Первые торги акциями МТС Банка на Мосбирже начались ростом на 10%
Первые торги акциями МТС Банка после IPO на Мосбирже начались ростом на 10%
МТС Банк дебютировал на бирже. В рамках IPO компания разместила акции по ₽2500 за бумагу. Рыночная стоимость банка на момент начала торгов оценивалась в ₽86,6 млрд
(Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)
Акции компании МТС Банк (MBNK) в первую минуту после начала первых торгов на Московской бирже подорожали на 10% по сравнению с ценой размещения бумаг (₽2500 за акцию) — до ₽2750 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов на 15:10 мск.
Капитализация МТС Банк на начало торгов составила ₽86,6 млрд. Цена размещения была установлена по верхней границе первоначального диапазона ₽2350–2500 за акцию. В ходе IPO компания привлекла ₽11,5 млрд. Бумаги получили первый уровень листинга на Мосбирже и торгуются под тикером MBNK.
Сбор заявок от инвесторов проходил с 19 по 25 апреля. Книга заявок днем 24 апреля была переподписана в пять, а вечером уже более чем в десять раз по верхней границе ценового диапазона. МТС Банк утверждает, что «размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов».
«Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — говорится в сообщении. Было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около ₽168 млрд.
Доля акций банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. Мажоритарный акционер — мобильный оператор МТС — в ходе сделки бумаги не продавал.
Размещение акций МТС Банка стало одним из крупнейших с начала 2024 года. Последнее IPO в банковском секторе на Мосбирже прошло в декабре 2023 года, когда свои акции на площадке разместил Совкомбанк. Он собрал ₽11,5 млрд.
Общая аллокация на розничных инвесторов составила около ₽5 млрд, на институциональных инвесторов — ₽6,5 млрд. Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку.
Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе их первичного размещения. Например, если инвестор подает заявку на покупку акций на ₽100 тыс., а фактически получает при размещении бумаг на ₽10 тыс., то аллокация составляет 10%. Чем выше спрос на бумаги эмитента, тем ниже процент аллокации по заявкам инвесторов.
МТС Банк был основан в 1993 году. Он входит в топ-30 кредитных организаций России по величине чистых активов, а также в топ-15 по розничному портфелю ссуд, согласно данным платформы «Финуслуги». Основной акционер — «Мобильные ТелеСистемы». МТС на 42,1% принадлежит АФК «Система», которую контролирует семья Владимира Евтушенкова.
Чистая прибыль МТС Банка в 2023 году выросла в 3,8 раза, до ₽12,5 млрд. Чистые процентные доходы банка увеличились на 46%, до ₽35,9 млрд, прежде всего за счет увеличения портфеля кредитов. Чистая процентная маржа по итогам 2023 года выросла до 9,2% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса. Чистые комиссионные доходы увеличились на 59%, до ₽21,4 млрд. Клиентская база кредитной организации насчитывает почти 4 млн пользователей.
Материалы к статье
Александр Самохвалов