В России пройдет первое pre-IPO с использованием биржевой инфраструктуры

Pre-IPO российской частной космической компании SR Space станет первой сделкой на новой платформе Московской биржи, предназначенной для подобных размещений. Об этом «РБК Инвестициям» рассказали два источника на рынке, осведомленные о подготовке pre-IPO. По их словам, размещение пройдет по схеме cash-in, эмитент планирует привлечь около ₽1,5 млрд.

«Мосбиржа уже много раз заявляла, что будет развивать внебиржевой рынок. Они, видимо, допилили эту инфраструктуру и делают первый пробный шаг», — сказал один из источников. Другой уточнил, что фактически это «первое в России pre-IPO через биржевую инфраструктуру».

Pre-IPO — это внебиржевое размещение акций, поздняя стадия привлечения капитала, предшествующая полноценному выходу на биржу. Ранее Мосбиржа сообщала, что разработала платформу для проведения таких сделок. При этом сроки первого размещения сдвигались — если изначально оно планировалось на второй квартал 2024 года, то позднее было перенесено на третий.

Управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин, ответственный за разработку платформы pre-IPO, не ответил на вопросы «РБК Инвестиций». Представитель SR Space в ответ на запрос рассказал, что презентация этой сделки пройдет в пресс-центре агентства ТАСС в понедельник, 22 июля. В описании на сайте пресс-центра говорится, что брифинг будет посвящен «первому в России выходу частной космической компании на рынок капитала с помощью нового инструмента Московской биржи».

«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу торговой площадки.

На сайте SR Space указано, что это частная российская космическая компания, разработчик суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. Также на сайте приводится список из девяти лицензий на разработанное компанией ПО. В частности, это софт, необходимый для анализа космических и аэрофотоснимков, оценки аэродинамических характеристик ракет-носителей и расчета энергетических параметров межорбитальных маневров космических аппаратов.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», юрлицо АО «СР Спейс» было учреждено Олегом Мансуровым в июле 2020 года. На тот момент ему принадлежало 100% акций компании. В интервью «Коммерсанту» в начале 2023 года было указано, что основным источником дохода проекта являются средства акционеров (личные накопления Мансурова — 60%, частные инвесторы — 40%).

По итогам 2023 года выручка АО «СР Спейс» составила ₽44,88 млн, что на 95% выше аналогичного показателя 2022 года. Чистая прибыль с 2022 по 2023 год снизилась с ₽8,1 млн до ₽555 тыс.