Выкуп ЛУКОЙЛа, обмен заблокированных активов, отчет Мосбиржи: дайджест

Выкуп акций ЛУКОЙЛа

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что ЛУКОЙЛ планирует выкупить до 25% своих акций у нерезидентов, чьи бумаги сейчас фактически заблокированы на счетах типа С. Компания обратилась к властям за разрешением такой сделки. ЛУКОЙЛ намерен провести выкуп с дисконтом минимум в 50% к рыночной цене акций. Также компания предлагает, чтобы оплата прошла с зарубежных счетов, то есть без выхода на валютный рынок России.

После этой новости котировки ЛУКОЙЛа пошли вверх. По итогам торгов во вторник, 22 августа, акции подорожали на 5,44%, до ₽6606,5. ЛУКОЙЛ обеспечил рост всего индекса Мосбиржи, в котором акции нефтяного гиганта занимают 15,11%.

После завершения сделки выкупленные акции могут быть погашены, отметили аналитики «Альфа-Инвестиций». В этом случае акций в обращении станет меньше, а значит, стоимость каждой бумаги может резко вырасти, пояснили они. Кроме того, снижение доли нерезидентов из недружественных стран в капитале ЛУКОЙЛа уменьшает риски и ограничения для самой компании, добавили в брокерской компании.

В инвестбанке «Синара» также посчитали новость позитивной для российских владельцев акций ЛУКОЙЛа. «Если применить 50%-ный дисконт к котировкам на утро 22 августа, компания может получить в свое владение пакет и сэкономить на выкупе $5,8 млрд, что соответствует 12,5% ее рыночной капитализации», — указали аналитики.

Они подтвердили рейтинг «покупать» для акций ЛУКОЙЛа, но обратили внимание на неофициальный характер новости и отсутствие комментариев самой компании.

Обмен замороженными активами

Минфин совместно с ЦБ разработал проект указа, который предусматривает обмен активов заблокированными активами между россиянами и иностранцами (их активы хранятся на счетах типа С). Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что у 3,5 млн российских граждан заморожено активов на общую сумму ₽1,5 трлн. «На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка ₽100 млрд, принадлежащих розничным инвесторам», — уточнил глава Минфина.

Для оценки влияния обмена активов на российский фондовый рынок нужно дождаться раскрытия подробностей этой схемы, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «Инвесторов может волновать потенциальный навес предложения в бумагах, к которым будет возвращен доступ», — полагает он.

Между тем санкционный юрист Елена Рязанова полагает, что сам факт подготовки указа не означает начало обмена, однако документ даст понимание, каким образом будет происходить обмен и на основе каких критериев инвесторы попадут в первую волну.

«Я рассматриваю этот проект как сигнал Западу о готовности России к обмену и приглашение к предметной дискуссии. Но это процесс небыстрый. Учитывая сильный политический аспект, думаю, что раньше следующего года практических шагов по обмену мы не увидим», — отметила Рязанова.

Отчет Мосбиржи

В среду, 23 августа, Мосбиржа опубликует отчет по МСФО за второй квартал и проведет конференц-звонок по результатам своей деятельности.

В SberCIB ожидают, что отчетность биржи покажет высокий объем процентных доходов, увеличение комиссионных доходов и будет позитивно воспринята рынком. Согласно прогнозу аналитика SberCIB Андрея Ахатова, комиссионные доходы вырастут на 16% в квартальном и на 43% в годовом выражении, до ₽11,5 млрд. Рост этого показателя обусловлен увеличением объемов торгов на большинстве рынков.

Но чистая прибыль биржи, по оценкам аналитика, снизится на 21% к предыдущему кварталу и составит ₽11,3 млрд. Причина — сокращение процентных доходов после того, как прекратились поступления со счетов типа С. Ими теперь управляет Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В инвестбанке «Синара» вследствие этого фактора ожидают сокращения процентных доходов на 42% в квартальном выражении, до ₽7,6 млрд. Но рост процентных доходов из-за повышения ставки ЦБ должен отразиться в отчете за третий квартал, полагают в «Синаре» и SberCIB. По словам руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, Мосбиржа является главным бенефициаром роста ставок денежного рынка.

«Вместе с тем до конца третьего квартала сохраняется неопределенность вокруг дивидендной политики, обновленная версия которой, как ожидается, будет опубликована в конце сентября», — предупреждает Ахатов из SberCIB. По итогам 2022 года площадка заплатила ₽4,84 на акцию. На момент одобрения вопроса о дивидендах собранием акционеров дивидендная доходность была равна 4%.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 августа.

Costco Wholesale: дивиденды — $1,02. Дата выплаты — 8 сентября. Дивдоходность — 0,19%.

Корпоративные отчетности

TCS Group: финансовые результаты за второй квартал и полугодие 2023 года.
Ozon: финансовые результаты за второй квартал 2023 года.

До открытия рынка в США

Peloton: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,4, выручка — $641,01 млн.

После закрытия рынка в США

NVIDIA: финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,07, выручка — $11,08 млрд.

Другие важные события

• СПБ Биржа запустит торги бумагами 11 новых международных ETF.
• «Белуга Групп»: ВОСА, на повестке — смена названия на NovaBev Group (ПАО «НоваБев Групп»).
• 22–24 августа проходит саммит БРИКС. Президент России Владимир Путин участвует в саммите по видеосвязи.
• Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26238, 26241 и 52005.
• Россия: промышленное производство в июле — 19:00 мск.
• Германия: предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в промышленности в августе — 10:30 мск.
• Еврозона: предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в промышленности в августе — 11:00 мск.
• Великобритания: предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в промышленности в августе — 11:30 мск.
• США: предварительные данные по индексу деловой активности в сфере услуг и в промышленности Markit в августе — 16:45 мск.
• США: продажи новых домов в июле — 17:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 17:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3164,25 (+0,77%)
• Индекс РТС: 1057,56 (+0,05%)
• S&P 500: 4387,55 (-0,28%)
• Dow Jones Industrial Average: 34 288,83 (-0,51%)
• NASDAQ Composite: 13 505,87 (+0,06%)