Рост индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Совкомфлота», «Газпром»: дайджест

Индекс Мосбиржи

По итогам основной торговой сессии в четверг, 19 июля, индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 2980,62 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2990,13 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил 1,38%, до 1068,51 пункта.

Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали привилегированные акции «Мечела» (+5,61%),бумаги  «Селигдара» (4,46%), «Газпрома» (+4,3%), обыкновенные акции «Мечела» (+4,17%), акции «Северстали» (+4,13%).

Наибольшее падение продемонстрировали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-17,92%) и «Транснефти» (-7,9%) — бумаги снижались на фоне дивидендного гэпа. Расписки «Русагро» по итогам торгов снизились на 3,12%. 18 июля менеджмент компании раскрыл планы возможной принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд. Процедура предполагает приостановку торгов расписками.

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова, российский рынок акций к вечеру восстановился после утренней просадки и финишировал вплотную к психологически значимой отметке 3000 пунктов. При этом, по ее словам, с технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи складывается неоднозначная картина.

«Если не расценивать текущую консолидационную паузу как «флаг», то в краткосрочной перспективе допускается возможность возвращения индекса в зону выше 3000 пунктов», — полагает аналитик.

По словам аналитика «Велес Капитала» Елены Кожуховой, на рынке развивается восходящая коррекция благодаря покупкам подешевевших акций. Так котировки «Мечала» шли наверх после сильного падения на предыдущих сессиях.

Кожухова полагает, что целевыми уровнями восходящей коррекции для индекса Мосбиржи и РТС в ближайшие сессии могли бы стать отметки 3070 пунктов и 1105 пунктов соответственно. Но на данный момент, отмечает она, покупки не обеспечиваются фундаментальными факторами, что требует от покупателей повышенной осторожности.

Дивидендный гэп «Совкомфлота»

В четверг, 18 июля, был последний день для покупки акций «Совкомфлота» под дивиденды. Акционеры по итогам 2023 года получат по ₽11,27 на акцию, что по цене закрытия 18 июля дает 9,9% дивдоходности.

В пятницу, 19 июля, акции начнут торги со снижения из-за дивидендного гэпа. Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин ожидает падения котировок на 9-10% на открытии торгов.

По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Виталия Манжоса, фактор санкционного давления не способствует активизации покупок в акциях компании в среднесрочном периоде, а быстрому закрытию дивидендного разрыва пока может способствовать лишь накопившаяся перепроданность этих бумаг.

«Ставка на закрытие дивидендного разрыва будет оправдана в случае открытия долгосрочной позиции. Оценочный временной горизонт закрытия гэпа составляет от 1 до 6 календарных месяцев, или порядка 22–130 торговых дней», — считает Манжос.

Акции «Газпрома»

Акции «Газпрома» по итогам торгов подорожали на 4,3%, до ₽129,81, обновив максимум с конца мая этого года. Бумаги вошли в число лидеров роста в составе индекса Мосбиржи.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин указал, что усиление восходящей динамики котировок вызвано рядом позитивных новостей. Так, Иран раскрыл предварительные детали соглашения с «Газпромом» о поставках газа, заключенного в июне. В планах — подписание 30-летнего контракта объемом до 300 млн кубометров в сутки, или около 110 млрд кубометров в год.

«Если планы будут реализованы, это позволит «Газпрому» компенсировать потерю 50% европейской выручки, но может потребовать $20 млрд инвестиций в инфраструктуру в Каспийском море, а вывод поставок на полную мощность может занять более 10 лет», — считает Бабин.

Впрочем, в «Синаре» отметили, что потенциальная цена продажи газа для Ирана ($100 за тыс. куб.м) равна цене на внутреннем рынке России, если вычесть экспортные пошлины.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева, комментируя подробности контракта с Ираном, назвала инвестиционный кейс «Газпрома» по-прежнему непривлекательным в среднесрочной перспективе. Аналитик пояснила, что высокие капитальные затраты будут оказывать давление на рентабельность, а в отношении реализации будущих проектов сохраняется неопределенность.

Но БКС упомянули еще один драйвер роста котировок на торгах в четверг — новый исторический рекорд «Газпрома» по летним суточным поставкам газа по России. Концерн отметил, что начала лета он регулярно обеспечивает россиян рекордными объемами газа. Так, в июне и июле максимум суточных поставок газа для этих месяцев был обновлен 12 раз (с учетом рекорда 17 июля).

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что основная идея для «Газпрома» сейчас — это газификация внутреннего российского рынка. Реализация планов в этом направлении может стать существенным драйвером роста для бумаг «Газпрома» в ситуации, когда европейские рынки для компании закрыты, а с азиатскими рынками приходится вести долгие и тяжелые переговоры, указал Абелев.

Курсы валют

Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:

Самые дешевые наличные доллары можно купить:

• Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,5, продать — по ₽82,1;
• Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,6, продать — по ₽88,25.

Самые дешевые евро:

• Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽95,18;
• Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽97,65, продать — по ₽97.

Самые дешевые юани:

• Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,06, продать — по ₽12,35;
• Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,15.

Корпоративные события

До открытия рынка в США:

• Halliburton: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,8, выручка — $5,95 млрд.
• SLB: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,83, выручка — $9,08 млрд.
• American Express: финансовые результаты за второй квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $3,24, выручка — $16,59 млрд.

Другие важные события

• «Россети»: совет директоров рассмотрит сводный и консолидированный бизнес-план группы компаний на 2024 год и прогнозные показатели на 2025–2028 годы.
• Банк России: информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ».
• Япония: индекс потребительских цен в июне — 02:30 мск.
• Германия: индекс цен производителей в июне — 09:00 мск.
• США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 17:40 мск.
• США: недельные данные по числу буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2980,62 (+1,13%)
• Индекс РТС: 1068,51 (+1,38%)
• S&P 500: 5544,59 (-0,78%)
• Dow Jones Industrial Average: 40 665,02 (-1,29%)
• NASDAQ Composite: 17 871,22 (-0,7%)