Brent выше $91, индекс Мосбиржи, взлет цен на газ: дайджест инвестора

Цены на нефть

Цены на нефть превысили отметку $91 за баррель. Декабрьский контракт на нефть Brent подорожал на 0,2% и на 6:33 мск понедельника торговался на уровне $91,07 за баррель.

Нефтяные котировки резко пошли вверх в начале прошлой недели. Участники рынка отыгрывали потенциальные проблемы с экспортом на Ближнем Востоке после атаки ХАМАС на Израиль.

Аналитики австралийской финансовой группы ANZ предупреждают, что вовлечение в конфликт между Израилем и ХАМАС других стран на Ближнем Востоке несет риски для рынка нефти, пишет The Wall Street Journal. Если в конфликт вмешается Иран, то это может затронуть поставки до 20 млн баррелей нефти в сутки.

Иран передал Израилю сообщение о том, что он не хочет эскалации войны между Израилем и ХАМАС, но у него не будет другого выбора, кроме как вмешаться, если израильская операция в секторе Газа продолжится, сообщило издание Axios в субботу, 14 октября. В воскресенье министр иностранных дел Ирана предупредил о возможной эскалации, заявив, что другие страны региона готовы действовать, если Израиль не закончит конфликт, написал Reuters со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Fars.

Палестино-израильский конфликт имеет большие шансы перерасти в арабо-израильский конфликт, что перечеркнет шансы на замирение большого региона, предпринимаемые в последние годы при посредничестве Китая, США и России. Кроме того, вновь будут нарушены планы по прокладыванию торговых путей «Север-Юг», пишет ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Оксана Лукичева. «Для рынка нефти расширение локального конфликта до регионального чревато ростом премии за риск, которая пока остается на умеренном уровне $3-4 за баррель», — предупредила аналитик.

В конце недели произошел еще один скачок цен на нефть. Поводом стали новости о том, что США ввели санкции против зарегистрированной в Турции компании Ice Pearl Navigation и базирующейся в ОАЭ Lumber Marine, под ограничения также попали их танкеры. Вместе с дополнением санкционного списка Минфин США выпустил рекомендации по соблюдению потолка цен на российскую нефть, отметив рост «теневой» торговли. Санкции, как пишет Reuters, вызвали обеспокоенность по поводу предложения на и без того напряженном нефтяном рынке.

По мнению аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, для дальнейшего роста рынку нефти требуется закрепиться выше отметки $91 за барр. «Цены еще не в полной мере восстановили краткосрочный восходящий тренд и могут получить поддержку в случае усиления напряженности на Ближнем Востоке и реализации рисков перебоев поставок из стран региона», — полагает эксперт.

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% по итогам пятницы и вплотную приблизился к отметке 3200 пунктов, достигнув 3 192,33 пункта.

При этом лучше рынка выглядели акции нефтедобывающих компаний, получившие поддержку на фоне роста цен на нефть. В лидерах роста — «Роснефть» (+2,89%), ЛУКОЙЛ (+1,74%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (+1,73% и +1,71% соответственно).

При этом акции ЛУКОЙЛа вышли в лидеры по объемам торгов — ₽12,05 млрд., что вдвое превышает объемы по второй в первой тройке компании — «Газпрому» (₽6,5 млрд).

На фоне укрепления рубля среди отстающих оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,19%). «Снижение курса доллара, в том числе предполагаемое в будущем, воспринимается в качестве сигнала в пользу более низкой чистой прибыли и дивидендов из-за валютной переоценки кубышки компании за 2023 год», — пояснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Василий Карпунин.

За минувшую неделю рубль укрепился по отношению к доллару США более, чем на ₽3, до ₽97,24.

«На следующей неделе рублевому индексу Мосбиржи при прочих равных может вновь не хватить масштабных драйверов движения для выхода из диапазона 3100-3200 пунктов. Индекс РТС, тем временем, получит импульс к повышению в случае дальнейшего укрепления рубля», — полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В свою очередь главный аналитик ПСБ Евгений Локтюхов допустил, что сегодня индекс Мосбиржи постарается перейти в следующий ценовой диапазон, зону 3200-3250 пунктов. При этом поддержку рынку, по его мнению, окажут резко подорожавшие нефть и газ, а также ожидания поддерживающих новостей — дивидендных рекомендаций по ЛУКОЙЛУ, позитивных новостей от визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Надежды на стабилизацию рубля могут локально оживить спрос и на ключевые бумаги внутренних секторов, в первую очередь в потребительском («Магнит», Х5 Group) и финсекторе («Сбер», ВТБ), считает Локтюхов.

Цены на газ

В пятницу, 13 октября, цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили $600 за тыс. кубометров.

Газовые фьючерсы начали резко дорожать в начале минувшей недели. Среди факторов роста цен — война между Израилем и ХАМАС. «Боевые действия на Ближнем Востоке создают устойчивый риск сбоя поставок углеводородного сырья из региона, что способствует удорожанию как газа, так и нефти», — отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В начале недели Израиль по соображениям безопасности приказал Chevron временно приостановить работу на газовом месторождении Тамар, которое находится вблизи сектора Газа. По данным Capital Economics, на Тамар приходится около половины от всего ежегодного добычи газа в Израиле (20 млрд. куб. м). Хотя большая часть израильского газа потребляется внутри страны, около трети экспортируется по трубопроводам в Египет и далее на мировые рынки. Египет также является важным поставщиком СПГ в Европу.

Вверх котировки также подтолкнул риск возобновления забастовок на заводах Chevron по производству СПГ, а также уязвимость газовой инфраструктуры, о чем свидетельствует утечка в балтийском трубопроводе Balticconnector, который соединяет энергосистемы Эстонии и Финляндии. Есть риски того, что авария на Balticconnector, работа которого была приостановлена, произошла вследствие саботажа.

На техническом графике котировок газа просматривается новый восходящий тренд, позволяющий рассчитывать на еще одну волну роста после сегодняшней коррекции, написал Владимир Чернов. По мнению аналитика, цены на газ могут достигнуть $700 за тыс. кубометров. При этом, в зависимости от интенсивности воздействия перечисленных выше факторов, это может случиться или уже в текущем месяце или до конца года, предупредил он.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Charles Schwab: финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Ожидания по EPS — $0,75, выручка — $4,65 млрд.

Другие важные события

• «Инарктика»: с 16 октября Мосбиржа переведет бумаги компании из раздела «Второй уровень» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
• Еврозона: торговый баланс, август — 12:00 мск.
• США: баланс федерального бюджета, сентябрь — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3 192,33 (+0,56%)
• Индекс РТС: 1 034,11 (+0,75%)
• S&P 500: 4 327,78 (-0,5%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 670,29 (+0,12%)
• NASDAQ Composite: 13 407,23 (-1,23%)