«Коммерсантъ» узнал о возможном IPO «Займера» в 1-м квартале 2024 года

МФК «Займер», один из крупнейших игроков на рынке микрозаймов, может провести IPO в первом квартале 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, компания в ходе первичного размещения планирует привлечь ₽5 млрд и рассчитывает, что 90% от этой суммы поступит от инвесторов-физлиц.

В пресс-службе МФК «Займер» «РБК Инвестициям» не подтвердили и не опровергли данную информацию. «Займер» всегда рассматривает различные стратегические варианты развития компании, но о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», — сообщили в МФК.

Один из собеседников «Коммерсанта» считает, что привлеченные в рамках IPO средства могут быть направлены на сделки слияния и поглощения и на систему мотивации сотрудников. Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отметил, что «Займер» может быть оценен в шесть — восемь прибылей, то есть примерно в ₽40–60 млрд. При такой оценке, по его мнению, привлечь ₽5 млрд реалистично.

В свою очередь аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын в разговоре с изданием отметил, что успешность IPO будет больше зависеть от «наличия денег и энтузиазма у инвесторов, чем от самой компании». «Cash out основателям, слияния и поглощения, мотивацию сотрудников нельзя назвать сильными факторами привлекательности. Инвесторам интереснее компании, которые получают инновационную ренту», — добавил он.

По данным РБК Компании, МФК «Займер» зарегистрирована в 2013 году в Новосибирске. 100% компании принадлежит Сергею Седову. По итогам девяти месяцев 2023 года чистая прибыль «Займера» по РСБУ составила ₽5,03 млрд против ₽1,88 млрд за аналогичный период 2022 года.

«Займер» выдает микрозаймы «до зарплаты» онлайн. МФК работает с физлицами. По оценке «Коммерсанта», компания является крупнейшей в своем сегменте по величине процентных доходов, получив ₽15,3 млрд за девять месяцев 2023 года.

Среди компаний, специализирующихся на микрофинансировании, размещение бумаг на бирже проводила CarMoney («СмартТехГрупп», СТГ). С лета 2023 года ее акции обращаются на Мосбирже. Бумаги СТГ были включены в третий уровень листинга на Мосбирже с тикером CARM. Размещение прошло не через IPO, а по процедуре прямого листинга (при прямом листинге free-float фактически уже должен быть сформирован, а в ходе классической процедуры IPO он только формируется. — «РБК Инвестиции»). Общий объем предложенных акций эквивалентен ₽600 млн, или около 10% капитала СТГ.