«Полиметалл», «Норникель» и цены на нефть: дайджест инвестора

Собрание акционеров «Полиметалла»

В пятницу, 8 декабря, состоится собрание акционеров «Полиметалла». На повестке — обмен акций на Мосбирже, заблокированных из-за санкций против НРД, на акции, выпущенные на казахстанской бирже AIX, в пропорции 1:1. Сделка в том числе позволит вновь получать дивиденды, но для проведения обмена его прежде должны одобрить акционеры компании.

Рынок сначала негативно воспринял предложение. За два дня акции «Полиметалла» рухнули на Мосбирже почти на треть. Среди причин обвала — дисконт, с которым торгуются бумаги на AIX, потенциальное сокращение ликвидности на Мосбирже, а также слухи, что после обмена компания уйдет с российской площадки.

Однако после сильного падения начался отскок, акции отыграли большую часть произошедшего снижения. По итогам торгов в четверг, 7 декабря, одна акция «Полиметалла» стоила на Мосбирже ₽510,1, что на 8,82% ниже цены закрытия торгов до появления новостей об обмене.

По прогнозам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, ожидать реализации «бычьего» сценария в бумагах «Полиметалла», вероятно, стоит, если компании удастся заверить инвесторов в перспективе сохранения листинга на Мосбирже и возвращения к дивидендам в среднесрочной перспективе при условии высоких цен на золото. При реализации этого сценария акции могут ускорить рост и предпринять попытки стабилизации выше ₽600.

Дробление акций «Норникеля»

7 декабря на внеочередном общем собрании акционеров ГМК «Норникель» было одобрено дробление акций компании в соотношении 1 к 100. Это означает, что каждая обыкновенная акция будет преобразована в 100 акций с соответствующим уменьшением их номинальной стоимости.

Уже 3 ноября стало известно, что руководство ГМК «Норникель» предложит акционерам рассмотреть вопрос о дроблении акций. Ранее сообщалось, что этот процесс может завершиться к апрелю следующего года.

В феврале текущего года появились первые сведения о возможном сплите акций «Норникеля». Руководитель департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков указывал на наличие ряда препятствий для дробления, включая замороженную программу АДР на международных биржах.

На вчерашнем собрании также было принято решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на акцию. Реестр для получения дивидендов закроется 26 декабря 2023 года, а последний день для покупки акций на Мосбирже — 25 декабря. Дивидендная доходность акций составляет приблизительно 5,41%.

Эксперт из «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что обе новости были ожидаемы и не стали сюрпризом. Однако на фоне перепроданного рынка эти события способствовали его отскоку. По мнению Карпунина, в случае отсутствия нового спада при открытии торгов целевые значения акций могут сдвинуться к ₽17 250–17 400. 7 декабря акции компании завершили торги на уровне ₽16 912, показав рост на 3,05%.

Цены на нефть

7 декабря цены на нефть достигли своего минимального уровня почти за полгода. В этот четверг котировки марки Brent снизились до $73,62, что означает падение на 0,94% к 20:46 по мск — самый низкий показатель с 29 июня 2023 года. Тем не менее к закрытию торговой сессии Brent восстановила свои позиции. На утро 8 декабря по состоянию на 08:03 мск Brent торговалась по цене $75,22, показывая рост на 1,58%.

Reuters сообщает, что после объявления ОПЕК+ о планах добровольно сократить производство на 2,2 млн баррелей в день на первый квартал следующего года цены на нефть упали примерно на 10%. Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, как предполагает рынок, возможно, не смогут выполнить свои обязательства. Аналитик из Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн, передает агентство, высказывает сомнения в способности ОПЕК+ выполнить эти планы.

Также в Reuters отмечают снижение импорта сырой нефти в Китае на 9% в ноябре по сравнению с прошлым годом. Это снижение обусловлено высокими уровнями запасов, слабыми экономическими показателями и замедлением заказов от переработчиков, что ослабило спрос.

Аналитик из ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что основным фактором, влияющим на цены на нефть, является ухудшение экономических перспектив Китая. Это отражено в понижении прогнозов рейтинга страны и ее финансового сектора агентством Moody’s. Кожухова также отмечает, что важные уровни поддержки для цен на нефть расположены на отметках $71,50 и $67, которые ранее остановили падение фьючерсов во втором квартале текущего года.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 7 декабря.

Банк «Кузнецкий»: дивиденды на акцию — ₽0,0015997518. Дата выплаты — 25 декабря. Доходность — 3,4%

Другие важные события

• Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!», второй день.
• В Пекине 7–8 декабря проходит двусторонний саммит ЕС — КНР.
• КАМАЗ: заседание совета директоров, на повестке — бизнес-план на 2024 год и стратегия до 2030 года.
• Россия: ЦБ опубликует комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
• Россия: индекс потребительских цен в ноябре — 19:00 мск.
• Япония: ВВП в третьем квартале — 02:50 мск.
• Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в ноябре — 10:00 мск.
• США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора в ноябре — 16:30 мск.
• США: безработица в ноябре — 16:30 мск.
• США: предварительные данные по индексу потребительского доверия Университета Мичигана в декабре — 18:00 мск.
• США: недельные данные по количеству активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3073,63 (-0,19%)
• Индекс РТС: 1051,21 (+0,57%)
• S&P 500: 4585,59 (-0,39%)
• Dow Jones Industrial Average: 36 117,38 (+0,17%)
• NASDAQ Composite: 14 339,99 (+1,37%)