IVA Technologies провела IPO по верхней границе ценового диапазона

Компания IVA Technologies (ПАО «ИВА»), российский разработчик сервиса видео-конференц-связи, объявила итоги IPO. Цена одной акции при первичном размещении составила ₽300, а рыночная капитализации компании — ₽30 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»).

По итогам предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 11% от акционерного капитала компании. Продающие акционеры реализовали 11 млн акций и привлекли ₽3,3 млрд.

Индикативный ценовой диапазон IPO на Мосбирже составлял ₽280–300 за акцию, что соответствует капитализации компании в диапазоне от ₽28 млрд до ₽30 млрд. Книга заявок была покрыта в первые два часа после открытия по верхней границе ценового диапазона.

Мосбиржа допустила к торгам акции IVA Technologies c 4 июня под тикером IVAT. Акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги начнутся во вторник, 4 июня, около 15:00 мск.

Аллокация сотрудникам и партнерам компании не превысила 25% от размера предложения. Доля розничных инвесторов составила 28%. Каждый розничный инвестор получил не менее 4 и не более 73,3 тыс. акций. Инвесторы, подавшие более пяти заявок, не получили аллокации. Средняя розничная аллокация составила около 7,3%.

Доля институциональных инвесторов составила 47%.

В компании отметили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. «Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO к компании в акционерный капитал присоединились свыше 45 тыс. розничных инвесторов», — говорится в сообщении IVA Technologies.

Сбор заявок инвесторов проходил с 29 мая по 3 июня 2024 года. Действующие акционеры, которые владели 99,1% акций, предложили инвесторам принадлежащие им бумаги в объеме до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала компании. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов.

После IPO действующие акционеры сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале. Они примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.

IVA Technologies станет первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. Компания официально сообщила о планах провести IPO на Московской бирже 24 мая.

По оценке инвестиционной компании «Айгенис», справедливая стоимость акционерного капитала IVA Technologies составляет ₽34 млрд. В «Тинькофф Инвестициях» полагают, что диапазон справедливой оценки стоимости акционерного капитала IVA Technologies составляет ₽33–37 млрд.

Группа IVA Technologies зарегистрирована в Иннополисе (Татарстан). На рынке унифицированных коммуникаций она работает с 2017 года. За это время количество поставленных лицензий достигло более 200 тыс., а число ее заказчиков превысило 500 клиентов, среди них «Транснефть», Банк России, ВЭБ.РФ, «ЕвроХим», НЛМК, «Роскосмос», МКБ, РЖД и другие.

В 2023 году выручка IVA Technologies выросла на 77% — до ₽2,5 млрд. Рост выручки в компании объяснили в первую очередь ростом продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Это произошло на фоне увеличения клиентской базы и расширения каналов реализации, а также повышения уровня монетизации клиентов. Чистая прибыль в 2023 году выросла на 75% — до ₽1,8 млрд.

Число клиентов сервиса за последний год удвоилось и составило 537 организаций. Рост клиентской базы произошел на фоне продолжающегося активного перехода российской экономики на отечественное программное обеспечение, а также благодаря интенсивному развитию сети дистрибьюторов.