Рубль, индекс Мосбиржи, банки и акции ВТБ: дайджест

Рубль

По итогам торгов во вторник, 25 июня, курс юаня на Мосбирже вырос на 1,85%, до ₽11,895. Фьючерс на доллар подорожал на 0,54%, до ₽86 932, что соответствует курсу доллара на уровне ₽86,93.

Фундаментально на стороне рубля по-прежнему факторы валютного контроля от ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров, вследствие чего нет смысла рассуждать о значимой девальвации, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Но и упасть на недавнее дно инвалюты вряд ли уже смогут — для стабилизации курса нормативы возврата выручки снижены с 80% до 60%, а локальный фактор налогового периода вскоре сам отпадет, если уже экспортеры не продали валюту для оплаты налогов», — добавил он.

В итоге Зельцер ожидает, что летом валютные пары будут фактически находиться в новом боковике в расширенных границах, а возврата в осенний, более высокий боковик может пока и не произойти. «Для юаня интересной поддержкой выступает область ₽11,5, а при подходе к сопротивлению ₽12,5 разумнее фиксировать. Фьючерс на доллар SiU4 будет зажат в широком диапазоне ₽84–89 тыс., а евро EuU4 — ₽90–95 тыс.», — спрогнозировал аналитик.

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,43%, до 3111,39 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику российского рынка и на вечерней сессии, прибавил 1,06% и закрылся на отметке 3130,49 пункта.

«Закрытие сессии проходило на максимуме дня, что обычно является сигналом о незавершенности движения наверх», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Он отметил, что ближайшая зона сопротивления в индексе Мосбиржи находится на уровне 3150–3200 пунктов, а ближайшая поддержка — на уровне 2960–3000 пунктов. В «Альфа-Инвестициях» полагают, что в ближайшие сессии индекс будет находиться в рамках этих границ.

Аналитик ФГ «Финам» Гордей Смирнов также отметил, что индекс Мосбиржи несколько торговых сессий подряд закрепляется на уровне поддержки около 3090 пунктов, поэтому в скором времени возможна попытка роста до ближайшего уровня сопротивления около 3200 пунктов.

По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, негативные факторы по большей мере отыграны рынком и уже заложены в цены акций. «Вероятность, что видели дно на 3000 пунктов, значительная. Летом ожидается возврат индекса к верхней границе многомесячного боковика 3000–3300 пунктов. А полный выкуп глубокой просадки может произойти к концу года», — считает он.

Банковский сектор и акции ВТБ

Акции банков выглядели лучше рынка. ЦБ сообщил, что в мае российские банки нарастили объем кредитования. Потребительское кредитование выросло на 2% в условиях увеличения потребительской активности, роста доходов и сезонных трат населения на отпуск. Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. При этом общая прибыль сектора сократилась на 16% месяц к месяцу, до ₽255 млрд. Среди причин такой динамики ЦБ назвал рост операционных расходов и резервов, а также переоценку ценных бумаг, в основном ОФЗ.

Лучший результат в индексе Мосбиржи показали акции ВТБ, прибавив 4,73%, до ₽0,02047.

«Технически закрытие вечерки было в «потолок», а это почти наверняка приведет к очередным локальным максимумам на открытии среды», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его оценкам, краткосрочная преграда на ближайшие сессии находится у отметки ₽0,0208. В перспективе двух недель Зельцер не исключает рост котировок к ₽0,022, а потом в акциях будет обратный сплит.

Последний день для покупки акций под дивиденды

ТРК. Дивиденды на обыкновенную акцию — ₽0,0236, на привилегированную — ₽0,0325. Дата выплаты — 11 июля. Доходность — 2,85% и 6,47% соответственно.

Корпоративные события

• МТС: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
• En+ Group: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
• «Газпром нефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
• «Башнефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
• «Русснефть»: ГОСА, на повестке — дивиденды за 2023 год.
• Levi Strauss: финансовая отчетность за второй квартал 2024 года.

Другие важные события

• Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 и ОФЗ-ПК серии 29025.
• Россия: промышленное производство — 19:00 мск.
• Россия: индекс потребительских цен с 18 по 24 июня.
• США: продажи новых домов в мае — 17:00 мск.
• США: недельные данные по запасам нефти от EIA — 17:30 мск.
• США: результаты стресс-тестов банков — 23:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3111,39 (+0,43%)
• Индекс РТС: 1123,04 (+1,22%)
• S&P 500: 5469,3 (+0,39%)
• Dow Jones Industrial Average: 39 112,16 (-0,76%)
• NASDAQ Composite: 17 720,05 (+1,28%)