SPO «Инарктики», отчет «Роснефти» и заседание ОПЕК+: дайджест инвестора

SPO «Инарктики»

Компания «Инарктика» (AQUA), ведущий российский производитель аквакультурного лосося, завершила размещение акций в рамках SPO. В среду вечером была закрыта книга заявок на полный объем предложения. Об этом сообщил РБК источник, близкий к компании, а также два осведомленных участника финансового рынка. Ранее компания предложила инвесторам 3,3 млн обыкновенных акций, что составляет примерно 4% от общего числа акций, по цене ₽900 за каждую.

В четверг утром, 30 ноября, компания сообщила, что объем поданных заявок на покупку акций в рамках SPO составил свыше 3,3 млн акций. Таким образом, объем привлеченных средств — ₽3 млрд.

«В ходе SPO компания привлекла более 13 тыс. инвесторов в структуру акционерного капитала. По оценке компании, доля акций в свободном обращении выросла до 17,8%», — говорится в сообщении.

Инвесторы, участвовавшие в SPO, через шесть месяцев после даты завершения размещения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые пять акций, купленных ранее в рамках сделки.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» отметили, что увеличение free-float в долгосрочной перспективе будет способствовать увеличению ликвидности акций, привлечет крупных инвесторов и может обеспечить включение акций в состав индекса Мосбиржи.

Отчет «Роснефти»

На вечерней сессии вчера были опубликованы финансовые результаты компании «Роснефть» за третий квартал 2023 года по МСФО. Выручка достигла ₽2,74 трлн. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров за первые девять месяцев 2023 года, составила ₽1,07. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Бумаги компании на вечерней сессии торговались с повышением на 0,60% — на уровне ₽593,45.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что такой рост, в основном, обусловлен увеличением EBITDA. Прибыль за третий квартал выросла до ₽467 млрд, превысив ожидания аналитиков.

Совет директоров ранее рекомендовал выплату промежуточных дивидендов в размере ₽30,77 на акцию. Карпунин прогнозируют, что за все девять месяцев чистая прибыль «Роснефти» позволит выплатить ₽50,52 на акцию в виде дивидендов, что соответствует 8,5% от текущей стоимости акций. Он также предполагает, что к концу 2023 года дивидендная доходность компании может превысить 10%.

Аналитик положительно оценивает перспективы «Роснефти». Он указывает на ближайшую область сопротивления в диапазоне ₽602–608 за акцию и прогнозируют, что в среднесрочной перспективе цена может достичь исторического максимума в ₽665 за акцию.

Заседание ОПЕК+

В преддверии встречи членов ОПЕК+ цены на нефть на лондонской бирже ICE вчера закрылись с ростом на 1,73%, достигнув уровня $82,92. По информации источников Reuters, перед встречей обсуждались вопросы дополнительного сокращения добычи нефти, хотя конкретные детали пока не утверждены. Согласно другим сообщениям СМИ, сокращение может достигнуть 1 млн баррелей в день.

Аналитик CFRA Стюарт Гликман подчеркнул важность предстоящей встречи ОПЕК 30 ноября, отметив, что даже незначительные детали будут иметь большое значение.

Reuters также указывает на неожиданный рост запасов сырой нефти и дистиллятного топлива в США на прошлой неделе, что может свидетельствовать о слабом спросе. Увеличение запасов бензина также превысило ожидания.

Однако, по словам аналитика UBS Джованни Стауново, чьи слова передает Reuters, этот рост был нейтрализован большими объемами поставок других нефтепродуктов, включая мазут.

Агентство также сообщает, что сильный шторм в Черноморском регионе привел к прекращению экспорта нефти из Казахстана и России объемом до 2 млн баррелей в сутки, что может вызвать краткосрочные трудности с поставками.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что в последнее время цены на нефть Brent колеблются в диапазоне между $77–78,5 и $83,5–84,5. Карпунин считает, что для определения будущей тенденции рынка важно следить за выходом цен из этого коридора.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 29 ноября.

«Ростелеком»: дивиденды на каждую акцию — ₽5,4465. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 6,7% по обыкновенным акциям и 7,2% по привилегированным акциям.
«Группа Позитив»: дивиденды — ₽15,8. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 0,75%.
«Селигдар»: дивиденды — ₽2. Дата выплаты — 15 декабря. Доходность — 2,9%.
NIKE: дивиденды — $0,37. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,34%.
UnitedHealth: дивиденды — $1,88. Дата выплаты — 12 декабря. Доходность — 0,35%.

Корпоративные отчетности

Whoosh: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года.

Другие важные события

• Банк «Кузнецкий»: ВОСА, в повестке — утверждение дивидендов за девять месяцев (₽0,0015997518 на акцию).
• Россия: недельные данные по международным резервам — 16:00 мск.
• Россия: ЦБ опубликует Обзор финансовой стабильности и проведет пресс-конференцию по этой теме.
• Встреча ОПЕК+.
• Китай: индекс деловой активности в сфере услуг в ноябре — 04:30 мск.
• Китай: индекс деловой активности в промышленности в ноябре — 04:30 мск.
• Германия: розничные продажи в ноябре — 10:00 мск.
• Еврозона: уровень безработицы в октябре — 13:00 мск.
• Еврозона: предварительные данные по индексу потребительских цен в ноябре — 13:00 мск.
• Еврозона: выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард — 16:30 мск.
• США: личные расходы в октябре — 16:30 мск.
• США: ценовой индекс расходов на личное потребление и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре — 16:30 мск.
• США: недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице — 16:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3173,52 (-0,71%)
• Индекс РТС: 1128,01 (-0,05%)
• S&P 500: 4550,58 (-0,09%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 430,4 (+0,04%)
• NASDAQ Composite: 14 258,49 (-0,16%)