Индекс Мосбиржи, цены на нефть и IPO Совкомбанка: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи

30 ноября индекс Мосбиржи упал до уровня 3146,53 пункта, что стало минимумом с 12 октября 2023 года. Аналогично индекс RTSI достиг минимума с 14 ноября.

К вечеру индекс Мосбиржи восстановил часть утраченных позиций и закрылся на уровне 3165,79 пункта, потеряв за день 0,24%. Индекс RTSI завершил торги на отметке 1115,01 пункта, показав более значительное снижение (на 1,15%).

По мнению аналитика из ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, в декабре рост индекса Мосбиржи могут затруднить потенциальное укрепление рубля и ограниченная дивидендная доходность эмитентов. За девять месяцев 2023 года она, по большинству акций, не превышает 6,5%. Однако общее настроение на российском рынке остается стабильным. Рынок выглядит готовым к новому повышению при появлении значимых позитивных факторов, отмечает Кожухова.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин также отмечает, что ситуация по индексу Мосбиржи сохраняется стабильной. Он указывает на диапазон колебаний между 3280–3300 пунктами в качестве верхней границы и 2985–3020 пунктами как нижнюю поддержку. Карпунин не наблюдает четкого тренда на рынке. С середины октября каждый новый максимум и минимум оказались ниже предыдущих, что свидетельствует о слабости рынка и отсутствии стимулов для трендового роста. По его мнению, для улучшения ситуации необходимо превысить уровень 3240 пунктов. Это может способствовать выходу индекса из бокового тренда. Основной вклад в подобное движение, как предполагает эксперт, внесут нефтегазовый и финансовый секторы.

По мнению аналитиков из SberCIB, одной из причин негативной динамики на рынке акций является рост доходности государственных облигаций РФ. Вчера доходность по десятилетним облигациям достигла 12,120%.

Цены на нефть

Вчера февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли более 3,3%, упав до дневного минимума в $80,04 за баррель. К 07:30 по московскому времени цена частично восстановилась, но снижение составило 0,30% и контракт торговался по цене $80,62 за баррель.

Это падение произошло, несмотря на решения ОПЕК+, принятые на недавнем заседании. По информации Reuters, страны альянса договорились сократить добычу на 2 млн баррелей в день. Саудовская Аравия продолжит свое добровольное сокращение на 1 млн баррелей, Россия сократит экспорт до 500 тыс. баррелей, а остальные члены картеля уменьшат добычу еще на 500 тыс. баррелей. Алжир согласился на сокращение на 50 тыс. баррелей, а ОАЭ объявили о дополнительных сокращениях на 163 тыс. баррелей в день начиная с 1 января до конца марта 2024 года.

Reuters отмечает, что на страны ОПЕК+ приходится более 40% мировых поставок нефти, или около 43 млн баррелей в сутки. Срок действия ранее принятых сокращений Саудовской Аравией и Россией истекает в конце 2023 года.

Эксперт PVM Тамаш Варга считает, что дополнительные сокращения ОПЕК+ краткосрочно могут поднять цены на нефть, однако в долгосрочной перспективе их влияние будет ограниченным. Он также выражает сомнения в полном соблюдении ограничений по добыче и указывает на возможное ослабление спроса из-за высоких процентных ставок в крупных экономиках.

IPO Совкомбанка

Совкомбанк проводит IPO на Московской бирже, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Подача заявок на покупку акций будет доступна с 1 по 14 декабря через российских брокеров. Индикативный диапазон цены акции установлен в пределах от ₽10,5 до ₽11,5, что соответствует рыночной капитализации банка в диапазоне от ₽200 млрд до ₽219 млрд и мультипликатору P/E за 2023 год в 2,2х — 2,4х без учета средств, привлекаемых через IPO, говорится в сообщении банка. Банк уже получил предложения от крупнейших российских институциональных инвесторов на участие в размещении, покрывающие 50% от ожидаемого объема предложения.

Акции Совкомбанка были включены в первый уровень листинга Мосбиржи. Один лот будет состоять из 100 акций. Участвовать в размещении могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 ноября.

Whoosh: дивиденды на каждую акцию — ₽10,25. Дата выплаты — 18 декабря. Доходность — 4,57%.
NIKE: дивиденды — $0,37. Дата выплаты — 2 января. Доходность — 0,33%.

Другие важные события

• HeadHunter заканчивает прием заявок на обмен акций.
• На собрании акционеров «КуйбышевАзота» одним из ключевых вопросов станет утверждение дивидендов.
• Россия: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) — 09:00 по мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) — 12:00 по мск.
• США: индекс деловой активности в производственном секторе (ISM) — 18:00 по мск.
• США: речь главы ФРС США Джерома Пауэлла — 19:00 по мск.
• США: число буровых установок от Baker Hughes — 21:00 по мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3165,79 (-0,24%)
• Индекс РТС: 1115,01 (-1,15%)
• S&P 500: 4567,80 (+0,38%)
• Dow Jones Industrial Average: 35 950,89 (+1,47%)
• NASDAQ Composite: 14 226,22 (-0,23%)