЦБ называет их зеркалированием прошлых расходов из ФНБ). Их объем составит ₽2,3 млрд в день.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, это решение позитивно для рубля, однако с учетом объемов сделок положительное влияние на курс на дистанции едва ли может быть оценено более чем в 3–4%.

Хотя озвученные меры не столь существенны, они указывают на обеспокоенность регулятора курсовой динамикой, считают аналитики ПСБ. Это значит, что при дальнейшем ослаблении рубля можно ожидать новые меры по стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом ситуация вряд ли изменится кардинально, отмечают эксперты. ПСБ прогнозирует на ближайшие полгода ₽95–100 за американскую валюту.

Цены на нефть

Вчера стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,80%, до $87,55 за баррель, свидетельствуют данные площадки. На этих уровнях котировки Brent торгуются впервые почти за четыре месяца.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже дорожают на 1,83%, до $84,40 за баррель. Это максимум с ноября 2022 года.

Старший инвестиционный аналитик брокера XM Харалампос Писсурос поделился с изданием Reuters мнением, что оживление цен на нефть в основном обусловлено обещанием крупнейших производителей, таких как Саудовская Аравия и Россия, сохранить предложение на низком уровне еще в течение месяца.

«Мы ожидаем, что сокращение добычи в сочетании с ростом спроса приведет к снижению мировых запасов нефти и окажет повышательное давление на цены на нефть до конца текущего года. Средняя цена нефти марки Brent, согласно нашему прогнозу, составит $86 за баррель во второй половине 2023 года, в ноябре и декабре достигнет $88 за баррель и останется около этого уровня в первом квартале 2024 года», — полагают в EIA.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что рост цен на нефть не оказывает ярко выраженного положительного влияния на рубль. Если раньше на курс влияли инвесторы и спекулянты, то после февраля 2022-го их стало меньше. Теперь основной акцент делают импортеры и экспортеры, ориентируясь на свои текущие потребности и внешнеторговый баланс.

«Дополнительным фактором, в значительной степени определяющим спрос на инвалюту, остаются операции, связанные с выходом нерезидентов из активов в РФ, а также вывод денежных средств российскими лицами за границу, обусловленный большой геополитической и экономической неопределенностью», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Рост цен на газ

Вчера рост отмечался не только в нефти, заметно прибавляла и стоимость газа. Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах взлетела более чем на 40%, до €43,49 за 1 МВт·ч, или $501,76 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE.

В последний раз газ в Европе торговался на текущих отметках почти два месяца назад — 15 июня этого года.

Рост европейских фьючерсов на природный газ является следствием опасений по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Bloomberg сообщает о сокращении притока газа на крупный экспортный терминал в США. Кроме того, есть риск, что осенью поставки СПГ будут перенаправлены из Европы в Азию, где цены на газ выше, отмечает издание Trading Economics.

Эти опасения перевешивают даже то, что запасы газа в европейских хранилищах находятся на рекордных уровнях и достигли 87,72%. Годом ранее хранилища были заполнены всего на 72%.

Издание Financial Times отмечает, что рост был вызван сообщениями о том, что рабочие важных заводов СПГ в Австралии планируют забастовку в борьбе за более высокую заработную плату и лучшие условия труда. Колебания рынка усугубляются тем, что некоторые трейдеры закрывают ставки на падение цен на газ.

Австралия является вторым по величине экспортером СПГ в мире после Катара, и любое значительное сокращение экспорта приведет к ограничению глобальных поставок, сообщают в WSJ. Издание отмечает, что такой исход был бы благом для американских экспортеров СПГ, но плохой новостью для Азии и Европы.

Биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания жаркой погоды на территории ЕС, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он пояснил, что во время жары растет спрос на электроэнергию для целей кондиционирования, которая вырабатывается в том числе за счет газовых энергоустановок. «Также ожидается снижение скорости ветра, что сократит объем выработки со стороны ветряных электростанций», — отметил эксперт.

Рост бумаг «Мать и дитя»

Бумаги сети клиник «Мать и дитя» (MD Medical) выросли на 8% — до ₽762,5 за штуку — на торгах Московской биржи 8 августа. Котировки резко поднялись на новости о том, что совет директоров компании созывает внеочередное общее собрание акционеров, на которое будет вынесен вопрос о редомициляции.

«Компания приступает к исключению из реестра регистратора компаний на Кипре и переносу своего зарегистрированного офиса в специальный административный район острова Октябрьский, Калининградская область, Российская Федерация («САР»)», — говорится в сообщении компании.

Согласно документу, компания планирует продолжить свою деятельность в САР под именем «Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс». Деятельность компании не изменится. Головной офис будет создан на новом месте через четыре — девять месяцев после принятия решения о редомициляции.

Однако завершение процесса редомициляции будет зависеть от регуляторных разрешений. Гарантировать же, что эти разрешения будут предоставлены, невозможно, отметили в компании.

В инвестбанке «Синара» отметили, что MD Medical Group удавалось выплачивать своим акционерам дивиденды и в прошлом году, несмотря на инфраструктурные ограничения. Вместе с тем редомициляция в РФ может упростить этот процесс и повысит вероятность продолжения выплат. В инвестбанке рассматривают новость как положительную.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 августа.

Apple: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 17 августа. Дивдоходность — 0,13%.
Bloomin' Brands: дивиденды — $0,24. Дата выплаты — 25 августа. Дивдоходность — 0,91%.
Constellation Energy Corporation : дивиденды — $0,282. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,27%.
Energy Transfer: дивиденды — $0,31. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 2,38%.

Корпоративные отчетности

Распадская: опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2023 года.

До открытия рынка в США

Ralph Lauren: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,13, выручка — $1,48 млрд.

Другие важные события

• Ежемесячный отчет ОПЕК — 14:00 мск
• США: данные по инфляции (CPI) за июль — 15:30 мск.
• США: заявки на пособие по безработице — 15:30 мск.
• США: запасы нефти EIA — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3099,52 (+0,46%)
• Индекс РТС: 1004,72 (0,49%)
• S&P 500: 4 467,71 (-0,70%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 123,36 (-0,54%)
• NASDAQ Composite: 13 722,02 (-1,17%)