Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и QIWI, цены на нефть: дайджест

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 10 июня обвалился на 1,62%, до 3180,94 пункта. Индекс РТС упал на 1,08%, до 1130,91 пункта.

Давление на котировки оказывали распродажи ОФЗ и укрепление рубля, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. При этом рынок проигнорировал резкий рост цен на нефть — котировки Brent по итогам торгов выросли на 2,52%, до $81,63 за баррель.

Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов отметил, что негативное влияние на российский рынок оказало падение акций «Газпрома», имеющих большой вес в индексе Мосбиржи (8,7%), и жесткие высказывания представителей ЦБ по поводу состояния российской экономики и динамики ключевой ставки. В частности, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что допускает увеличение ключевой ставки более чем на 100 б.п. в случае необходимости.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, игроки могли выходить с рынка акций накануне праздничного выходного в среду, опасаясь реализации каких-либо рисков, а спекулятивно настроенные участники могли более агрессивно фиксировать прибыль около недельных вершин.

«Этот навес продаж увеличивался за счет достаточно большого количества тех, кто опасается очередного снижения рынка и воспринимает стартовавший на прошлой неделе отскок как последнюю возможностью выйти из акций с меньшими потерями», — добавил эксперт.

Аналитики Альфа-Банка полагают, что на этой неделе российский рынок останется под давлением.

«Мы ожидаем, что динамика российского рынка акций будет негативной — в отсутствие значимых катализаторов и в преддверии возможного повышения ставки ЦБ в июле. Дополнительным негативным фактором для рынка акций является укрепление рубля», — написали эксперты в обзоре.

Сессия во вторник может более точно показать краткосрочный настрой участников, считает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. Российский фондовый рынок остается под давлением монетарных условий, которые в ближайшие месяцы, скорее, будут неблагоприятны для акций, что подтверждают комментарии представителей ЦБ РФ.

Акции «ТКС Холдинга» и QIWI

Группа Т-Банка (бывший «Тинькофф») выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви». Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Об этом РБК сообщил представитель Т-Банка.

«Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал он. Команда ROWI «сохранит автономность и продолжит развивать бизнес компании».

«Киви» уже передала 51% в этих двух компаниях в залог «Тинькофф», писал «Интерфакс». Сделка происходит на фоне проблем холдинга с расчетами по облигациям через его дочернюю структуру — «Киви Финанс».

Акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» подешевели на 3,08% по итогам торгов 10 июня, закрывшись на уровне ₽119 за бумагу. На минимуме понедельника акции компании торговались на отметке ₽117,54.

Всего с начала года котировки «Газпрома» упали на 26,3%.

Эксперты «БКС Мир инвестиций» связали обвал котировок «Газпрома» с тем, что оптимистичные ожидания о подписании соглашения по «Силе Сибири — 2» в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге не оправдались.

В то же время компания подписала ряд контрактов со странами Средней Азии. В Европе долгосрочные котировки газа варьируются в пределах $250–300 за 1 тыс. куб. м, а в России сейчас — около $62. Аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что в Средней Азии цены, скорее всего, будут в диапазоне $150–175 за 1 тыс. куб. м. Наращивание поставок газа в Среднюю Азию — умеренно позитивная новость для инвесторов, однако это не компенсирует потерю европейского экспорта, полагают аналитики.

Аналитики банка «Синара» снизили целевую цену по бумагам «Газпрома» до ₽170 за акцию, но сохранили рейтинг «покупать». По мнению экспертов, создание стоимости в бумаге просматривается только с 2028 года, когда свой вклад внесут новые крупные проекты и можно будет рассчитывать на улучшение свободного денежного потока (FCF) с возможностью выплаты дивидендов. Решение не выплачивать дивиденды за 2023 год сильно расстроило участников рынка, до ввода в строй новых проектов возобновление выплаты представляется экспертам маловероятным.

Цены на нефть

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent по итогам торгов 10 июня выросла на 2,52%, до $81,63 за баррель. В моменте нефть подскочила на 3,2%, до $82,17 за баррель.

Как пишет Bloomberg, нефть 10 июня продемонстрировала самый большой скачок с марта в преддверии отчета ОПЕК по рынку нефти, а также краткосрочного прогноза по энергетическому рынку (Short-Term Energy Outlook), публикуемого Управлением энергетической информации США (EIA) и ежемесячного обзора по рынку нефти от Международного энергетического агентства. Издание отмечает, что стоимость нефти начала восстанавливаться после крупнейшего недельного падения с начала мая из-за решения ОПЕК+ восстановить часть поставок в этом году.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин обратил внимание, что вместе с нефтью подорожало и большинство других сырьевых товаров. Ключевыми драйверами повышения цен на нефть и драгоценные металлы, по его мнению, являются усиление геополитических рисков, связанных с противостоянием Израиля и ХАМАС, и ожидания смягчения позиции ФРС по итогам заседания в среду.

Последний день покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 июня.

HP. Дивиденды на каждую акцию — $0,2756. Дата выплаты — 3 июля. Доходность — 0,76%.

Корпоративные события

• Сбербанк: сокращенные результаты по РПБУ за пять месяцев 2024 года.
• «Аэрофлот»: операционные результаты за май 2024 года.
• «Яндекс»: последний день сбора внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.
• ММЦБ: ГОСА. В повестке — вопрос дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽2,2 на акцию.

Другие важные события

• Polymetal: день инвестора.
• Банк России опубликует Обзор рисков финансовых рынков.
• 10–11 июня — встреча глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новогороде.
• Великобритания: уровень безработицы, апрель — 09:00 мск.
• ОПЕК: ежемесячный отчет по рынку нефти.
• МЭА: ежемесячный обзор по рынку нефти.
• США: EIA опубликует обзор Short-Term Energy Outlook — 19:00 мск.
• США: еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3180,94 (-1,62%)
• Индекс РТС: 1130,91 (-1,08%)
• S&P 500: 5360,79 (+0,26%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 868,04 (+0,18%)
• NASDAQ Composite: 17 192,66 (+0,35%)