Топливный оператор «ЕвроТранс» начал сбор заявок на IPO на Мосбирже

Компания «ЕвроТранс», управляющая сетью автозаправочных комплексов и электрозарядных станций для электромобилей под брендом «Трасса», сообщила о начале сбора биржевых заявок на участие в IPO с использованием инфраструктуры Московской биржи. Цена покупки акций составляет ₽250 за бумагу. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что торги акциями «ЕвроТранс» начнутся на Московской бирже при условии их размещения 21 ноября 2023 года. Тикер — EUTR. Московская биржа включила с 21 ноября 2023 года обыкновенные акции компании «ЕвроТранс» в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщала биржа.

Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров до 20 ноября 2023 года. «ЕвроТранс» будет собирать и удовлетворять биржевые заявки через брокера БКС. Купить акции могут российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы — физические лица, а также российские институциональные инвесторы и другие юридические лица.

Ранее «ЕвроТранс» зарегистрировал выпуск дополнительных 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций в настоящий момент. Максимальный объем размещения на IPO ограничен размером дополнительной эмиссии.

Привлеченные средства будут направлены на инвестиционную программу. До ₽10 млрд компания планирует потратить на строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные автозаправочные комплексы (АЗК), в составе которых обязательно наличие быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 150 кВт, заправки газом, а также продажа традиционных дизельного топлива и бензинов. «ЕвроТранс» планирует направить остальную часть привлеченных средств на досрочный выкуп АЗК из лизинга.

Топливный оператор объявил о планах выхода на биржу в декабре прошлого года. В июне компания запустила сбор внебиржевых заявок на участие в IPO. Сбор внебиржевых заявок завершится в один день со сбором биржевых заявок 20 ноября 2023 года.

Компания работает с 1997 года. «ЕвроТранс» входит в топ-10 компаний — операторов автозаправочных комплексов Москвы и Московской области по количеству заправочных станций. Она управляет сетью в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

Активы «ЕвроТранс» включают 55 автозаправочных комплексов и 11 электрозарядных станций для электромобилей любых типов. Предполагается, что к началу 2025 года на всех АЗК Группы будут сформированы ЭЗС быстрой зарядки электромобилей. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития РФ.

Выручка владельца сети АЗС «Трасса» за 2022 год выросла на 26% и составила ₽61,9 млрд, EBITDA — ₽6,4 млрд. Чистая прибыль составила ₽1,7 млрд по сравнению с ₽555,9 млн в 2021 году. Дивидендная политика компании предполагает, что на выплату дивидендов будет направлено не менее 40% от чистой прибыли.

Компания стремится выплачивать дивиденды акционерам не реже чем четыре раза в год: по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года. В октябре совет директоров «ЕвроТранс» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в размере ₽8,88 на акцию. Окончательное решение о выплате дивидендов примет собрание акционеров 20 ноября.